Сравнение NVIT с LQTI
NVIT (YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. NVIT charges 1.08%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности NVIT и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIT показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью -0.18%.
NVIT
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIT и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 11.17% | 3.48% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.18% | 0.93% |
Correlation
The correlation between NVIT and LQTI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIT vs. LQTI — Ранг доходности на риск
NVIT
LQTI
Сравнение NVIT c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVIT | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.83 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок NVIT и LQTI
Максимальная просадка NVIT за все время составила -11.11%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIT | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -3.41% | -7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -1.77% | -8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -0.88% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и LQTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIT | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 5.15% | +24.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 6.01% | +23.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 6.01% | +23.88% |
Сравнение комиссий NVIT и LQTI
NVIT берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и LQTI
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что больше доходности LQTI в 9.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.14% | 7.01% |
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 12.84% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
NVIT and LQTI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.08% for NVIT.
NVIT has the higher dividend yield at 12.84%, compared with 9.14% for LQTI.
They also come from different issuers: YieldMax and FT Vest. Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 0.65% for LQTI.
Подберите оптимальное распределение для NVIT и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор