Сравнение NLSI с IVRA
NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) and IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) are both exchange-traded funds - NLSI is a Long-Short fund actively managed by Neos, while IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. NLSI charges 2.89%/yr vs 0.59%/yr for IVRA.
Доходность
Сравнение доходности NLSI и IVRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NLSI
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.20%
- 6 месяцев
- 9.70%
- С начала года
- 5.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVRA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NLSI и IVRA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 5.21% | 2.51% |
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 11.70% | 1.59% |
Correlation
The correlation between NLSI and IVRA is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NLSI c IVRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLSI и IVRA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLSI | IVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и IVRA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLSI | IVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | — | — |
Сравнение комиссий NLSI и IVRA
NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии IVRA в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и IVRA
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как IVRA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 16.80% | 5.68% | 3.71% | 2.47% | 2.30% | 3.01% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.90% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NLSI and IVRA have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVRA is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVRA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
IVRA has the higher dividend yield at 16.80%, compared with 2.90% for NLSI.
NLSI is categorized as Long-Short, while IVRA is ESG. They also come from different issuers: Neos and Invesco. Their fees differ too: 2.89% for NLSI and 0.59% for IVRA.
Подберите оптимальное распределение для NLSI и IVRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор