Сравнение NVT с CAT
NVT (nVent Electric plc) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — NVT in Electrical Equipment & Parts, CAT in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 5 years, NVT returned 41.15%/yr vs 35.17%/yr for CAT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NVT и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVT показывает доходность 63.18%, что значительно выше, чем у CAT с доходностью 59.62%.
NVT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 63.18%
- 6 месяцев
- 63.60%
- 1 год
- 139.62%
- 3 года*
- 52.46%
- 5 лет*
- 41.15%
- 10 лет*
- —
CAT
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 59.62%
- 6 месяцев
- 52.94%
- 1 год
- 154.99%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 35.17%
- 10 лет*
- 31.33%
Сравнение доходности по годам NVT и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVT nVent Electric plc | 63.18% | 51.27% | 16.63% | 55.98% | 3.32% | 67.15% | -5.68% | 17.24% | 7.52% |
CAT Caterpillar Inc. | 59.62% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -10.87% |
Correlation
The correlation between NVT and CAT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г. | 0.62 |
The correlation between NVT and CAT has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NVT:
$27.20B
CAT:
$424.14B
NVT:
$3.00
CAT:
$20.07
NVT:
55.32
CAT:
45.37
NVT:
1.33
CAT:
3.00
NVT:
6.29
CAT:
6.04
NVT:
7.16
CAT:
22.73
NVT:
$4.33B
CAT:
$70.76B
NVT:
$1.60B
CAT:
$23.01B
NVT:
$857.60M
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVT vs. CAT — Ранг доходности на риск
NVT
CAT
Сравнение NVT c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nVent Electric plc (NVT) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVT | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.65 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.30 | 11.24 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.25 | 36.80 | -8.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVT и CAT
Максимальная просадка NVT за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVT и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVT | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -73.43% | +17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -13.88% | -3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.67% | -34.05% | -12.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.67% | -34.05% | -12.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -3.18% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -19.73% | +7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 4.23% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVT и CAT
nVent Electric plc (NVT) и Caterpillar Inc. (CAT) имеют волатильность 12.76% и 13.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVT | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.76% | 13.16% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.57% | 28.37% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.19% | 35.19% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.06% | 30.79% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.49% | 30.98% | +7.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVT и CAT
Дивидендная доходность NVT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности CAT в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
NVT nVent Electric plc | 0.49% | 0.78% | 1.12% | 1.18% | 1.82% | 1.84% | 3.01% | 2.74% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVT и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nVent Electric plc и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVT и CAT
NVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
NVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
NVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
NVT and CAT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (13.16%) compared to NVT (12.76%). In terms of maximum drawdown, NVT dropped -56.18% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 3.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVT и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор