PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Apollo Global Management, Inc. (APO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Apollo Global Management, Inc. (APO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US03768E1055

CUSIP

03768E105

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

30 мар. 2011 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$92.97B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$9.46

Цена/прибыль

17.37

PEG коэффициент

1.37

Общая выручка (12 мес.)

$31.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

$29.78B

EBITDA (12 мес.)

$9.18B

Годовой диапазон

$87.13 - $168.67

Целевая цена

$164.69

Процент коротких позиций

5.27%

Коэффициент коротких позиций

9.36

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
APO с KKR APO с ARES APO с MKL APO с OWL APO с BCSF APO с BX APO с SPY APO с SCHD APO с VOO APO с QQQ
Популярные сравнения:
APO с KKR APO с ARES APO с MKL APO с OWL APO с BCSF APO с BX APO с SPY APO с SCHD APO с VOO APO с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Apollo Global Management, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
48.84%
11.49%
APO (Apollo Global Management, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Apollo Global Management, Inc. показал доход в 83.24% с начала года и 93.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Apollo Global Management, Inc. составила 27.85%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.14%.

APO

С начала года

83.24%

1 месяц

16.36%

6 месяцев

47.72%

1 год

93.34%

5 лет (среднегодовая)

35.91%

10 лет (среднегодовая)

27.85%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20247.74%11.78%0.58%-3.62%7.61%1.64%6.13%-7.26%7.93%14.69%83.24%
202310.96%0.73%-10.92%0.36%6.17%14.90%6.38%7.47%2.77%-13.73%19.39%1.29%49.44%
2022-3.35%-6.22%-5.01%-19.73%16.71%-15.89%17.78%-2.02%-16.34%19.05%26.13%-8.07%-9.59%
2021-6.21%8.92%-4.95%17.78%4.47%8.48%-5.37%2.44%3.03%24.94%-7.40%2.33%53.25%
2020-0.82%-10.27%-19.59%20.87%18.75%4.87%-1.64%-3.55%-4.52%-17.63%19.68%12.29%8.00%
201919.32%1.97%-3.58%15.72%-8.75%16.63%-3.79%16.14%0.24%8.83%7.65%8.93%106.46%
20186.81%-6.44%-9.69%-2.63%9.99%1.76%11.39%-1.49%0.06%-14.85%-2.59%-12.95%-22.03%
20179.71%9.19%6.95%10.07%2.81%-2.15%6.24%7.01%1.93%4.92%0.48%6.90%85.29%
2016-10.54%16.82%10.10%-1.23%-1.40%-7.73%13.20%10.77%-3.54%1.78%7.32%0.52%37.31%
20155.47%-2.75%-7.38%5.83%-1.40%-0.23%-7.13%-7.83%-7.54%6.34%-8.70%-7.04%-29.34%
20142.66%2.68%-1.21%-14.69%-5.33%11.64%-5.27%-5.27%-2.30%-4.57%10.88%-3.52%-15.96%
201328.28%10.79%-7.95%24.40%-8.58%0.21%10.87%-0.27%11.30%14.15%-3.16%4.70%112.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг APO среди акций на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности APO, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Apollo Global Management, Inc. (APO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APO, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.112.54
Коэффициент Сортино APO, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.653.40
Коэффициент Омега APO, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.541.47
Коэффициент Кальмара APO, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.633.66
Коэффициент Мартина APO, с текущим значением в 18.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0018.5716.28
APO
^GSPC

Apollo Global Management, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.11
2.54
APO (Apollo Global Management, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Apollo Global Management, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.82 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.82$1.69$1.60$2.10$2.31$2.02$1.93$1.85$1.25$1.96$3.11$3.95

Дивидендный доход

1.08%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%13.19%12.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Apollo Global Management, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.43$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$1.82
2023$0.00$0.40$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$1.69
2022$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2021$0.00$0.60$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$2.10
2020$0.00$0.89$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.51$0.00$2.31
2019$0.00$0.56$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$2.02
2018$0.00$0.66$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.46$0.00$1.93
2017$0.00$0.45$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.39$0.00$1.85
2016$0.00$0.28$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.35$0.00$1.25
2015$0.00$0.86$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.35$0.00$1.96
2014$0.00$1.08$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.73$0.00$3.11
2013$1.05$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$1.32$0.00$0.00$1.01$0.00$3.95

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.1%
У Apollo Global Management, Inc. дивидендная доходность составляет 1.08%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%19.0%
У Apollo Global Management, Inc. коэффициент выплат составляет 19.04%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Apollo Global Management, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.41%
APO (Apollo Global Management, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Apollo Global Management, Inc. показал максимальную просадку в 56.98%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 304 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.98%15 янв. 2014 г.52311 февр. 2016 г.30427 апр. 2017 г.827
-53.48%24 янв. 2020 г.4123 мар. 2020 г.503 июн. 2020 г.91
-47.12%11 мая 2011 г.1013 окт. 2011 г.2966 дек. 2012 г.397
-40.31%26 окт. 2021 г.16216 июн. 2022 г.25015 июн. 2023 г.412
-35.76%4 окт. 2018 г.5420 дек. 2018 г.1311 июл. 2019 г.185

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Apollo Global Management, Inc. составляет 13.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.11%
4.07%
APO (Apollo Global Management, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Apollo Global Management, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Apollo Global Management, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.

PE Ratio
100.0200.0300.017.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для APO по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у APO значение P/E равно 17.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.01.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для APO по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у APO значение PEG равно 1.4. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Apollo Global Management, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию