PortfoliosLab logo
Сравнение NEWT с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NEWT и MAIN составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности NEWT и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newtek Business Services Corp. (NEWT) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
330.56%
1,487.51%
NEWT
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEWT:

0.13

MAIN:

0.96

Коэф-т Сортино

NEWT:

0.50

MAIN:

1.38

Коэф-т Омега

NEWT:

1.06

MAIN:

1.20

Коэф-т Кальмара

NEWT:

0.08

MAIN:

0.97

Коэф-т Мартина

NEWT:

0.35

MAIN:

3.80

Индекс Язвы

NEWT:

15.58%

MAIN:

5.34%

Дневная вол-ть

NEWT:

40.42%

MAIN:

21.28%

Макс. просадка

NEWT:

-97.33%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

NEWT:

-60.51%

MAIN:

-12.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEWT:

$295.55M

MAIN:

$4.80B

EPS

NEWT:

$1.96

MAIN:

$5.85

Коэффициент P/E

NEWT:

5.53

MAIN:

9.26

Коэффициент PEG

NEWT:

3.28

MAIN:

2.09

Коэффициент P/S

NEWT:

0.87

MAIN:

8.86

Коэффициент P/B

NEWT:

1.07

MAIN:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

NEWT:

$186.00M

MAIN:

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

NEWT:

$166.49M

MAIN:

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

NEWT:

$76.41M

MAIN:

$263.54M

Доходность по периодам

С начала года, NEWT показывает доходность -13.60%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -5.42%. За последние 10 лет акции NEWT уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 6.88% против 14.10% соответственно.


NEWT

С начала года

-13.60%

1 месяц

-10.15%

6 месяцев

-15.61%

1 год

4.90%

5 лет

1.73%

10 лет

6.88%

MAIN

С начала года

-5.42%

1 месяц

-5.31%

6 месяцев

8.78%

1 год

19.24%

5 лет

25.30%

10 лет

14.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEWT и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NEWT
Ранг риск-скорректированной доходности NEWT, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEWT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEWT c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newtek Business Services Corp. (NEWT) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NEWT, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NEWT: 0.13
MAIN: 0.96
Коэффициент Сортино NEWT, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NEWT: 0.50
MAIN: 1.38
Коэффициент Омега NEWT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NEWT: 1.06
MAIN: 1.20
Коэффициент Кальмара NEWT, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NEWT: 0.08
MAIN: 0.97
Коэффициент Мартина NEWT, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NEWT: 0.35
MAIN: 3.80

Показатель коэффициента Шарпа NEWT на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEWT и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.96
NEWT
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEWT и MAIN

Дивидендная доходность NEWT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности MAIN в 7.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEWT
Newtek Business Services Corp.
7.02%5.95%5.22%16.92%11.40%10.42%9.49%10.32%8.87%12.14%28.28%0.00%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.66%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок NEWT и MAIN

Максимальная просадка NEWT за все время составила -97.33%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWT и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.51%
-12.93%
NEWT
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности NEWT и MAIN

Newtek Business Services Corp. (NEWT) имеет более высокую волатильность в 18.43% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 13.75%. Это указывает на то, что NEWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.43%
13.75%
NEWT
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEWT и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newtek Business Services Corp. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию