PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEWT с CSWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NEWT с CSWC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Newtek Business Services Corp. (NEWT) и Capital Southwest Corporation (CSWC).

Доходность

Сравнение доходности NEWT и CSWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newtek Business Services Corp. (NEWT) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEWT и CSWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEWT
Newtek Business Services Corp.		-0.64%-4.90%-1.56%-10.65%-32.96%55.76%-1.80%42.85%3.21%27.51%
CSWC
Capital Southwest Corporation		1.86%14.28%2.14%56.10%-24.63%57.40%-1.56%22.80%29.52%9.99%

Фундаментальные показатели

EPS

NEWT:

$3.54

CSWC:

$1.65

Коэффициент P/E

NEWT:

3.13

CSWC:

13.26

Коэффициент P/S

NEWT:

0.55

CSWC:

6.66

Общая выручка (12 мес.)

NEWT:

$344.43M

CSWC:

$213.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

NEWT:

$243.24M

CSWC:

$105.62M

EBITDA (12 мес.)

NEWT:

$137.46M

CSWC:

$87.11M

Доходность по периодам

С начала года, NEWT показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции NEWT уступали акциям CSWC по среднегодовой доходности: 8.33% против 16.33% соответственно.

NEWT

1 день
1.28%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
2.51%
1 год
-0.12%
3 года*
1.80%
5 лет*
-9.01%
10 лет*
8.33%

CSWC

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.51%
С начала года
1.86%
6 месяцев
7.23%
1 год
9.86%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.24%
10 лет*
16.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Newtek Business Services Corp.

Capital Southwest Corporation

Часто сравнивают с NEWT:
NEWT с PSANEWT с BCSFNEWT с MAINNEWT с GECCNEWT с NINEWT с ARCCNEWT с SCHD
Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с MAINCSWC с OBDCCSWC с BBDCCSWC с TCPCCSWC с SCHDCSWC с SPYCSWC с GECC

Доходность на риск

NEWT vs. CSWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEWT
Ранг доходности на риск NEWT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEWT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEWT c CSWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newtek Business Services Corp. (NEWT) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEWTCSWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

0.40

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

0.72

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.10

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

0.53

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.08

1.61

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEWT vs. CSWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEWT на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа CSWC равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEWT и CSWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEWTCSWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.40

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.50

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.60

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.27

-0.26

Корреляция

Корреляция между NEWT и CSWC составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEWT и CSWC

Дивидендная доходность NEWT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.57%, что меньше доходности CSWC в 11.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEWT
Newtek Business Services Corp.		8.57%6.70%5.95%5.22%17.54%11.40%10.41%9.49%10.32%8.87%12.14%28.28%
CSWC
Capital Southwest Corporation		11.68%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%0.72%

Просадки

Сравнение просадок NEWT и CSWC

Максимальная просадка NEWT за все время составила -97.33%, что больше максимальной просадки CSWC в -77.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWT и CSWC.

Загрузка...

Показатели просадок

NEWTCSWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.33%

-77.32%

-20.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.35%

-18.45%

-8.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.66%

-33.66%

-32.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.66%

-61.15%

-4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.67%

-5.66%

-51.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.68%

-26.13%

-25.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.27%

6.48%

+4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности NEWT и CSWC

Newtek Business Services Corp. (NEWT) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что NEWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEWTCSWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

5.94%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.89%

15.14%

+10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.53%

24.82%

+13.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.09%

22.78%

+18.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.89%

27.32%

+11.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEWT и CSWC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newtek Business Services Corp. и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
75.18M
61.45M
(NEWT) Общая выручка
(CSWC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию