PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NNN с NU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NNN с NU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NNN (NNN REIT, Inc.) and NU (Nu Holdings Ltd.) are both stocks. NNN operates in REIT - Retail (Real Estate), while NU operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, NNN returned 10.10%/yr vs 18.12%/yr for NU. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NNN и NU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NNN REIT, Inc. (NNN) и Nu Holdings Ltd. (NU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NNN показывает доходность 20.73%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -25.57%.

NNN

1 день
1.06%
1 месяц
3.36%
С начала года
20.73%
6 месяцев
21.10%
1 год
14.56%
3 года*
10.10%
5 лет*
4.83%
10 лет*
4.59%

NU

1 день
-1.03%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-25.57%
6 месяцев
-25.57%
1 год
-7.22%
3 года*
18.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NNN и NU

2026 (YTD)20252024202320222021
NNN
NNN REIT, Inc.		20.73%2.81%-0.06%-0.60%-0.01%3.24%
NU
Nu Holdings Ltd.		-25.57%61.58%24.37%104.67%-56.61%-16.62%

Correlation

The correlation between NNN and NU is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.13

The correlation between NNN and NU shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NNN:

$8.81B

NU:

$61.18B

EPS

NNN:

$2.05

NU:

$0.65

Коэффициент P/E

NNN:

22.64

NU:

19.20

Коэффициент PEG

NNN:

2.57

NU:

0.29

Коэффициент P/S

NNN:

9.37

NU:

3.48

Коэффициент P/B

NNN:

2.00

NU:

4.86

Общая выручка (12 мес.)

NNN:

$935.78M

NU:

$17.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

NNN:

$761.54M

NU:

$7.67B

EBITDA (12 мес.)

NNN:

$870.06M

NU:

$4.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NNN REIT, Inc.

Nu Holdings Ltd.

Часто сравнивают с NNN:
NNN с ONNN с WPCNNN с VICINNN с MAANNN с IRMNNN с EXRNNN с RHHBY
Часто сравнивают с NU:
NU с SOFINU с STNENU с INTRNU с XPNU с VOONU с ALLYNU с BBD

Доходность на риск

NNN vs. NU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NNN
Ранг доходности на риск NNN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NU
Ранг доходности на риск NU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NU: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NNN c NU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NNN REIT, Inc. (NNN) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NNNNUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
-0.20

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
-0.02

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.00

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

-0.19

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

-0.44

+4.24

NNN vs. NU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NNN на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа NU равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNN и NU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NNN и NU

Максимальная просадка NNN за все время составила -56.17%, что меньше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNN и NU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NNNNUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.17%

-72.07%

+15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-38.17%

+29.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.03%

-39.58%

+17.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-33.58%

+33.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-29.79%

+19.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

16.29%

-12.45%

Волатильность

Сравнение волатильности NNN и NU

Текущая волатильность для NNN REIT, Inc. (NNN) составляет 6.09%, в то время как у Nu Holdings Ltd. (NU) волатильность равна 12.77%. Это указывает на то, что NNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NNNNUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

12.77%

-6.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

28.85%

-17.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

38.16%

-21.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

58.33%

-38.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.11%

58.33%

-30.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNN и NU

Дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, тогда как NU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NNN
NNN REIT, Inc.		5.16%5.96%5.61%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%
NU
Nu Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NNN и NU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NNN REIT, Inc. и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
240.42M
4.98B
(NNN) Общая выручка
(NU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NNN и NU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NNN REIT, Inc. и Nu Holdings Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
95.9%
40.2%
Активы портфеля
NNN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NNN REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 230.63M при выручке в 240.42M, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

NU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

NNN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NNN REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.65M при выручке в 240.42M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.

NU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.

NNN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NNN REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.95M при выручке в 240.42M, что соответствует чистой рентабельности 39.1%.

NU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

Часто задаваемые вопросы

NNN and NU have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NU has higher volatility (12.77%) compared to NNN (6.09%). In terms of maximum drawdown, NNN dropped -56.17% vs NU's -72.07%.

NNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NNN и NU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор