Сравнение NNN с NU
NNN (National Retail Properties, Inc.) and NU (Nu Holdings Ltd.) are both stocks. NNN operates in REIT - Retail (Real Estate), while NU operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, NNN returned 6.73%/yr vs 20.54%/yr for NU. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NNN и NU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNN показывает доходность 14.17%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -27.60%.
NNN
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 14.17%
- 6 месяцев
- 11.33%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.36%
NU
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -14.95%
- С начала года
- -27.60%
- 6 месяцев
- -31.33%
- 1 год
- 1.51%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NNN и NU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NNN National Retail Properties, Inc. | 14.17% | 2.81% | -0.06% | -0.60% | -0.01% | 5.42% |
NU Nu Holdings Ltd. | -27.60% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -9.20% |
Correlation
The correlation between NNN and NU is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.13 |
The correlation between NNN and NU shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NNN:
$8.33B
NU:
$59.51B
NNN:
$2.05
NU:
$0.65
NNN:
21.41
NU:
18.67
NNN:
2.43
NU:
0.29
NNN:
8.86
NU:
3.39
NNN:
1.90
NU:
4.73
NNN:
$935.78M
NU:
$17.54B
NNN:
$761.54M
NU:
$7.67B
NNN:
$870.06M
NU:
$4.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNN vs. NU — Ранг доходности на риск
NNN
NU
Сравнение NNN c NU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Retail Properties, Inc. (NNN) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NNN | NU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.04 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 0.04 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 0.11 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NNN | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.04 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.06 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок NNN и NU
Максимальная просадка NNN за все время составила -56.17%, что меньше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNN и NU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNN | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.17% | -72.07% | +15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -37.95% | +29.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.03% | -39.58% | +17.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -35.39% | +32.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -29.75% | +19.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 14.31% | -10.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNN и NU
Текущая волатильность для National Retail Properties, Inc. (NNN) составляет 4.56%, в то время как у Nu Holdings Ltd. (NU) волатильность равна 14.29%. Это указывает на то, что NNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNN | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 14.29% | -9.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 28.76% | -17.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 38.90% | -22.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 58.46% | -38.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.07% | 58.46% | -30.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNN и NU
Дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, тогда как NU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNN National Retail Properties, Inc. | 5.46% | 5.96% | 5.61% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% |
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NNN и NU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Retail Properties, Inc. и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NNN и NU
NNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 230.63M при выручке в 240.42M, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
NNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.65M при выручке в 240.42M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
NNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.95M при выручке в 240.42M, что соответствует чистой рентабельности 39.1%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
NNN and NU have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NU has higher volatility (14.29%) compared to NNN (4.56%). In terms of maximum drawdown, NNN dropped -56.17% vs NU's -72.07%.
NNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NNN и NU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор