PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Novartis AG (NVS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Novartis AG (NVS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US66987V1098

CUSIP

66987V109

Сектор

Healthcare

Отрасль

Drug Manufacturers - General

Дата IPO

18 нояб. 1991 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$221.31B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.80

Коэффициент P/E

18.99

Коэффициент PEG

1.28

Общая выручка (12 мес.)

$39.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

$29.47B

EBITDA (12 мес.)

$16.05B

Годовой диапазон

$92.72 - $116.72

Целевая цена

$112.26

Процент коротких позиций

0.16%

Коэффициент коротких позиций

1.27

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
NVS с NVO NVS с KO NVS с AMT NVS с GSK NVS с ENB NVS с SPG NVS с EQNR NVS с PG NVS с O NVS с AZN
Популярные сравнения:
NVS с NVO NVS с KO NVS с AMT NVS с GSK NVS с ENB NVS с SPG NVS с EQNR NVS с PG NVS с O NVS с AZN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Novartis AG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
779.77%
289.60%
NVS (Novartis AG)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Novartis AG показал доход в 18.36% с начала года и 17.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Novartis AG составила 6.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

NVS

С начала года

18.36%

1 месяц

0.72%

6 месяцев

1.81%

1 год

17.10%

5 лет

10.11%

10 лет

6.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NVS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.61%4.13%5.91%-0.28%18.36%
20242.48%-2.42%-0.54%0.41%6.18%3.23%4.72%8.44%-4.86%-5.76%-2.43%-8.00%0.06%
2023-0.11%-7.17%14.40%11.49%-6.16%4.84%3.95%-4.21%1.37%-2.91%4.62%3.14%23.03%
2022-0.64%0.63%4.78%0.32%3.31%-7.05%1.54%-6.19%-5.60%6.74%10.39%1.30%8.32%
2021-4.19%-5.04%3.73%-0.28%3.68%3.24%1.26%-0.00%-11.48%1.20%-3.70%9.75%-3.43%
2020-0.19%-11.16%1.98%2.77%3.19%-0.10%-5.95%4.77%1.05%-10.21%16.33%3.96%3.56%
20191.99%4.24%9.04%-3.26%4.15%6.62%0.30%-1.61%-3.56%0.62%5.56%2.59%29.14%
20187.27%-7.45%0.81%-5.15%-2.83%1.37%11.07%-1.06%3.79%1.51%4.65%-6.25%6.22%
20171.48%5.75%-1.27%3.72%6.15%2.08%2.07%-1.07%1.85%-3.81%3.90%-2.14%19.77%
2016-9.38%-4.98%1.87%4.87%4.66%3.77%0.91%-5.39%0.24%-10.06%-3.18%5.93%-11.80%
20155.12%5.13%-0.78%3.23%0.91%-4.27%5.50%-6.29%-5.45%-1.62%-5.74%0.94%-4.33%
2014-1.63%9.00%2.21%2.26%3.59%0.52%-3.97%3.34%4.78%-1.53%4.27%-4.13%19.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NVS составляет 81, что ставит его в топ 19% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NVS, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Novartis AG (NVS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа NVS, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NVS: 1.09
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино NVS, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NVS: 1.53
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега NVS, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NVS: 1.21
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара NVS, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NVS: 1.06
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина NVS, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NVS: 2.29
^GSPC: 2.07

Novartis AG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.09
0.49
NVS (Novartis AG)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Novartis AG за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.99 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%3.80%4.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.99$3.78$3.47$3.36$3.38$3.04$2.57$2.67$2.46$2.47$2.52$2.44

Дивидендный доход

3.59%3.88%3.44%3.91%4.08%3.40%2.87%3.72%3.50%4.06%3.51%3.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Novartis AG. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$3.99$0.00$3.99
2024$0.00$0.00$3.78$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.78
2023$0.00$0.00$3.47$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.47
2022$0.00$0.00$3.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.36
2021$0.00$0.00$3.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.38
2020$0.00$0.00$3.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.04
2019$0.00$0.00$2.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.57
2018$0.00$0.00$2.67$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.67
2017$0.00$0.00$2.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.46
2016$0.00$2.47$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.47
2015$0.00$0.00$2.52$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.52
2014$2.44$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.44

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
NVS: 3.6%
У Novartis AG дивидендная доходность составляет 3.59%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
NVS: 49.6%
У Novartis AG коэффициент выплат составляет 49.55%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Novartis AG находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.73%
-10.73%
NVS (Novartis AG)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Novartis AG показал максимальную просадку в 41.72%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 387 торговых сессий.

Текущая просадка Novartis AG составляет 4.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.72%5 авг. 2008 г.1453 мар. 2009 г.38714 сент. 2010 г.532
-33.64%21 июл. 2015 г.3528 дек. 2016 г.56613 мар. 2019 г.918
-25.88%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.20715 янв. 2021 г.234
-25.66%4 янв. 2001 г.13011 июл. 2001 г.24028 июн. 2002 г.370
-22.2%1 июл. 2002 г.1419 июл. 2002 г.3473 дек. 2003 г.361

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Novartis AG составляет 9.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.12%
14.23%
NVS (Novartis AG)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Novartis AG в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Novartis AG по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - General. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
NVS: 19.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NVS в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у NVS коэффициент P/E составляет 19.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
NVS: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NVS по сравнению с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у NVS коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
NVS: 4.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NVS по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у NVS коэффициент P/S составляет 4.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
NVS: 4.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NVS по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у NVS коэффициент P/B составляет 4.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию