PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIYY с APLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIYY с APLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).

AIYY и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AIYY и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIYY и APLY

2026 (YTD)202520242023
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF		-33.80%-58.98%-14.74%-1.63%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		-5.49%4.69%18.62%2.13%

Доходность по периодам

С начала года, AIYY показывает доходность -33.80%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью -5.49%.

AIYY

1 день
0.70%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-33.80%
6 месяцев
-47.29%
1 год
-59.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APLY

1 день
0.09%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-0.67%
1 год
10.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AI Option Income Strategy ETF

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с AIYY:
AIYY с CONYAIYY с TSLYAIYY с OARKAIYY с SPYIAIYY с SMCYAIYY с NVDYAIYY с DJIA
Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с MRNYAPLY с XOMOAPLY с YMAG

Сравнение комиссий AIYY и APLY

И AIYY, и APLY имеют комиссию равную 0.99%.

AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

AIYY vs. APLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIYY
Ранг доходности на риск AIYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIYY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIYY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIYY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIYY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIYY: 11
Ранг коэф-та Мартина
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIYY c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIYYAPLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.07

0.38

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.66

0.74

-2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

1.11

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

0.48

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

1.66

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIYY vs. APLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIYY на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа APLY равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIYY и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIYYAPLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

0.38

-1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.93

0.45

-1.38

Корреляция

Корреляция между AIYY и APLY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIYY и APLY

Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.65%, что больше доходности APLY в 38.60%

TTM202520242023
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF		204.65%168.33%98.26%0.00%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		38.60%36.38%24.95%14.36%

Просадки

Сравнение просадок AIYY и APLY

Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и APLY.

Загрузка...

Показатели просадок

AIYYAPLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.48%

-30.41%

-49.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.33%

-21.07%

-47.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.38%

-8.77%

-69.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.37%

-7.15%

-31.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.39%

6.08%

+33.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AIYY и APLY

YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIYYAPLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

4.88%

+5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.00%

12.60%

+25.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.58%

26.89%

+28.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.56%

21.15%

+29.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.56%

21.15%

+29.41%