Сравнение NEWT с CSWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Newtek Business Services Corp. (NEWT) и Capital Southwest Corporation (CSWC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEWT или CSWC.
Основные характеристики
| NEWT | CSWC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.22% | 4.20% |
| Дох-ть за 1 год | 20.79% | 16.49% |
| Дох-ть за 3 года | -13.07% | 5.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.64% | 15.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.27% | 14.62% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 0.85 |
| Коэф-т Сортино | 1.04 | 1.14 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.29 | 1.09 |
| Коэф-т Мартина | 1.22 | 3.16 |
| Индекс Язвы | 15.77% | 5.28% |
| Дневная вол-ть | 40.90% | 19.75% |
| Макс. просадка | -97.33% | -69.40% |
| Текущая просадка | -46.51% | -13.22% |
Фундаментальные показатели
| NEWT | CSWC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $394.69M | $1.08B |
| EPS | $1.66 | $1.64 |
| Цена/прибыль | 9.14 | 13.85 |
| PEG коэффициент | 3.28 | 12.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $207.82M | $176.11M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $168.58M | $162.18M |
| EBITDA (12 мес.) | $106.00M | $121.25M |
Корреляция
Корреляция между NEWT и CSWC составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NEWT и CSWC
С начала года, NEWT показывает доходность 15.22%, что значительно выше, чем у CSWC с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции NEWT уступали акциям CSWC по среднегодовой доходности: 13.27% против 14.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEWT c CSWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newtek Business Services Corp. (NEWT) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEWT и CSWC
Дивидендная доходность NEWT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности CSWC в 11.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWT Newtek Business Services Corp. | 4.94% | 5.22% | 16.92% | 11.40% | 10.42% | 9.49% | 10.32% | 8.87% | 12.14% | 28.28% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 11.05% | 10.21% | 12.75% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 5.88% | 7.01% | 2.31% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEWT и CSWC
Максимальная просадка NEWT за все время составила -97.33%, что больше максимальной просадки CSWC в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWT и CSWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEWT и CSWC
Newtek Business Services Corp. (NEWT) имеет более высокую волатильность в 15.54% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что NEWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEWT и CSWC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newtek Business Services Corp. и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности