Сравнение NEWT с CSWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Newtek Business Services Corp. (NEWT) и Capital Southwest Corporation (CSWC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEWT или CSWC.
Основные характеристики
| NEWT | CSWC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.80% | 15.62% |
| Дох-ть за 1 год | 20.94% | 67.24% |
| Дох-ть за 3 года | -14.86% | 16.66% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.27% | 14.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.58% | 15.21% |
| Коэф-т Шарпа | 0.37 | 3.71 |
| Дневная вол-ть | 41.17% | 17.68% |
| Макс. просадка | -98.38% | -68.34% |
| Current Drawdown | -56.27% | -0.45% |
Фундаментальные показатели
| NEWT | CSWC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $315.50M | $1.15B |
| Прибыль на акцию | $1.88 | $2.34 |
| Цена/прибыль | 6.80 | 11.41 |
| PEG коэффициент | 3.28 | 12.55 |
| Выручка (12 мес.) | $286.51M | $168.90M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $86.24M | $82.22M |
| EBITDA (12 мес.) | $135.54M | $148.27M |
Корреляция
Корреляция между NEWT и CSWC составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NEWT и CSWC
С начала года, NEWT показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 15.62%. За последние 10 лет акции NEWT уступали акциям CSWC по среднегодовой доходности: 10.58% против 15.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEWT c CSWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newtek Business Services Corp. (NEWT) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEWT и CSWC
Дивидендная доходность NEWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности CSWC в 9.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWT Newtek Business Services Corp. | 5.71% | 5.22% | 16.92% | 11.40% | 10.41% | 9.49% | 10.32% | 8.87% | 12.14% | 28.28% | 0.00% | 0.00% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 9.24% | 10.20% | 12.75% | 10.32% | 6.87% | 8.99% | 5.88% | 7.01% | 2.31% | 0.26% | 0.53% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок NEWT и CSWC
Максимальная просадка NEWT за все время составила -98.38%, что больше максимальной просадки CSWC в -68.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWT и CSWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEWT и CSWC
Newtek Business Services Corp. (NEWT) имеет более высокую волатильность в 13.92% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что NEWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEWT и CSWC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newtek Business Services Corp. и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности