PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSA с APO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MUSA с APO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MUSA (Murphy USA Inc.) and APO (Apollo Global Management, Inc.) are both stocks. MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while APO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, MUSA returned 24.92%/yr vs 29.16%/yr for APO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MUSA и APO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murphy USA Inc. (MUSA) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSA показывает доходность 54.70%, что значительно выше, чем у APO с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции MUSA уступали акциям APO по среднегодовой доходности: 24.92% против 29.16% соответственно.

MUSA

1 день
0.07%
1 месяц
10.96%
С начала года
54.70%
6 месяцев
53.60%
1 год
55.66%
3 года*
29.75%
5 лет*
35.86%
10 лет*
24.92%

APO

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-8.82%
1 год
2.96%
3 года*
22.69%
5 лет*
20.72%
10 лет*
29.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSA и APO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUSA
Murphy USA Inc.		54.70%-19.15%41.27%28.20%41.02%53.33%12.06%52.66%-4.63%30.73%
APO
Apollo Global Management, Inc.		-6.75%-11.12%79.87%49.44%-9.59%53.25%8.00%106.46%-22.03%85.29%

Correlation

The correlation between MUSA and APO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2013 г.

0.19

The correlation between MUSA and APO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUSA:

$11.65B

APO:

$79.66B

EPS

MUSA:

$28.85

APO:

$3.58

Коэффициент P/E

MUSA:

21.58

APO:

37.38

Коэффициент PEG

MUSA:

1.17

APO:

0.10

Коэффициент P/S

MUSA:

0.61

APO:

2.71

Коэффициент P/B

MUSA:

17.68

APO:

4.29

Общая выручка (12 мес.)

MUSA:

$19.68B

APO:

$29.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

MUSA:

$487.10M

APO:

$26.52B

EBITDA (12 мес.)

MUSA:

$1.06B

APO:

$9.28B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Murphy USA Inc.

Apollo Global Management, Inc.

Часто сравнивают с MUSA:
MUSA с FICOMUSA с FSMMUSA с WSMMUSA с XPOMUSA с BALTMUSA с BAHMUSA с SPY
Часто сравнивают с APO:
APO с KKRAPO с BXAPO с ARESAPO с SPYAPO с OWLAPO с CGAPO с MKL

Доходность на риск

MUSA vs. APO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSA
Ранг доходности на риск MUSA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
APO
Ранг доходности на риск APO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSA c APO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUSAAPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
-0.04

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
0.19

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.02

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

-0.04

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.33

-0.09

+5.42

MUSA vs. APO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSA на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа APO равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSA и APO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUSA и APO

Максимальная просадка MUSA за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки APO в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и APO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSAAPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-56.99%

+21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.72%

-34.97%

+15.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.54%

-42.82%

+7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.54%

-42.82%

+7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-53.48%

+17.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-23.36%

+23.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-16.39%

+6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.58%

16.70%

-7.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSA и APO

Murphy USA Inc. (MUSA) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с Apollo Global Management, Inc. (APO) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что MUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSAAPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.62%

8.49%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.21%

26.89%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.13%

35.44%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.42%

37.11%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.33%

37.83%

-6.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSA и APO

Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности APO в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.56%1.38%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%
MUSA
Murphy USA Inc.		0.39%0.53%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUSA и APO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
4.82B
4.93B
(MUSA) Общая выручка
(APO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MUSA и APO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Murphy USA Inc. и Apollo Global Management, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
100.0%
Активы портфеля
MUSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

APO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.93B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

MUSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

APO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

MUSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

APO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.91B при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности -38.7%.

Часто задаваемые вопросы

MUSA and APO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUSA has higher volatility (12.62%) compared to APO (8.49%). In terms of maximum drawdown, MUSA dropped -35.54% vs APO's -56.99%.

MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSA и APO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор