PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NEWT с CSWC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NEWT с CSWC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Newtek Business Services Corp. (NEWT) и Capital Southwest Corporation (CSWC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEWT или CSWC.

Корреляция

Корреляция между NEWT и CSWC составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности NEWT и CSWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newtek Business Services Corp. (NEWT) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.42%
793.16%
NEWT
CSWC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEWT:

0.13

CSWC:

-0.50

Коэф-т Сортино

NEWT:

0.50

CSWC:

-0.53

Коэф-т Омега

NEWT:

1.06

CSWC:

0.92

Коэф-т Кальмара

NEWT:

0.08

CSWC:

-0.44

Коэф-т Мартина

NEWT:

0.35

CSWC:

-1.16

Индекс Язвы

NEWT:

15.58%

CSWC:

10.56%

Дневная вол-ть

NEWT:

40.42%

CSWC:

24.54%

Макс. просадка

NEWT:

-97.33%

CSWC:

-69.40%

Текущая просадка

NEWT:

-60.51%

CSWC:

-18.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEWT:

$295.55M

CSWC:

$1.02B

EPS

NEWT:

$1.96

CSWC:

$1.40

Коэффициент P/E

NEWT:

5.53

CSWC:

14.46

Коэффициент PEG

NEWT:

3.28

CSWC:

12.55

Коэффициент P/S

NEWT:

0.87

CSWC:

5.16

Коэффициент P/B

NEWT:

1.07

CSWC:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

NEWT:

$186.00M

CSWC:

$117.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

NEWT:

$166.49M

CSWC:

$114.50M

EBITDA (12 мес.)

NEWT:

$76.41M

CSWC:

$80.44M

Доходность по периодам

С начала года, NEWT показывает доходность -13.60%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью -4.43%. За последние 10 лет акции NEWT уступали акциям CSWC по среднегодовой доходности: 6.88% против 11.02% соответственно.

NEWT

С начала года

-13.60%

1 месяц

-10.15%

6 месяцев

-15.61%

1 год

4.90%

5 лет

1.73%

10 лет

6.88%

CSWC

С начала года

-4.43%

1 месяц

-10.66%

6 месяцев

-16.30%

1 год

-12.90%

5 лет

21.40%

10 лет

11.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEWT и CSWC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NEWT
Ранг риск-скорректированной доходности NEWT, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEWT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
CSWC
Ранг риск-скорректированной доходности CSWC, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEWT c CSWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newtek Business Services Corp. (NEWT) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NEWT, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NEWT: 0.13
CSWC: -0.50
Коэффициент Сортино NEWT, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NEWT: 0.50
CSWC: -0.53
Коэффициент Омега NEWT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NEWT: 1.06
CSWC: 0.92
Коэффициент Кальмара NEWT, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NEWT: 0.08
CSWC: -0.44
Коэффициент Мартина NEWT, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NEWT: 0.35
CSWC: -1.16

Показатель коэффициента Шарпа NEWT на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа CSWC равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEWT и CSWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
-0.50
NEWT
CSWC

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEWT и CSWC

Дивидендная доходность NEWT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности CSWC в 12.55%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
NEWT
Newtek Business Services Corp.		7.02%5.95%5.22%16.92%11.40%10.42%9.49%10.32%8.87%12.14%28.28%
CSWC
Capital Southwest Corporation		12.55%11.59%10.21%12.75%10.13%11.49%13.07%5.88%7.01%2.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEWT и CSWC

Максимальная просадка NEWT за все время составила -97.33%, что больше максимальной просадки CSWC в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWT и CSWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.51%
-18.71%
NEWT
CSWC

Волатильность

Сравнение волатильности NEWT и CSWC

Newtek Business Services Corp. (NEWT) имеет более высокую волатильность в 18.43% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 16.60%. Это указывает на то, что NEWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.43%
16.60%
NEWT
CSWC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEWT и CSWC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newtek Business Services Corp. и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию