Novartis AG (NVS)
Информация о компании
US66987V1098
66987V109
18 нояб. 1991 г.
Основные показатели
$210.15B
$6.38
16.46
1.25
$52.86B
$39.86B
$21.88B
$92.72 - $116.72
$112.37
0.23%
1.78
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Novartis AG (NVS) показал доход в 15.47% с начала года и 8.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NVS составила 6.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.
NVS
15.47%
-1.34%
8.67%
8.86%
10.85%
6.33%
^GSPC (Бенчмарк)
0.60%
9.64%
-0.54%
11.47%
15.67%
10.79%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NVS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.61% | 4.13% | 5.91% | 1.80% | -4.43% | 15.47% | |||||||
| 2024 | 2.48% | -2.42% | -0.54% | 0.41% | 6.18% | 3.23% | 4.72% | 8.44% | -4.86% | -5.76% | -2.43% | -8.00% | 0.06% |
| 2023 | -0.11% | -7.17% | 14.40% | 11.49% | -6.16% | 4.84% | 3.95% | -4.21% | 1.37% | -2.91% | 4.62% | 3.14% | 23.03% |
| 2022 | -0.64% | 0.63% | 4.78% | 0.32% | 3.31% | -7.05% | 1.54% | -6.19% | -5.60% | 6.74% | 10.39% | 1.30% | 8.32% |
| 2021 | -4.19% | -5.04% | 3.73% | -0.28% | 3.68% | 3.24% | 1.26% | -0.00% | -11.48% | 1.20% | -3.70% | 9.75% | -3.43% |
| 2020 | -0.19% | -11.16% | 1.98% | 2.77% | 3.19% | -0.10% | -5.95% | 4.77% | 1.05% | -10.21% | 16.33% | 3.96% | 3.56% |
| 2019 | 1.99% | 4.24% | 9.04% | -3.26% | 4.15% | 6.62% | 0.30% | -1.61% | -3.56% | 0.62% | 5.56% | 2.59% | 29.14% |
| 2018 | 7.27% | -7.45% | 0.81% | -5.15% | -2.83% | 1.37% | 11.07% | -1.06% | 3.79% | 1.51% | 4.65% | -6.25% | 6.22% |
| 2017 | 1.48% | 5.75% | -1.27% | 3.72% | 6.15% | 2.08% | 2.07% | -1.07% | 1.85% | -3.81% | 3.90% | -2.14% | 19.77% |
| 2016 | -9.38% | -4.98% | 1.87% | 4.87% | 4.66% | 3.77% | 0.91% | -5.39% | 0.24% | -10.06% | -3.18% | 5.93% | -11.80% |
| 2015 | 5.12% | 5.13% | -0.78% | 3.23% | 0.91% | -4.27% | 5.50% | -6.29% | -5.45% | -1.62% | -5.74% | 0.94% | -4.33% |
| 2014 | -1.63% | 9.00% | 2.21% | 2.26% | 3.59% | 0.52% | -3.97% | 3.34% | 4.78% | -1.53% | 4.27% | -4.13% | 19.45% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NVS составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Novartis AG (NVS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Novartis AG за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.99 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.99 | $3.74 | $3.47 | $3.36 | $3.38 | $3.04 | $2.57 | $2.67 | $2.46 | $2.47 | $2.52 | $2.44 |
Дивидендный доход | 3.68% | 3.84% | 3.44% | 3.91% | 4.08% | 3.40% | 2.87% | 3.72% | 3.50% | 4.06% | 3.51% | 3.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Novartis AG. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $3.99 | $0.00 | $0.00 | $3.99 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $3.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $3.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $3.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $3.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.38 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $3.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.04 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $2.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.57 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $2.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.67 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $2.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.46 |
| 2016 | $0.00 | $2.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.47 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $2.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.52 |
| 2014 | $2.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.44 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Novartis AG дивидендная доходность составляет 3.68%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Novartis AG коэффициент выплат составляет 48.18%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Novartis AG находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Novartis AG показал максимальную просадку в 41.72%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 387 торговых сессий.
Текущая просадка Novartis AG составляет 7.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.72% | 5 авг. 2008 г. | 145 | 3 мар. 2009 г. | 387 | 14 сент. 2010 г. | 532 |
| -33.64% | 21 июл. 2015 г. | 352 | 8 дек. 2016 г. | 566 | 13 мар. 2019 г. | 918 |
| -25.88% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 207 | 15 янв. 2021 г. | 234 |
| -25.66% | 4 янв. 2001 г. | 130 | 11 июл. 2001 г. | 240 | 28 июн. 2002 г. | 370 |
| -22.2% | 1 июл. 2002 г. | 14 | 19 июл. 2002 г. | 347 | 3 дек. 2003 г. | 361 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Novartis AG в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Novartis AG, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 5.0% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Novartis AG по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - General. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NVS в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у NVS коэффициент P/E составляет 16.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NVS по сравнению с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у NVS коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NVS по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у NVS коэффициент P/S составляет 3.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NVS по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у NVS коэффициент P/B составляет 5.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |