PortfoliosLab logo
Сравнение APO с KKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между APO и KKR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности APO и KKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Global Management, Inc. (APO) и KKR & Co. Inc. (KKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,756.34%
1,030.56%
APO
KKR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APO:

0.44

KKR:

0.36

Коэф-т Сортино

APO:

0.88

KKR:

0.80

Коэф-т Омега

APO:

1.13

KKR:

1.11

Коэф-т Кальмара

APO:

0.48

KKR:

0.38

Коэф-т Мартина

APO:

1.56

KKR:

1.15

Индекс Язвы

APO:

12.12%

KKR:

14.53%

Дневная вол-ть

APO:

43.44%

KKR:

46.69%

Макс. просадка

APO:

-56.98%

KKR:

-53.10%

Текущая просадка

APO:

-25.10%

KKR:

-31.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APO:

$76.10B

KKR:

$104.51B

EPS

APO:

$7.32

KKR:

$3.28

Коэффициент P/E

APO:

18.22

KKR:

34.64

Коэффициент PEG

APO:

1.37

KKR:

0.55

Коэффициент P/S

APO:

2.94

KKR:

3.96

Коэффициент P/B

APO:

4.80

KKR:

4.27

Общая выручка (12 мес.)

APO:

$19.07B

KKR:

$12.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

APO:

$17.22B

KKR:

$2.82B

EBITDA (12 мес.)

APO:

$6.24B

KKR:

$6.99B

Доходность по периодам

С начала года, APO показывает доходность -19.00%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -23.08%. За последние 10 лет акции APO превзошли акции KKR по среднегодовой доходности: 25.17% против 20.28% соответственно.


APO

С начала года

-19.00%

1 месяц

-2.60%

6 месяцев

-6.24%

1 год

20.53%

5 лет

30.43%

10 лет

25.17%

KKR

С начала года

-23.08%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

-18.56%

1 год

19.62%

5 лет

36.51%

10 лет

20.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APO и KKR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APO
Ранг риск-скорректированной доходности APO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

KKR
Ранг риск-скорректированной доходности KKR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KKR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APO c KKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа APO, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APO: 0.44
KKR: 0.36
Коэффициент Сортино APO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APO: 0.88
KKR: 0.80
Коэффициент Омега APO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APO: 1.13
KKR: 1.11
Коэффициент Кальмара APO, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APO: 0.48
KKR: 0.38
Коэффициент Мартина APO, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APO: 1.56
KKR: 1.15

Показатель коэффициента Шарпа APO на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KKR равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APO и KKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.36
APO
KKR

Дивиденды

Сравнение дивидендов APO и KKR

Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности KKR в 0.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APO
Apollo Global Management, Inc.
1.39%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%13.19%
KKR
KKR & Co. Inc.
0.62%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%8.75%

Просадки

Сравнение просадок APO и KKR

Максимальная просадка APO за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и KKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.10%
-31.90%
APO
KKR

Волатильность

Сравнение волатильности APO и KKR

Текущая волатильность для Apollo Global Management, Inc. (APO) составляет 27.37%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 29.75%. Это указывает на то, что APO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.37%
29.75%
APO
KKR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APO и KKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Global Management, Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию