Сравнение NEAR с GSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY).
NEAR и GSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEAR или GSY.
Корреляция
Корреляция между NEAR и GSY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NEAR и GSY
Основные характеристики
NEAR:
3.46
GSY:
11.73
NEAR:
5.19
GSY:
29.89
NEAR:
1.73
GSY:
6.69
NEAR:
7.44
GSY:
59.54
NEAR:
21.59
GSY:
377.94
NEAR:
0.26%
GSY:
0.02%
NEAR:
1.64%
GSY:
0.51%
NEAR:
-9.61%
GSY:
-12.14%
NEAR:
0.00%
GSY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, NEAR показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у GSY с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции NEAR уступали акциям GSY по среднегодовой доходности: 2.39% против 2.53% соответственно.
NEAR
0.80%
0.60%
2.02%
5.81%
2.97%
2.39%
GSY
0.74%
0.48%
2.59%
5.91%
2.84%
2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAR и GSY
NEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GSY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NEAR и GSY
NEAR
GSY
Сравнение NEAR c GSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAR и GSY
Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности GSY в 4.81%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Maturity Bond ETF | 4.95% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% | 0.85% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.81% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.60% | 2.91% | 2.42% | 2.02% | 1.30% | 1.17% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок NEAR и GSY
Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и GSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEAR и GSY
iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что NEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.