Сравнение IVRA с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
IVRA и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVRA или USRT.
Корреляция
Корреляция между IVRA и USRT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVRA и USRT
Основные характеристики
IVRA:
1.90
USRT:
1.11
IVRA:
2.56
USRT:
1.55
IVRA:
1.34
USRT:
1.20
IVRA:
1.63
USRT:
0.81
IVRA:
8.43
USRT:
4.29
IVRA:
3.07%
USRT:
4.09%
IVRA:
13.69%
USRT:
15.87%
IVRA:
-25.98%
USRT:
-69.89%
IVRA:
-4.06%
USRT:
-5.67%
Доходность по периодам
С начала года, IVRA показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у USRT с доходностью 2.43%.
IVRA
3.58%
2.15%
6.65%
22.54%
N/A
N/A
USRT
2.43%
4.11%
3.12%
13.97%
3.44%
5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRA и USRT
IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVRA и USRT
IVRA
USRT
Сравнение IVRA c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRA и USRT
Дивидендная доходность IVRA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности USRT в 2.78%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 3.66% | 3.72% | 2.50% | 2.33% | 5.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.78% | 2.85% | 3.18% | 3.47% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.43% | 3.98% | 3.59% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок IVRA и USRT
Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и USRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVRA и USRT
Текущая волатильность для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) составляет 4.18%, в то время как у iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что IVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.