PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCCI с VOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OCCI с VOC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OCCI (OFS Credit Company, Inc.) and VOC (VOC Energy Trust) are both stocks. OCCI operates in Asset Management (Financial Services), while VOC operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, OCCI returned -11.75%/yr vs 2.12%/yr for VOC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OCCI и VOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OFS Credit Company, Inc. (OCCI) и VOC Energy Trust (VOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OCCI показывает доходность -35.47%, что значительно ниже, чем у VOC с доходностью 7.09%.

OCCI

1 день
0.78%
1 месяц
-15.53%
С начала года
-35.47%
6 месяцев
-35.06%
1 год
-41.18%
3 года*
-14.88%
5 лет*
-11.75%
10 лет*
—

VOC

1 день
2.25%
1 месяц
-11.94%
С начала года
7.09%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.84%
3 года*
-20.44%
5 лет*
2.12%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OCCI и VOC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OCCI
OFS Credit Company, Inc.		-35.47%-14.38%31.45%-1.33%-25.82%24.37%0.01%12.04%-17.65%
VOC
VOC Energy Trust		7.09%-35.74%-24.87%-23.37%161.55%138.08%-47.61%45.58%-32.30%

Correlation

The correlation between OCCI and VOC is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.08

Фундаментальные показатели

EPS

OCCI:

-$1.24

VOC:

$0.47

Коэффициент P/S

OCCI:

2.06

VOC:

5.18

Общая выручка (12 мес.)

OCCI:

$35.10M

VOC:

$6.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

OCCI:

$15.41M

VOC:

$6.67M

EBITDA (12 мес.)

OCCI:

-$28.24M

VOC:

$5.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OFS Credit Company, Inc.

VOC Energy Trust

Часто сравнивают с OCCI:
OCCI с OXLCOCCI с ECCCOCCI с ARCCOCCI с JEPQOCCI с QQQXOCCI с SPHYOCCI с FPURX
Часто сравнивают с VOC:
VOC с VTIVOC с BSMVOC с SCHDVOC с ERNS.LVOC с NRTVOC с QQQVOC с CRT

Доходность на риск

OCCI vs. VOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCCI
Ранг доходности на риск OCCI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCCI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCCI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCCI: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCCI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCCI: 55
Ранг коэф-та Мартина
VOC
Ранг доходности на риск VOC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCCI c VOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFS Credit Company, Inc. (OCCI) и VOC Energy Trust (VOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OCCIVOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
0.19

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.54
0.56

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.07

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

0.31

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

0.68

-2.23

OCCI vs. VOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCCI на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа VOC равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCCI и VOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OCCI и VOC

Максимальная просадка OCCI за все время составила -66.45%, что меньше максимальной просадки VOC в -87.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCCI и VOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OCCIVOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.45%

-87.00%

+20.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.46%

-25.24%

-23.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.18%

-71.12%

+19.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.34%

-75.56%

+24.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.61%

-68.62%

+16.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.00%

-48.08%

+27.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.46%

11.61%

+14.85%

Волатильность

Сравнение волатильности OCCI и VOC

Текущая волатильность для OFS Credit Company, Inc. (OCCI) составляет 10.17%, в то время как у VOC Energy Trust (VOC) волатильность равна 10.88%. Это указывает на то, что OCCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OCCIVOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.17%

10.88%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.90%

31.90%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.64%

40.45%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.05%

48.67%

-18.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.17%

54.23%

-13.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCCI и VOC

Дивидендная доходность OCCI за последние двенадцать месяцев составляет около 52.27%, что больше доходности VOC в 14.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OCCI
OFS Credit Company, Inc.		52.27%28.51%18.14%28.64%27.09%16.28%18.04%13.21%2.93%0.00%0.00%0.00%
VOC
VOC Energy Trust		14.84%16.11%15.27%12.43%12.30%10.87%10.14%15.01%19.67%8.36%8.96%19.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OCCI и VOC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OFS Credit Company, Inc. и VOC Energy Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M10.00M12.00M20222023202420252026
1.71M
0
(OCCI) Общая выручка
(VOC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OCCI and VOC have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOC has higher volatility (10.88%) compared to OCCI (10.17%). In terms of maximum drawdown, OCCI dropped -66.45% vs VOC's -87.00%.

VOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OCCI и VOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор