PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NEWT с GECC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NEWT с GECC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Newtek Business Services Corp. (NEWT) и Great Elm Capital Corp. (GECC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEWT или GECC.

Корреляция

Корреляция между NEWT и GECC составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности NEWT и GECC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newtek Business Services Corp. (NEWT) и Great Elm Capital Corp. (GECC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
65.70%
-60.23%
NEWT
GECC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEWT:

0.13

GECC:

0.48

Коэф-т Сортино

NEWT:

0.50

GECC:

0.85

Коэф-т Омега

NEWT:

1.06

GECC:

1.11

Коэф-т Кальмара

NEWT:

0.08

GECC:

0.18

Коэф-т Мартина

NEWT:

0.35

GECC:

2.34

Индекс Язвы

NEWT:

15.58%

GECC:

5.02%

Дневная вол-ть

NEWT:

40.42%

GECC:

24.41%

Макс. просадка

NEWT:

-97.33%

GECC:

-78.52%

Текущая просадка

NEWT:

-60.51%

GECC:

-60.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEWT:

$295.55M

GECC:

$117.06M

EPS

NEWT:

$1.96

GECC:

$0.36

Коэффициент P/E

NEWT:

5.53

GECC:

28.17

Коэффициент PEG

NEWT:

3.28

GECC:

0.00

Коэффициент P/S

NEWT:

0.87

GECC:

2.98

Коэффициент P/B

NEWT:

1.07

GECC:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

NEWT:

$186.00M

GECC:

$19.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

NEWT:

$166.49M

GECC:

$16.75M

EBITDA (12 мес.)

NEWT:

$76.41M

GECC:

$9.91M

Доходность по периодам

С начала года, NEWT показывает доходность -13.60%, что значительно ниже, чем у GECC с доходностью -4.49%.

NEWT

С начала года

-13.60%

1 месяц

-10.15%

6 месяцев

-15.61%

1 год

4.90%

5 лет

1.73%

10 лет

6.88%

GECC

С начала года

-4.49%

1 месяц

1.20%

6 месяцев

8.74%

1 год

12.56%

5 лет

-1.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEWT и GECC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NEWT
Ранг риск-скорректированной доходности NEWT, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEWT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
GECC
Ранг риск-скорректированной доходности GECC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GECC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GECC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GECC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GECC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GECC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEWT c GECC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newtek Business Services Corp. (NEWT) и Great Elm Capital Corp. (GECC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NEWT, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NEWT: 0.13
GECC: 0.48
Коэффициент Сортино NEWT, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NEWT: 0.50
GECC: 0.85
Коэффициент Омега NEWT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NEWT: 1.06
GECC: 1.11
Коэффициент Кальмара NEWT, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NEWT: 0.08
GECC: 0.18
Коэффициент Мартина NEWT, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NEWT: 0.35
GECC: 2.34

Показатель коэффициента Шарпа NEWT на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа GECC равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEWT и GECC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.48
NEWT
GECC

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEWT и GECC

Дивидендная доходность NEWT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности GECC в 14.50%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
NEWT
Newtek Business Services Corp.		7.02%5.95%5.22%16.92%11.40%10.42%9.49%10.32%8.87%12.14%28.28%
GECC
Great Elm Capital Corp.		14.50%13.19%14.09%23.52%13.00%9.45%13.13%15.88%11.87%1.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEWT и GECC

Максимальная просадка NEWT за все время составила -97.33%, что больше максимальной просадки GECC в -78.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWT и GECC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.51%
-60.23%
NEWT
GECC

Волатильность

Сравнение волатильности NEWT и GECC

Newtek Business Services Corp. (NEWT) имеет более высокую волатильность в 18.43% по сравнению с Great Elm Capital Corp. (GECC) с волатильностью 10.64%. Это указывает на то, что NEWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GECC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.43%
10.64%
NEWT
GECC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEWT и GECC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newtek Business Services Corp. и Great Elm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию