Сравнение NEWT с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Newtek Business Services Corp. (NEWT) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEWT или ARCC.
Основные характеристики
| NEWT | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.42% | 15.57% |
| Дох-ть за 1 год | 21.45% | 20.91% |
| Дох-ть за 3 года | -12.53% | 11.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.88% | 13.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.49% | 13.12% |
| Коэф-т Шарпа | 0.46 | 1.92 |
| Коэф-т Сортино | 1.02 | 2.69 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.28 | 3.14 |
| Коэф-т Мартина | 1.19 | 13.33 |
| Индекс Язвы | 15.77% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 40.93% | 11.39% |
| Макс. просадка | -97.33% | -79.36% |
| Текущая просадка | -45.49% | -0.60% |
Фундаментальные показатели
| NEWT | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $402.24M | $13.95B |
| EPS | $1.66 | $2.60 |
| Цена/прибыль | 9.31 | 8.30 |
| PEG коэффициент | 3.28 | 3.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $207.82M | $2.34B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $168.58M | $1.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $106.00M | $1.30B |
Корреляция
Корреляция между NEWT и ARCC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NEWT и ARCC
С начала года, NEWT показывает доходность 17.42%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 15.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NEWT имеют среднегодовую доходность 13.49%, а акции ARCC немного отстают с 13.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEWT c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newtek Business Services Corp. (NEWT) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEWT и ARCC
Дивидендная доходность NEWT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности ARCC в 8.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWT Newtek Business Services Corp. | 4.85% | 5.22% | 16.92% | 11.40% | 10.42% | 9.49% | 10.32% | 8.87% | 12.14% | 28.28% | 0.00% | 0.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.89% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок NEWT и ARCC
Максимальная просадка NEWT за все время составила -97.33%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWT и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEWT и ARCC
Newtek Business Services Corp. (NEWT) имеет более высокую волатильность в 15.31% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что NEWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEWT и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newtek Business Services Corp. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности