Сравнение NU с MA
NU (Nu Holdings Ltd.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NU in Banks - Diversified, MA in Credit Services. Over the past 3 years, NU returned 18.50%/yr vs 9.66%/yr for MA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NU и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NU показывает доходность -21.57%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью -10.44%.
NU
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -21.57%
- 6 месяцев
- -21.19%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MA
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- -10.44%
- 6 месяцев
- -11.53%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 19.79%
Сравнение доходности по годам NU и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NU Nu Holdings Ltd. | -21.57% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
MA Mastercard Incorporated | -10.44% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 4.96% |
Correlation
The correlation between NU and MA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.34 |
The correlation between NU and MA shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NU:
$64.47B
MA:
$455.11B
NU:
$0.65
MA:
$17.33
NU:
20.24
MA:
29.42
NU:
0.31
MA:
1.72
NU:
3.67
MA:
13.49
NU:
5.12
MA:
67.70
NU:
$17.54B
MA:
$33.94B
NU:
$7.67B
MA:
$26.70B
NU:
$4.14B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NU vs. MA — Ранг доходности на риск
NU
MA
Сравнение NU c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Holdings Ltd. (NU) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NU | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.96 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.33 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -0.63 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NU и MA
Максимальная просадка NU за все время составила -72.07%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NU и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NU | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.07% | -62.67% | -9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.17% | -20.91% | -17.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.58% | -20.91% | -18.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.01% | -14.53% | -15.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.79% | -9.84% | -19.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.64% | 10.84% | +5.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности NU и MA
Nu Holdings Ltd. (NU) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что NU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NU | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.84% | 7.35% | +6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.35% | 17.41% | +11.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.57% | 21.35% | +16.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.32% | 24.04% | +34.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.32% | 26.86% | +31.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NU и MA
NU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.64% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NU и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nu Holdings Ltd. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NU и MA
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
NU and MA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NU has higher volatility (13.84%) compared to MA (7.35%). In terms of maximum drawdown, NU dropped -72.07% vs MA's -62.67%.
NU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NU и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор