PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OCCI с VOC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OCCI с VOC

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OFS Credit Company, Inc. (OCCI) и VOC Energy Trust (VOC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OCCI или VOC.

Корреляция

Корреляция между OCCI и VOC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности OCCI и VOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OFS Credit Company, Inc. (OCCI) и VOC Energy Trust (VOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.43%
17.02%
OCCI
VOC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OCCI:

0.70

VOC:

-0.92

Коэф-т Сортино

OCCI:

1.18

VOC:

-1.32

Коэф-т Омега

OCCI:

1.17

VOC:

0.83

Коэф-т Кальмара

OCCI:

0.59

VOC:

-0.56

Коэф-т Мартина

OCCI:

3.45

VOC:

-1.76

Индекс Язвы

OCCI:

4.68%

VOC:

23.89%

Дневная вол-ть

OCCI:

23.09%

VOC:

45.86%

Макс. просадка

OCCI:

-66.45%

VOC:

-87.00%

Текущая просадка

OCCI:

-11.54%

VOC:

-70.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OCCI:

$159.02M

VOC:

$51.85M

EPS

OCCI:

$0.90

VOC:

$0.73

Коэффициент P/E

OCCI:

7.53

VOC:

4.18

Коэффициент P/S

OCCI:

4.65

VOC:

3.81

Коэффициент P/B

OCCI:

1.07

VOC:

4.37

Общая выручка (12 мес.)

OCCI:

$26.10M

VOC:

$15.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

OCCI:

$21.16M

VOC:

$15.76M

EBITDA (12 мес.)

OCCI:

$4.40M

VOC:

$9.18M

Доходность по периодам

С начала года, OCCI показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у VOC с доходностью -35.30%.

OCCI

С начала года

1.46%

1 месяц

17.03%

6 месяцев

5.81%

1 год

14.35%

5 лет

18.78%

10 лет

N/A

VOC

С начала года

-35.30%

1 месяц

5.21%

6 месяцев

-34.89%

1 год

-43.03%

5 лет

25.29%

10 лет

4.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OCCI и VOC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OCCI
Ранг риск-скорректированной доходности OCCI, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OCCI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCCI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCCI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCCI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCCI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
VOC
Ранг риск-скорректированной доходности VOC, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OCCI c VOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFS Credit Company, Inc. (OCCI) и VOC Energy Trust (VOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OCCI, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OCCI: 0.70
VOC: -0.92
Коэффициент Сортино OCCI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OCCI: 1.18
VOC: -1.32
Коэффициент Омега OCCI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OCCI: 1.17
VOC: 0.83
Коэффициент Кальмара OCCI, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OCCI: 0.59
VOC: -0.56
Коэффициент Мартина OCCI, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
OCCI: 3.45
VOC: -1.76

Показатель коэффициента Шарпа OCCI на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа VOC равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCCI и VOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.70
-0.92
OCCI
VOC

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCCI и VOC

Дивидендная доходность OCCI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.00%, что больше доходности VOC в 19.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OCCI
OFS Credit Company, Inc.		20.00%18.14%30.19%27.09%16.28%18.04%13.21%2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOC
VOC Energy Trust		19.76%15.27%12.43%12.30%10.87%10.14%15.01%19.67%8.36%8.96%19.11%34.64%

Просадки

Сравнение просадок OCCI и VOC

Максимальная просадка OCCI за все время составила -66.45%, что меньше максимальной просадки VOC в -87.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCCI и VOC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.54%
-70.49%
OCCI
VOC

Волатильность

Сравнение волатильности OCCI и VOC

Текущая волатильность для OFS Credit Company, Inc. (OCCI) составляет 15.87%, в то время как у VOC Energy Trust (VOC) волатильность равна 26.81%. Это указывает на то, что OCCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.87%
26.81%
OCCI
VOC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OCCI и VOC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OFS Credit Company, Inc. и VOC Energy Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M10.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
10.06M
3.24M
(OCCI) Общая выручка
(VOC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OCCI и VOC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности OFS Credit Company, Inc. и VOC Energy Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
72.5%
100.0%
(OCCI) Валовая рентабельность
(VOC) Валовая рентабельность
OCCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OFS Credit Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.29M при выручке в 10.06M, что соответствует валовой рентабельности в 72.5%.
VOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VOC Energy Trust сообщила о валовой прибыли в 3.24M при выручке в 3.24M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
OCCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OFS Credit Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.76M при выручке в 10.06M, что соответствует операционной рентабельности 67.2%.
VOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VOC Energy Trust сообщила об операционной прибыли в 3.06M при выручке в 3.24M, что соответствует операционной рентабельности 94.4%.
OCCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OFS Credit Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.80M при выручке в 10.06M, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
VOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VOC Energy Trust сообщила о чистой прибыли в 3.06M при выручке в 3.24M, что соответствует чистой рентабельности 94.4%.