Сравнение AIYY с APLY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение AIYY с APLY

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).

AIYY и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIYY или APLY.

Корреляция

Корреляция между AIYY и APLY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AIYY и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AIYY

APLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIYY:

-0.51

APLY:

0.09

Коэф-т Сортино

AIYY:

-0.48

APLY:

0.32

Коэф-т Омега

AIYY:

0.94

APLY:

1.05

Коэф-т Кальмара

AIYY:

-0.47

APLY:

0.08

Коэф-т Мартина

AIYY:

-1.09

APLY:

0.33

Индекс Язвы

AIYY:

22.79%

APLY:

7.62%

Дневная вол-ть

AIYY:

49.30%

APLY:

27.33%

Макс. просадка

AIYY:

-53.61%

APLY:

-32.62%

Текущая просадка

AIYY:

-50.24%

APLY:

-22.53%

Доходность по периодам

С начала года, AIYY показывает доходность -37.51%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью -20.55%.

AIYY

С начала года

-37.51%

1 месяц

-8.14%

6 месяцев

-27.75%

1 год

-25.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APLY

С начала года

-20.55%

1 месяц

-7.48%

6 месяцев

-15.57%

1 год

3.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий AIYY и APLY

И AIYY, и APLY имеют комиссию равную 0.99%.

AIYY

YieldMax AI Option Income Strategy ETF

AIYY: 0.99%

APLY

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

APLY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIYY и APLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AIYY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

APLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIYY c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AIYY: -0.51

APLY: 0.09

Коэффициент Сортино

AIYY: -0.48

APLY: 0.32

Коэффициент Омега

AIYY: 0.94

APLY: 1.05

Коэффициент Кальмара

AIYY: -0.47

APLY: 0.08

Коэффициент Мартина

AIYY: -1.09

APLY: 0.33

Показатель коэффициента Шарпа AIYY на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа APLY равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIYY и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AIYY

APLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIYY и APLY

Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 142.41%, что больше доходности APLY в 29.37%

	TTM	2024	2023
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF	142.41%	98.27%	0.00%
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF	29.37%	24.95%	14.36%

Просадки

Сравнение просадок AIYY и APLY

Максимальная просадка AIYY за все время составила -53.61%, что больше максимальной просадки APLY в -32.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и APLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AIYY

APLY

Волатильность

Сравнение волатильности AIYY и APLY

Текущая волатильность для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) составляет 18.07%, в то время как у YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) волатильность равна 20.19%. Это указывает на то, что AIYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AIYY

APLY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AIYY с APLY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AIYY и APLY

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AIYY и APLY

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIYY и APLY

AIYY

APLY

Сравнение AIYY c APLY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIYY и APLY

Просадки

Сравнение просадок AIYY и APLY

Волатильность

Сравнение волатильности AIYY и APLY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество