Сравнение NVIT с LQTI
NVIT (YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NVIT charges 1.08%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности NVIT и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIT показывает доходность 19.05%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью -0.80%.
NVIT
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 10.59%
- 6 месяцев
- 24.72%
- С начала года
- 19.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
LQTI
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- -0.92%
- С начала года
- -0.80%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.19M | $2.25M | $1.69M | |
| $456.95K | $363.78K | $302.98K |
Сравнение доходности по годам NVIT и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 19.05% | 3.04% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.80% | 0.93% |
Correlation
The correlation between NVIT and LQTI is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIT vs. LQTI — Ранг доходности на риск
NVIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LQTI
Сравнение NVIT c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVIT | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVIT и LQTI
Максимальная просадка NVIT за все время составила -14.24%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIT | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.24% | -3.41% | -10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -2.38% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -0.99% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и LQTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIT | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.50% | 5.19% | +24.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.50% | 5.91% | +23.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.50% | 5.91% | +23.59% |
Сравнение комиссий NVIT и LQTI
NVIT берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и LQTI
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 16.68%, что больше доходности LQTI в 9.29%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.29% | 7.01% |
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 16.68% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
NVIT and LQTI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.08% for NVIT.
NVIT has the higher dividend yield at 16.68%, compared with 9.29% for LQTI.
They also come from different issuers: YieldMax and FT Vest. Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 0.65% for LQTI.
Подберите оптимальное распределение для NVIT и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор