PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Nestlé S.A. (NSRGY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Nestlé S.A. (NSRGY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US6410694060

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Packaged Foods

Основные показатели

Рыночная капитализация

$227.80B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.85

Цена/прибыль

18.25

PEG коэффициент

2.32

Общая выручка (12 мес.)

$91.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

$42.99B

EBITDA (12 мес.)

$19.45B

Годовой диапазон

$87.89 - $113.70

Целевая цена

$118.71

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
NSRGY с PG NSRGY с JNJ NSRGY с UL NSRGY с F NSRGY с VOO NSRGY с SPY NSRGY с IVV NSRGY с BRK-B NSRGY с VTI NSRGY с VUG
Популярные сравнения:
NSRGY с PG NSRGY с JNJ NSRGY с UL NSRGY с F NSRGY с VOO NSRGY с SPY NSRGY с IVV NSRGY с BRK-B NSRGY с VTI NSRGY с VUG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nestlé S.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.67%
10.60%
NSRGY (Nestlé S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Nestlé S.A. показал доход в -22.07% с начала года и -19.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Nestlé S.A. составила 4.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

NSRGY

С начала года

-22.07%

1 месяц

-12.12%

6 месяцев

-17.67%

1 год

-19.08%

5 лет (среднегодовая)

-1.08%

10 лет (среднегодовая)

4.53%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NSRGY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.50%-8.72%2.14%-2.07%5.67%-3.62%-1.43%5.87%-5.85%-6.11%-22.07%
20235.96%-7.94%8.15%8.06%-7.43%1.36%2.12%-2.25%-5.79%-4.78%5.72%1.50%2.78%
2022-8.00%0.69%0.05%1.21%-5.19%-4.57%5.56%-4.72%-8.07%1.02%9.46%-3.07%-15.89%
2021-4.67%-6.66%6.38%10.03%3.46%0.87%1.54%-0.29%-4.81%9.66%-2.52%9.24%22.32%
20201.85%-6.67%0.08%4.69%2.79%2.23%6.71%2.17%-0.96%-5.86%-1.06%6.05%11.63%
20197.76%3.54%5.52%3.90%2.72%4.28%2.59%5.95%-3.55%-1.14%-3.00%4.16%37.20%
20180.50%-7.95%-0.60%1.07%-2.18%2.33%5.27%2.75%-0.66%1.30%1.12%-5.00%-2.74%
20172.06%0.64%4.36%3.25%10.60%2.40%-3.34%0.56%-0.88%0.26%1.40%0.66%23.57%
2016-0.91%-5.26%6.80%3.05%-0.90%4.61%3.78%-0.91%-0.60%-8.07%-7.36%6.60%-0.61%
20154.88%2.14%-3.74%6.27%-0.23%-6.82%4.77%-2.58%2.16%1.30%-2.99%0.65%5.06%
2014-1.28%3.84%-0.29%5.93%1.81%-1.15%-4.53%4.61%-5.08%-0.41%2.35%-2.80%2.34%
20137.90%-0.50%3.57%1.34%-6.89%-0.81%3.34%-3.71%6.34%4.04%0.97%0.66%16.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NSRGY среди акций на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности NSRGY, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSRGY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRGY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRGY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRGY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRGY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nestlé S.A. (NSRGY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NSRGY, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.012.51
Коэффициент Сортино NSRGY, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.403.37
Коэффициент Омега NSRGY, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.841.47
Коэффициент Кальмара NSRGY, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.593.63
Коэффициент Мартина NSRGY, с текущим значением в -2.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-2.0916.15
NSRGY
^GSPC

Nestlé S.A. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.01
2.48
NSRGY (Nestlé S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nestlé S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.41 на акцию.

2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.41$3.19$3.04$3.07$2.76$2.42$2.53$2.30$2.26$2.32$2.42$2.18

Дивидендный доход

3.91%2.76%2.64%2.18%2.34%2.24%3.12%2.68%3.16%3.11%3.32%2.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nestlé S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$3.41$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.41
2023$0.00$0.00$0.00$3.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.19
2022$0.00$0.00$0.00$3.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.04
2021$0.00$0.00$0.00$3.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.07
2020$0.00$0.00$0.00$2.76$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.76
2019$0.00$0.00$0.00$2.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.42
2018$0.00$0.00$0.00$2.53$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.53
2017$0.00$0.00$0.00$2.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.30
2016$0.00$0.00$0.00$2.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.26
2015$0.00$0.00$0.00$2.32$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.32
2014$0.00$0.00$0.00$2.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.42
2013$2.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.18

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.9%
У Nestlé S.A. дивидендная доходность составляет 3.91%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%70.0%
У Nestlé S.A. коэффициент выплат составляет 69.96%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Nestlé S.A. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-32.99%
-2.18%
NSRGY (Nestlé S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Nestlé S.A. показал максимальную просадку в 41.23%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 191 торговую сессию.

Текущая просадка Nestlé S.A. составляет 32.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.23%17 апр. 2008 г.2213 мар. 2009 г.1912 дек. 2009 г.412
-32.99%5 янв. 2022 г.72015 нояб. 2024 г.———
-27.97%7 мая 2002 г.21311 мар. 2003 г.19818 дек. 2003 г.411
-19.74%19 авг. 2016 г.731 дек. 2016 г.1065 мая 2017 г.179
-19.39%9 сент. 2019 г.13016 мар. 2020 г.6517 июн. 2020 г.195

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Nestlé S.A. составляет 3.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.66%
4.06%
NSRGY (Nestlé S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nestlé S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Nestlé S.A. по сравнению с аналогами в отрасли Packaged Foods.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.018.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NSRGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у NSRGY значение P/E равно 18.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-100.0-50.00.02.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NSRGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у NSRGY значение PEG равно 2.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Nestlé S.A..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию