PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APO с KKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APO с KKR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APO (Apollo Global Management, Inc.) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, APO returned 27.89%/yr vs 23.19%/yr for KKR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности APO и KKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Global Management, Inc. (APO) и KKR & Co. Inc. (KKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APO показывает доходность -10.56%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -24.83%. За последние 10 лет акции APO превзошли акции KKR по среднегодовой доходности: 27.89% против 23.19% соответственно.

APO

1 день
3.26%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-10.56%
6 месяцев
-5.32%
1 год
0.12%
3 года*
24.07%
5 лет*
19.87%
10 лет*
27.89%

KKR

1 день
5.45%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-24.83%
6 месяцев
-25.39%
1 год
-20.26%
3 года*
21.72%
5 лет*
12.44%
10 лет*
23.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APO и KKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APO
Apollo Global Management, Inc.		-10.56%-11.12%79.87%49.44%-9.59%53.25%8.00%106.46%-22.03%85.29%
KKR
KKR & Co. Inc.		-24.83%-13.32%79.65%80.48%-36.98%85.76%41.13%51.57%-4.28%41.78%

Correlation

The correlation between APO and KKR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.63

The correlation between APO and KKR shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APO:

$76.40B

KKR:

$91.09B

EPS

APO:

$3.58

KKR:

$3.10

Коэффициент P/E

APO:

35.85

KKR:

30.77

Коэффициент PEG

APO:

0.09

KKR:

3.24

Коэффициент P/S

APO:

2.60

KKR:

4.56

Коэффициент P/B

APO:

4.12

KKR:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

APO:

$29.68B

KKR:

$19.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

APO:

$26.52B

KKR:

$8.35B

EBITDA (12 мес.)

APO:

$9.28B

KKR:

$9.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apollo Global Management, Inc.

KKR & Co. Inc.

Часто сравнивают с APO:
APO с BXAPO с ARESAPO с SPYAPO с OWLAPO с CGAPO с MKLAPO с VOO
Часто сравнивают с KKR:
KKR с BXKKR с CGKKR с SPYKKR с BRK-BKKR с VOOKKR с QQQKKR с III.L

Доходность на риск

APO vs. KKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APO
Ранг доходности на риск APO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
KKR
Ранг доходности на риск KKR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KKR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APO c KKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APOKKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
-0.55

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
-0.57

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.93

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

-0.46

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

-0.85

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APO vs. KKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APO на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа KKR равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APO и KKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APOKKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

-0.55

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.32

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.64

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.54

+0.04

Просадки

Сравнение просадок APO и KKR

Максимальная просадка APO за все время составила -56.99%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и KKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APOKKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.99%

-53.10%

-3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.97%

-44.62%

+9.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.82%

-49.42%

+6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.82%

-49.42%

+6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.48%

-49.42%

-4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.49%

-42.32%

+15.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.37%

-16.16%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.55%

23.97%

-7.42%

Волатильность

Сравнение волатильности APO и KKR

Текущая волатильность для Apollo Global Management, Inc. (APO) составляет 8.71%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что APO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APOKKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

10.07%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.27%

29.94%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.29%

37.24%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.07%

39.24%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.81%

36.64%

+1.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APO и KKR

Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности KKR в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.63%1.38%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%
KKR
KKR & Co. Inc.		0.79%0.57%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APO и KKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Global Management, Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
4.93B
4.00B
(APO) Общая выручка
(KKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APO и KKR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Apollo Global Management, Inc. и KKR & Co. Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
99.5%
Активы портфеля
APO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.93B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

KKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.

APO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

KKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.

APO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.91B при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности -38.7%.

KKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

Часто задаваемые вопросы

APO and KKR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KKR has higher volatility (10.07%) compared to APO (8.71%). In terms of maximum drawdown, APO dropped -56.99% vs KKR's -53.10%.

APO currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APO и KKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор