PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVS с NVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVS с NVO

Последнее обновление 8 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novartis AG (NVS) и Novo Nordisk A/S (NVO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVS или NVO.

Доходность

Сравнение доходности NVS и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novartis AG (NVS) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVS:

0.84

NVO:

-1.14

Коэф-т Сортино

NVS:

1.33

NVO:

-1.72

Коэф-т Омега

NVS:

1.18

NVO:

0.79

Коэф-т Кальмара

NVS:

0.95

NVO:

-0.85

Коэф-т Мартина

NVS:

2.02

NVO:

-1.41

Индекс Язвы

NVS:

9.34%

NVO:

35.97%

Дневная вол-ть

NVS:

20.38%

NVO:

44.28%

Макс. просадка

NVS:

-41.72%

NVO:

-71.29%

Текущая просадка

NVS:

-1.36%

NVO:

-51.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVS:

$244.01B

NVO:

$316.35B

EPS

NVS:

$6.38

NVO:

$3.71

Коэффициент P/E

NVS:

19.11

NVO:

18.64

Коэффициент PEG

NVS:

1.43

NVO:

1.31

Коэффициент P/S

NVS:

4.58

NVO:

1.04

Коэффициент P/B

NVS:

6.27

NVO:

14.02

Общая выручка (12 мес.)

NVS:

$40.35B

NVO:

$235.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVS:

$30.57B

NVO:

$197.86B

EBITDA (12 мес.)

NVS:

$16.63B

NVO:

$118.35B

Доходность по периодам

С начала года, NVS показывает доходность 30.01%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -18.12%. За последние 10 лет акции NVS уступали акциям NVO по среднегодовой доходности: 7.67% против 11.38% соответственно.

NVS

С начала года
30.01%
1 месяц
3.47%
6 месяцев
29.49%
1 год
17.00%
3 года*
19.85%
5 лет*
12.40%
10 лет*
7.67%

NVO

С начала года
-18.12%
1 месяц
-7.12%
6 месяцев
-17.16%
1 год
-50.34%
3 года*
9.98%
5 лет*
17.96%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novartis AG

Novo Nordisk A/S

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVS и NVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVS
Ранг риск-скорректированной доходности NVS, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVS c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVS на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVS и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между NVS и NVO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVS и NVO

Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности NVO в 2.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVS
Novartis AG		3.27%3.88%3.44%3.91%4.08%3.40%2.87%3.72%3.50%4.06%3.51%3.14%
NVO
Novo Nordisk A/S		2.33%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%

Просадки

Сравнение просадок NVS и NVO

Максимальная просадка NVS за все время составила -41.72%, что меньше максимальной просадки NVO в -71.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и NVO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NVS и NVO

Текущая волатильность для Novartis AG (NVS) составляет 5.04%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что NVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVS и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
13.62B
78.09B
(NVS) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVS и NVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Novartis AG и Novo Nordisk A/S.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
76.3%
83.5%
(NVS) Валовая рентабельность
(NVO) Валовая рентабельность
NVS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.39B при выручке в 13.62B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.

NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 65.20B при выручке в 78.09B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

NVS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.66B при выручке в 13.62B, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 38.79B при выручке в 78.09B, что соответствует операционной рентабельности 49.7%.

NVS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.61B при выручке в 13.62B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 29.03B при выручке в 78.09B, что соответствует чистой рентабельности 37.2%.