Сравнение NSRGY с V
NSRGY (Nestlé S.A.) and V (Visa Inc.) are both stocks. NSRGY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, NSRGY returned 6.67%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSRGY и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSRGY показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции NSRGY уступали акциям V по среднегодовой доходности: 6.67% против 15.98% соответственно.
NSRGY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- -0.82%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 6.67%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам NSRGY и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSRGY Nestlé S.A. | 5.66% | 24.80% | -27.05% | 2.88% | -15.94% | 22.32% | 11.63% | 37.26% | -2.74% | 27.45% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between NSRGY and V is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.26 |
The correlation between NSRGY and V shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NSRGY:
CHF 7.72
V:
$15.24
NSRGY:
10.34
V:
21.16
NSRGY:
1.14
V:
10.93
NSRGY:
CHF 181.02B
V:
$43.03B
NSRGY:
CHF 83.86B
V:
$16.94B
NSRGY:
CHF 36.34B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSRGY vs. V — Ранг доходности на риск
NSRGY
V
Сравнение NSRGY c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NSRGY) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSRGY | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.92 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.73 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -1.57 | +1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSRGY и V
Максимальная просадка NSRGY за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRGY и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSRGY | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -51.90% | -23.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.71% | -17.18% | +1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.79% | -20.38% | -12.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.24% | -28.60% | -9.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.24% | -36.36% | -1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.25% | -12.96% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.16% | -8.26% | -15.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 10.73% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSRGY и V
Nestlé S.A. (NSRGY) и Visa Inc. (V) имеют волатильность 5.46% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSRGY | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 5.57% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 17.57% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.89% | 22.35% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.90% | 22.82% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 24.45% | -6.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSRGY и V
Дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSRGY Nestlé S.A. | 4.00% | 3.44% | 4.01% | 2.86% | 2.57% | 2.18% | 2.34% | 2.28% | 3.12% | 5.64% | 6.54% | 3.13% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSRGY и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nestlé S.A. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSRGY и V
NSRGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о валовой прибыли в 20.01B при выручке в 44.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
NSRGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила об операционной прибыли в 6.93B при выручке в 44.89B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
NSRGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.94B при выручке в 44.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
NSRGY and V have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
V has higher volatility (5.57%) compared to NSRGY (5.46%). In terms of maximum drawdown, NSRGY dropped -75.68% vs V's -51.90%.
NSRGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSRGY и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор