Сравнение NU с WM
NU (Nu Holdings Ltd.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. NU operates in Banks - Diversified (Financial Services), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 3 years, NU returned 18.50%/yr vs 10.48%/yr for WM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NU и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NU показывает доходность -21.57%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 2.51%.
NU
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -21.57%
- 6 месяцев
- -21.19%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WM
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 14.94%
Сравнение доходности по годам NU и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NU Nu Holdings Ltd. | -21.57% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
WM Waste Management, Inc. | 2.51% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 2.06% |
Correlation
The correlation between NU and WM is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between NU and WM shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NU:
$64.47B
WM:
$90.33B
NU:
$0.65
WM:
$6.91
NU:
20.24
WM:
32.33
NU:
0.31
WM:
2.64
NU:
3.67
WM:
3.55
NU:
5.12
WM:
9.01
NU:
$17.54B
WM:
$25.41B
NU:
$7.67B
WM:
$5.61B
NU:
$4.14B
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NU vs. WM — Ранг доходности на риск
NU
WM
Сравнение NU c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Holdings Ltd. (NU) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NU | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.01 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.03 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -0.07 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NU и WM
Максимальная просадка NU за все время составила -72.07%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NU и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NU | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.07% | -77.85% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.17% | -16.70% | -21.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.58% | -18.14% | -21.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.01% | -8.63% | -21.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.79% | -17.68% | -12.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.64% | 7.74% | +8.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NU и WM
Nu Holdings Ltd. (NU) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что NU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NU | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.84% | 6.86% | +6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.35% | 14.32% | +15.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.57% | 19.23% | +18.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.32% | 18.68% | +39.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.32% | 19.57% | +38.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NU и WM
NU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.58% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NU и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nu Holdings Ltd. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NU и WM
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
NU and WM have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NU has higher volatility (13.84%) compared to WM (6.86%). In terms of maximum drawdown, NU dropped -72.07% vs WM's -77.85%.
NU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NU и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор