Сравнение NVIT с XOMO
NVIT (YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF) and XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. NVIT charges 1.08%/yr vs 1.01%/yr for XOMO.
Доходность
Сравнение доходности NVIT и XOMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIT показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 16.03%.
NVIT
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 16.03%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 31.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIT и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 11.17% | 3.48% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 16.03% | 1.04% |
Correlation
The correlation between NVIT and XOMO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIT vs. XOMO — Ранг доходности на риск
NVIT
XOMO
Сравнение NVIT c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVIT | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.37 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок NVIT и XOMO
Максимальная просадка NVIT за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и XOMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIT | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -18.90% | +7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -10.83% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -7.22% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и XOMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIT | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 20.05% | +9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 18.93% | +10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 18.93% | +10.96% |
Сравнение комиссий NVIT и XOMO
NVIT берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии XOMO в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и XOMO
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что меньше доходности XOMO в 35.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 12.84% | 2.37% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 35.93% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
NVIT and XOMO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOMO is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOMO is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for NVIT.
XOMO has the higher dividend yield at 35.93%, compared with 12.84% for NVIT.
Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 1.01% for XOMO.
Подберите оптимальное распределение для NVIT и XOMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор