Сравнение AIYY с APLY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение AIYY с APLY

Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).

AIYY и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIYY или APLY.

Корреляция

Корреляция между AIYY и APLY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AIYY и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AIYY

APLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIYY:

-0.40

APLY:

0.88

Коэф-т Сортино

AIYY:

-0.30

APLY:

1.26

Коэф-т Омега

AIYY:

0.96

APLY:

1.17

Коэф-т Кальмара

AIYY:

-0.49

APLY:

1.13

Коэф-т Мартина

AIYY:

-0.76

APLY:

3.66

Индекс Язвы

AIYY:

24.95%

APLY:

4.37%

Дневная вол-ть

AIYY:

47.33%

APLY:

18.09%

Макс. просадка

AIYY:

-38.33%

APLY:

-15.86%

Текущая просадка

AIYY:

-26.88%

APLY:

-7.50%

Доходность по периодам

С начала года, AIYY показывает доходность -8.17%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью -5.14%.

AIYY

С начала года

-8.17%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

1.40%

1 год

-21.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APLY

С начала года

-5.14%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

4.58%

1 год

17.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий AIYY и APLY

И AIYY, и APLY имеют комиссию равную 0.99%.

AIYY

YieldMax AI Option Income Strategy ETF

APLY

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIYY и APLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AIYY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

APLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIYY c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIYY

APLY

Показатель коэффициента Шарпа AIYY на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа APLY равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIYY и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AIYY

APLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIYY и APLY

Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 103.91%, что больше доходности APLY в 24.07%

	TTM	2024	2023
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF	103.91%	98.27%	0.00%
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF	24.07%	24.95%	14.36%

Просадки

Сравнение просадок AIYY и APLY

Максимальная просадка AIYY за все время составила -38.33%, что больше максимальной просадки APLY в -15.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и APLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AIYY

APLY

Волатильность

Сравнение волатильности AIYY и APLY

YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 14.94% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AIYY

APLY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AIYY с APLY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AIYY и APLY

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AIYY и APLY

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIYY и APLY

AIYY

APLY

Сравнение AIYY c APLY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIYY и APLY

Просадки

Сравнение просадок AIYY и APLY

Волатильность

Сравнение волатильности AIYY и APLY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество