PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIYY с APLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIYY с APLY

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).

AIYY и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIYY или APLY.

Корреляция

Корреляция между AIYY и APLY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AIYY и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-40.30%
-5.66%
AIYY
APLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIYY:

-0.47

APLY:

-0.13

Коэф-т Сортино

AIYY:

-0.41

APLY:

0.07

Коэф-т Омега

AIYY:

0.95

APLY:

1.01

Коэф-т Кальмара

AIYY:

-0.43

APLY:

-0.08

Коэф-т Мартина

AIYY:

-0.93

APLY:

-0.27

Индекс Язвы

AIYY:

25.02%

APLY:

8.69%

Дневная вол-ть

AIYY:

49.82%

APLY:

27.45%

Макс. просадка

AIYY:

-53.61%

APLY:

-31.09%

Текущая просадка

AIYY:

-43.31%

APLY:

-24.06%

Доходность по периодам

С начала года, AIYY показывает доходность -28.80%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью -22.13%.

AIYY

С начала года

-28.80%

1 месяц

22.21%

6 месяцев

-21.04%

1 год

-23.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APLY

С начала года

-22.13%

1 месяц

10.20%

6 месяцев

-16.41%

1 год

-3.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AIYY и APLY

И AIYY, и APLY имеют комиссию равную 0.99%.

AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIYY и APLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIYY
Ранг риск-скорректированной доходности AIYY, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIYY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIYY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIYY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIYY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIYY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
APLY
Ранг риск-скорректированной доходности APLY, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIYY c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIYY на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа APLY равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIYY и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.47
-0.13
AIYY
APLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIYY и APLY

Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 132.22%, что больше доходности APLY в 30.36%

TTM20242023
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF		132.22%98.26%0.00%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		30.36%24.95%14.36%

Просадки

Сравнение просадок AIYY и APLY

Максимальная просадка AIYY за все время составила -53.61%, что больше максимальной просадки APLY в -31.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и APLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-43.31%
-24.06%
AIYY
APLY

Волатильность

Сравнение волатильности AIYY и APLY

Текущая волатильность для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) составляет 15.00%, в то время как у YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что AIYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.00%
16.04%
AIYY
APLY