PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Nestlé S.A. (NSRGY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Nestlé S.A. (NSRGY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US6410694060

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Packaged Foods

Основные показатели

Рыночная капитализация

$271.03B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.05

Коэффициент P/E

20.48

Коэффициент PEG

3.29

Общая выручка (12 мес.)

$45.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

$21.44B

EBITDA (12 мес.)

$9.56B

Годовой диапазон

$77.61 - $107.01

Целевая цена

$102.75

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
NSRGY с PG NSRGY с JNJ NSRGY с UL NSRGY с F NSRGY с VOO NSRGY с SPY NSRGY с BRK-B NSRGY с IVV NSRGY с VTI NSRGY с VUG
Популярные сравнения:
NSRGY с PG NSRGY с JNJ NSRGY с UL NSRGY с F NSRGY с VOO NSRGY с SPY NSRGY с BRK-B NSRGY с IVV NSRGY с VTI NSRGY с VUG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nestlé S.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
552.68%
348.88%
NSRGY (Nestlé S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Nestlé S.A. показал доход в 32.91% с начала года и 7.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Nestlé S.A. составила 6.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

NSRGY

С начала года

32.91%

1 месяц

6.11%

6 месяцев

11.32%

1 год

7.15%

5 лет

2.78%

10 лет

6.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.41%

5 лет

13.52%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NSRGY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.01%13.56%4.84%7.33%32.91%
2024-1.50%-8.72%2.14%-2.07%5.67%-3.62%-1.43%5.87%-5.85%-6.11%-8.19%-5.85%-26.95%
20235.96%-7.94%8.15%8.06%-7.43%1.36%2.12%-2.25%-5.79%-4.78%5.72%1.50%2.78%
2022-8.00%0.69%0.05%1.21%-5.19%-4.57%5.56%-4.72%-8.07%1.02%9.46%-3.07%-15.89%
2021-4.67%-6.66%6.38%10.03%3.46%0.87%1.54%-0.29%-4.81%9.66%-2.52%9.24%22.32%
20201.85%-6.67%0.08%4.69%2.79%2.23%6.71%2.17%-0.96%-5.86%-1.06%6.05%11.63%
20197.76%3.54%5.52%3.90%2.72%4.28%2.59%5.95%-3.55%-1.14%-3.00%4.16%37.20%
20180.50%-7.95%-0.60%1.07%-2.18%2.33%5.27%2.75%-0.66%1.30%1.12%-5.00%-2.74%
20172.06%0.64%4.36%3.25%10.60%2.40%-3.34%0.56%-0.88%0.26%1.40%0.66%23.57%
2016-0.91%-5.26%6.80%3.05%-0.90%4.61%3.78%-0.91%-0.60%-8.07%-7.36%6.60%-0.61%
20154.88%2.14%-3.74%6.27%-0.23%-6.82%4.77%-2.58%2.16%1.30%-2.99%0.65%5.06%
2014-1.28%3.84%-0.29%5.93%1.81%-1.15%-4.53%4.61%-5.08%-0.41%2.35%-2.80%2.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NSRGY составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NSRGY, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSRGY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRGY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRGY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRGY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRGY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nestlé S.A. (NSRGY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа NSRGY, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NSRGY: 0.24
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино NSRGY, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NSRGY: 0.53
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега NSRGY, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NSRGY: 1.07
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара NSRGY, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NSRGY: 0.14
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина NSRGY, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NSRGY: 0.39
^GSPC: 1.94

Nestlé S.A. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.46
NSRGY (Nestlé S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nestlé S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.40$3.41$3.19$3.04$3.07$2.76$2.42$2.53$2.30$2.26$2.32$2.42

Дивидендный доход

3.23%4.17%2.76%2.64%2.18%2.34%2.24%3.12%2.68%3.16%3.11%3.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nestlé S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$3.40$3.40
2024$0.00$0.00$0.00$3.41$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.41
2023$0.00$0.00$0.00$3.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.19
2022$0.00$0.00$0.00$3.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.04
2021$0.00$0.00$0.00$3.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.07
2020$0.00$0.00$0.00$2.76$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.76
2019$0.00$0.00$0.00$2.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.42
2018$0.00$0.00$0.00$2.53$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.53
2017$0.00$0.00$0.00$2.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.30
2016$0.00$0.00$0.00$2.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.26
2015$0.00$0.00$0.00$2.32$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.32
2014$2.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.42

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
NSRGY: 3.2%
У Nestlé S.A. дивидендная доходность составляет 3.23%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
NSRGY: 71.3%
У Nestlé S.A. коэффициент выплат составляет 71.29%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Nestlé S.A. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.52%
-10.02%
NSRGY (Nestlé S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Nestlé S.A. показал максимальную просадку в 42.31%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 246 торговых сессий.

Текущая просадка Nestlé S.A. составляет 16.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.31%16 апр. 2008 г.2193 мар. 2009 г.2461 мар. 2010 г.465
-38.19%5 янв. 2022 г.76015 янв. 2025 г.———
-19.74%19 авг. 2016 г.731 дек. 2016 г.1065 мая 2017 г.179
-19.39%9 сент. 2019 г.13116 мар. 2020 г.6517 июн. 2020 г.196
-17.27%6 июн. 2011 г.7722 сент. 2011 г.2183 авг. 2012 г.295

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Nestlé S.A. составляет 9.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.09%
14.23%
NSRGY (Nestlé S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nestlé S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Nestlé S.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
NSRGY: 20.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NSRGY в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у NSRGY коэффициент P/E составляет 20.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
NSRGY: 3.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NSRGY по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у NSRGY коэффициент PEG составляет 3.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
NSRGY: 3.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NSRGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у NSRGY коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
NSRGY: 6.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NSRGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у NSRGY коэффициент P/B составляет 6.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию