PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Nestlé S.A. (NSRGY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US6410694060

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Packaged Foods

Основные показатели

Рыночная капитализация

$216.32B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.77

Цена/прибыль

17.56

PEG коэффициент

2.24

Общая выручка (12 мес.)

$91.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

$42.99B

EBITDA (12 мес.)

$19.45B

Годовой диапазон

$82.67 - $113.70

Целевая цена

$106.88

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
NSRGY с PG NSRGY с JNJ NSRGY с UL NSRGY с F NSRGY с VOO NSRGY с SPY NSRGY с IVV NSRGY с BRK-B NSRGY с VTI NSRGY с VUG
Популярные сравнения:
NSRGY с PG NSRGY с JNJ NSRGY с UL NSRGY с F NSRGY с VOO NSRGY с SPY NSRGY с IVV NSRGY с BRK-B NSRGY с VTI NSRGY с VUG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nestlé S.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
621.98%
402.54%
NSRGY (Nestlé S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Nestlé S.A. показал доход в -26.38% с начала года и -24.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Nestlé S.A. составила 3.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


NSRGY

С начала года

-26.38%

1 месяц

-5.21%

6 месяцев

-21.52%

1 год

-24.85%

5 лет

-2.75%

10 лет

3.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NSRGY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.50%-8.72%2.14%-2.07%5.67%-3.62%-1.43%5.87%-5.85%-6.11%-8.19%-26.38%
20235.96%-7.94%8.15%8.06%-7.43%1.36%2.12%-2.25%-5.79%-4.78%5.72%1.50%2.78%
2022-8.00%0.69%0.05%1.21%-5.19%-4.57%5.56%-4.72%-8.07%1.02%9.46%-3.07%-15.89%
2021-4.67%-6.66%6.38%10.03%3.46%0.87%1.54%-0.29%-4.81%9.66%-2.52%9.24%22.32%
20201.85%-6.67%0.08%4.69%2.79%2.23%6.71%2.17%-0.96%-5.86%-1.06%6.05%11.63%
20197.76%3.54%5.52%3.90%2.72%4.28%2.59%5.95%-3.55%-1.14%-3.00%4.16%37.20%
20180.50%-7.95%-0.60%1.07%-2.18%2.33%5.27%2.75%-0.66%1.30%1.12%-5.00%-2.74%
20172.06%0.64%4.36%3.25%10.60%2.40%-3.34%0.56%-0.88%0.26%1.40%0.66%23.57%
2016-0.91%-5.26%6.80%3.05%-0.90%4.61%3.78%-0.91%-0.60%-8.07%-7.36%6.60%-0.61%
20154.88%2.14%-3.74%6.27%-0.23%-6.82%4.77%-2.58%2.16%1.30%-2.99%0.65%5.06%
2014-1.28%3.84%-0.29%5.93%1.81%-1.15%-4.53%4.61%-5.08%-0.41%2.35%-2.80%2.34%
20137.90%-0.50%3.57%1.34%-6.89%-0.81%3.34%-3.71%6.34%4.04%0.97%0.66%16.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NSRGY составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности NSRGY, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSRGY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRGY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRGY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRGY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRGY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nestlé S.A. (NSRGY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NSRGY, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.202.10
Коэффициент Сортино NSRGY, с текущим значением в -1.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.702.80
Коэффициент Омега NSRGY, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.801.39
Коэффициент Кальмара NSRGY, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.633.09
Коэффициент Мартина NSRGY, с текущим значением в -1.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.9513.49
NSRGY
^GSPC

Nestlé S.A. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.20
2.10
NSRGY (Nestlé S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nestlé S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.41 на акцию.


2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.41$3.19$3.04$3.07$2.76$2.42$2.53$2.30$2.26$2.32$2.42$2.18

Дивидендный доход

4.14%2.76%2.64%2.18%2.34%2.24%3.12%2.68%3.16%3.11%3.32%2.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nestlé S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$3.41$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.41
2023$0.00$0.00$0.00$3.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.19
2022$0.00$0.00$0.00$3.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.04
2021$0.00$0.00$0.00$3.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.07
2020$0.00$0.00$0.00$2.76$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.76
2019$0.00$0.00$0.00$2.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.42
2018$0.00$0.00$0.00$2.53$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.53
2017$0.00$0.00$0.00$2.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.30
2016$0.00$0.00$0.00$2.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.26
2015$0.00$0.00$0.00$2.32$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.32
2014$0.00$0.00$0.00$2.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.42
2013$2.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.18

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%4.1%
У Nestlé S.A. дивидендная доходность составляет 4.14%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%70.0%
У Nestlé S.A. коэффициент выплат составляет 69.96%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Nestlé S.A. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-36.70%
-2.62%
NSRGY (Nestlé S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Nestlé S.A. показал максимальную просадку в 41.23%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 191 торговую сессию.

Текущая просадка Nestlé S.A. составляет 36.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.23%17 апр. 2008 г.2213 мар. 2009 г.1912 дек. 2009 г.412
-37.36%5 янв. 2022 г.74218 дек. 2024 г.
-27.97%7 мая 2002 г.21311 мар. 2003 г.19818 дек. 2003 г.411
-19.74%19 авг. 2016 г.731 дек. 2016 г.1065 мая 2017 г.179
-19.39%9 сент. 2019 г.13016 мар. 2020 г.6517 июн. 2020 г.195

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Nestlé S.A. составляет 4.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.47%
3.79%
NSRGY (Nestlé S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nestlé S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Nestlé S.A. по сравнению с аналогами в отрасли Packaged Foods.


PE Ratio
20.040.060.080.017.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NSRGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у NSRGY значение P/E равно 17.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-100.0-50.00.02.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NSRGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у NSRGY значение PEG равно 2.2. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Nestlé S.A..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab