PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEWT с PSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEWT с PSA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NEWT (Newtek Business Services Corp.) and PSA (Public Storage) are both stocks. NEWT operates in Asset Management (Financial Services), while PSA operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, NEWT returned 9.30%/yr vs 5.63%/yr for PSA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEWT и PSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newtek Business Services Corp. (NEWT) и Public Storage (PSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEWT показывает доходность 13.33%, что значительно ниже, чем у PSA с доходностью 17.55%. За последние 10 лет акции NEWT превзошли акции PSA по среднегодовой доходности: 9.30% против 5.63% соответственно.

NEWT

1 день
-7.26%
1 месяц
-1.33%
С начала года
13.33%
6 месяцев
15.53%
1 год
23.82%
3 года*
4.57%
5 лет*
-13.14%
10 лет*
9.30%

PSA

1 день
0.95%
1 месяц
2.24%
С начала года
17.55%
6 месяцев
10.84%
1 год
3.77%
3 года*
5.79%
5 лет*
5.37%
10 лет*
5.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEWT и PSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEWT
Newtek Business Services Corp.		13.33%-4.90%-1.56%-10.65%-32.96%55.76%-1.80%42.85%3.21%27.51%
PSA
Public Storage		17.55%-9.69%2.09%13.60%-20.20%66.63%12.69%8.96%0.62%-2.89%

Correlation

The correlation between NEWT and PSA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2000 г.

0.10

Over the past year, NEWT and PSA have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEWT:

$394.24M

PSA:

$53.12B

EPS

NEWT:

$2.39

PSA:

$10.84

Коэффициент P/E

NEWT:

5.30

PSA:

27.87

Коэффициент PEG

NEWT:

6.20

PSA:

1.68

Коэффициент P/S

NEWT:

1.03

PSA:

10.93

Коэффициент P/B

NEWT:

1.11

PSA:

5.76

Общая выручка (12 мес.)

NEWT:

$331.88M

PSA:

$4.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEWT:

$233.96M

PSA:

$2.95B

EBITDA (12 мес.)

NEWT:

$130.57M

PSA:

$3.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Newtek Business Services Corp.

Public Storage

Часто сравнивают с NEWT:
NEWT с CSWCNEWT с GECCNEWT с BCSFNEWT с MAINNEWT с NINEWT с ARCCNEWT с SCHD
Часто сравнивают с PSA:
PSA с EXRPSA с PLDPSA с VICIPSA с VOOPSA с ESSPSA с MAAPSA с ELS

Доходность на риск

NEWT vs. PSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEWT
Ранг доходности на риск NEWT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEWT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PSA
Ранг доходности на риск PSA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEWT c PSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newtek Business Services Corp. (NEWT) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEWTPSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
0.17

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
0.40

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.05

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

0.23

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

0.50

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEWT vs. PSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEWT на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа PSA равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEWT и PSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEWTPSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.17

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.23

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.24

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.41

-0.40

Просадки

Сравнение просадок NEWT и PSA

Максимальная просадка NEWT за все время составила -97.33%, что больше максимальной просадки PSA в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWT и PSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEWTPSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.33%

-60.19%

-37.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.35%

-16.20%

-11.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.77%

-25.62%

-20.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.66%

-37.93%

-27.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.66%

-37.93%

-27.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.57%

-12.84%

-37.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.66%

-15.78%

-35.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.78%

7.52%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NEWT и PSA

Newtek Business Services Corp. (NEWT) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с Public Storage (PSA) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что NEWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEWTPSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.77%

7.28%

+6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.03%

17.64%

+10.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.24%

22.59%

+12.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.30%

23.81%

+17.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.19%

23.45%

+15.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEWT и PSA

Дивидендная доходность NEWT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности PSA в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEWT
Newtek Business Services Corp.		6.01%6.70%5.95%5.22%17.54%11.40%10.41%9.49%10.32%8.87%12.14%28.28%
PSA
Public Storage		3.97%4.62%4.01%3.93%7.55%2.14%3.46%3.76%3.95%3.83%3.27%2.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEWT и PSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newtek Business Services Corp. и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
73.29M
1.22B
(NEWT) Общая выручка
(PSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NEWT и PSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Newtek Business Services Corp. и Public Storage.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
81.9%
72.1%
Активы портфеля
NEWT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Newtek Business Services Corp. сообщила о валовой прибыли в 59.99M при выручке в 73.29M, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

PSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о валовой прибыли в 877.80M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

NEWT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Newtek Business Services Corp. сообщила об операционной прибыли в 46.10M при выручке в 73.29M, что соответствует операционной рентабельности 62.9%.

PSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила об операционной прибыли в 474.28M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.

NEWT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Newtek Business Services Corp. сообщила о чистой прибыли в 13.40M при выручке в 73.29M, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.

PSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о чистой прибыли в 529.38M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 43.5%.

Часто задаваемые вопросы

NEWT and PSA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEWT has higher volatility (13.77%) compared to PSA (7.28%). In terms of maximum drawdown, NEWT dropped -97.33% vs PSA's -60.19%.

NEWT currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEWT и PSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор