PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Apollo Global Management, Inc. (APO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS03768E1055
CUSIP03768E105
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management

Основные показатели

Рыночная капитализация$65.33B
Прибыль на акцию (12 мес.)$8.90
Цена/прибыль12.90
PEG коэффициент1.37
Общая выручка (12 мес.)$34.47B
Валовая прибыль (12 мес.)$31.74B
EBITDA (12 мес.)$6.36B
Годовой диапазон$71.14 - $119.69
Целевая цена$125.75
Процент коротких позиций3.56%
Коэффициент коротких позиций8.49

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Apollo Global Management, Inc.

Популярные сравнения: APO с KKR, APO с MKL, APO с ARES, APO с OWL, APO с BCSF, APO с SPY, APO с SCHD, APO с VOO, APO с BX, APO с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Apollo Global Management, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1,522.90%
311.41%
APO (Apollo Global Management, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Apollo Global Management, Inc. показал доход в 27.38% с начала года и 64.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Apollo Global Management, Inc. составила 22.53%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года27.38%14.57%
1 месяц1.96%3.01%
6 месяцев29.62%14.93%
1 год64.29%25.67%
5 лет (среднегодовая)33.27%13.42%
10 лет (среднегодовая)22.53%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20247.74%11.78%0.58%-3.62%7.61%27.38%
202310.96%0.73%-10.92%0.36%6.17%14.90%6.38%7.47%2.77%-13.73%19.39%1.29%49.44%
2022-3.35%-6.22%-5.01%-19.73%16.71%-15.89%17.78%-2.02%-16.34%19.05%26.12%-8.07%-9.59%
2021-6.21%8.92%-4.95%17.78%4.47%8.48%-5.37%2.44%3.03%24.94%-7.41%2.33%53.25%
2020-0.82%-10.28%-19.59%20.87%18.75%4.87%-1.64%-3.55%-4.52%-17.63%19.68%12.29%8.00%
201919.32%1.97%-3.58%15.72%-8.75%16.63%-3.79%16.14%0.24%8.83%7.65%8.93%106.46%
20186.81%-6.44%-9.69%-2.63%9.99%1.76%11.39%-1.49%0.06%-14.85%-2.59%-12.95%-22.03%
20179.71%9.19%6.95%10.07%2.81%-2.15%6.24%7.01%1.93%4.92%0.48%6.90%85.29%
2016-10.54%16.82%10.10%-1.23%-1.40%-7.73%13.20%10.77%-3.54%1.78%7.32%0.52%37.31%
20155.47%-2.75%-7.38%5.83%-1.40%-0.23%-7.13%-7.83%-7.54%6.34%-8.70%-7.04%-29.34%
20142.66%2.68%-1.21%-14.69%-5.33%11.64%-5.27%-5.27%-2.30%-4.57%10.88%-3.52%-15.96%
201328.28%10.79%-7.95%24.40%-8.58%0.21%10.87%-0.27%11.30%14.15%-3.16%4.70%112.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг APO среди акций на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности APO, с текущим значением в 9494
APO (Apollo Global Management, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа APO, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Apollo Global Management, Inc. (APO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


APO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APO, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APO, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APO, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APO, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APO, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0014.29
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.008.36

Коэффициент Шарпа

Apollo Global Management, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.17
2.24
APO (Apollo Global Management, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Apollo Global Management, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.75 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.75$1.69$1.60$2.10$2.31$2.02$1.93$1.85$1.25$1.96$3.11$3.95

Дивидендный доход

1.49%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%13.19%12.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Apollo Global Management, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.43$0.00$0.00$0.46$0.00$0.89
2023$0.00$0.40$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$1.69
2022$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2021$0.00$0.60$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$2.10
2020$0.00$0.89$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.51$0.00$2.31
2019$0.00$0.56$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$2.02
2018$0.00$0.66$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.46$0.00$1.93
2017$0.00$0.45$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.39$0.00$1.85
2016$0.00$0.28$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.35$0.00$1.25
2015$0.00$0.86$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.35$0.00$1.96
2014$0.00$1.08$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.73$0.00$3.11
2013$1.05$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$1.32$0.00$0.00$1.01$0.00$3.95

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.5%
У Apollo Global Management, Inc. дивидендная доходность составляет 1.49%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%24.9%
У Apollo Global Management, Inc. коэффициент выплат составляет 24.89%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Apollo Global Management, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.83%
-0.41%
APO (Apollo Global Management, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Apollo Global Management, Inc. показал максимальную просадку в 56.98%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 304 торговые сессии.

Текущая просадка Apollo Global Management, Inc. составляет 0.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.98%15 янв. 2014 г.52311 февр. 2016 г.30427 апр. 2017 г.827
-53.48%24 янв. 2020 г.4123 мар. 2020 г.503 июн. 2020 г.91
-47.12%11 мая 2011 г.1013 окт. 2011 г.2966 дек. 2012 г.397
-40.31%26 окт. 2021 г.16216 июн. 2022 г.25015 июн. 2023 г.412
-35.76%4 окт. 2018 г.5420 дек. 2018 г.1311 июл. 2019 г.185

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Apollo Global Management, Inc. составляет 9.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
9.20%
2.38%
APO (Apollo Global Management, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Apollo Global Management, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию