Сравнение NEAR с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и iShares Gold Trust (IAU).
NEAR и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEAR или IAU.
Корреляция
Корреляция между NEAR и IAU составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NEAR и IAU
Основные характеристики
NEAR:
2.87
IAU:
2.08
NEAR:
4.20
IAU:
2.73
NEAR:
1.58
IAU:
1.36
NEAR:
6.37
IAU:
3.86
NEAR:
17.20
IAU:
10.52
NEAR:
0.28%
IAU:
2.98%
NEAR:
1.70%
IAU:
15.07%
NEAR:
-9.60%
IAU:
-45.14%
NEAR:
0.00%
IAU:
-3.30%
Доходность по периодам
С начала года, NEAR показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции NEAR уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 2.32% против 7.52% соответственно.
NEAR
0.08%
0.24%
2.53%
4.87%
2.89%
2.32%
IAU
2.83%
1.70%
9.63%
32.61%
11.37%
7.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAR и IAU
И NEAR, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NEAR и IAU
NEAR
IAU
Сравнение NEAR c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAR и IAU
Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Maturity Bond ETF | 5.00% | 5.00% | 4.58% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% | 0.85% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEAR и IAU
Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.60%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEAR и IAU
Текущая волатильность для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) составляет 0.56%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что NEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.