Сравнение IVRA с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
IVRA и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVRA или USRT.
Корреляция
Корреляция между IVRA и USRT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVRA и USRT
Основные характеристики
IVRA:
1.01
USRT:
0.62
IVRA:
1.43
USRT:
0.93
IVRA:
1.19
USRT:
1.12
IVRA:
0.86
USRT:
0.46
IVRA:
4.67
USRT:
2.61
IVRA:
3.02%
USRT:
3.79%
IVRA:
13.90%
USRT:
15.96%
IVRA:
-25.99%
USRT:
-69.89%
IVRA:
-7.96%
USRT:
-8.59%
Доходность по периодам
С начала года, IVRA показывает доходность 12.36%, что значительно выше, чем у USRT с доходностью 7.77%.
IVRA
12.36%
-5.33%
11.87%
13.15%
N/A
N/A
USRT
7.77%
-5.97%
9.44%
8.55%
4.48%
5.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRA и USRT
IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVRA c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRA и USRT
Дивидендная доходность IVRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности USRT в 2.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 2.11% | 2.50% | 2.33% | 5.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.87% | 3.18% | 3.47% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.43% | 3.98% | 3.59% | 3.46% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок IVRA и USRT
Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.99%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и USRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVRA и USRT
Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеют волатильность 5.10% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.