Сравнение NVIT с USOY
NVIT (YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. NVIT charges 1.08%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности NVIT и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIT показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 56.61%.
NVIT
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 56.61%
- 6 месяцев
- 52.27%
- 1 год
- 51.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIT и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 11.17% | 3.48% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.61% | -1.89% |
Correlation
The correlation between NVIT and USOY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIT vs. USOY — Ранг доходности на риск
NVIT
USOY
Сравнение NVIT c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVIT | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.91 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок NVIT и USOY
Максимальная просадка NVIT за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIT | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -17.46% | +6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -8.37% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -6.47% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIT | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 30.56% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 26.14% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 26.14% | +3.75% |
Сравнение комиссий NVIT и USOY
NVIT берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и USOY
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что меньше доходности USOY в 57.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 12.84% | 2.37% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 57.61% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
NVIT and USOY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVIT is cheaper at 1.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVIT is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 57.61%, compared with 12.84% for NVIT.
They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для NVIT и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор