PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Apollo Global Management, Inc. (APO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Apollo Global Management, Inc. (APO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS03768E1055
CUSIP03768E105
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management

Основные показатели

Рыночная капитализация$70.81B
Прибыль на акцию (12 мес.)$8.90
Цена/прибыль13.98
PEG коэффициент1.37
Общая выручка (12 мес.)$20.77B
Валовая прибыль (12 мес.)$18.29B
EBITDA (12 мес.)$5.03B
Годовой диапазон$76.13 - $125.31
Целевая цена$132.00
Процент коротких позиций3.92%
Коэффициент коротких позиций6.59

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apollo Global Management, Inc.

Популярные сравнения: APO с KKR, APO с ARES, APO с MKL, APO с OWL, APO с BCSF, APO с SPY, APO с SCHD, APO с BX, APO с VOO, APO с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Apollo Global Management, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%1,000.00%1,500.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1,577.18%
308.59%
APO (Apollo Global Management, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Apollo Global Management, Inc. показал доход в 31.64% с начала года и 52.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Apollo Global Management, Inc. составила 22.89%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года31.64%13.78%
1 месяц2.91%-0.38%
6 месяцев25.07%11.47%
1 год52.72%18.82%
5 лет (среднегодовая)32.02%12.44%
10 лет (среднегодовая)22.89%10.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20247.74%11.78%0.58%-3.62%7.61%1.64%31.64%
202310.96%0.73%-10.92%0.36%6.17%14.90%6.38%7.47%2.77%-13.73%19.39%1.29%49.44%
2022-3.35%-6.22%-5.01%-19.73%16.71%-15.89%17.78%-2.02%-16.34%19.05%26.12%-8.07%-9.59%
2021-6.21%8.92%-4.95%17.78%4.47%8.48%-5.37%2.44%3.03%24.94%-7.41%2.33%53.25%
2020-0.82%-10.28%-19.59%20.87%18.75%4.87%-1.64%-3.55%-4.52%-17.63%19.68%12.29%8.00%
201919.32%1.97%-3.58%15.72%-8.75%16.63%-3.79%16.14%0.24%8.83%7.65%8.93%106.46%
20186.81%-6.44%-9.69%-2.63%9.99%1.76%11.39%-1.49%0.06%-14.85%-2.59%-12.95%-22.03%
20179.71%9.19%6.95%10.07%2.81%-2.15%6.24%7.01%1.93%4.92%0.48%6.90%85.29%
2016-10.54%16.82%10.10%-1.23%-1.40%-7.73%13.20%10.77%-3.54%1.78%7.32%0.52%37.31%
20155.47%-2.75%-7.38%5.83%-1.40%-0.23%-7.13%-7.83%-7.54%6.34%-8.70%-7.04%-29.34%
20142.66%2.68%-1.21%-14.69%-5.33%11.64%-5.27%-5.27%-2.30%-4.57%10.88%-3.52%-15.96%
201328.28%10.79%-7.95%24.40%-8.58%0.21%10.87%-0.27%11.30%14.15%-3.16%4.70%112.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг APO среди акций на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности APO, с текущим значением в 9393
APO (Apollo Global Management, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа APO, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Apollo Global Management, Inc. (APO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

APO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APO, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APO, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APO, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APO, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.003.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APO, с текущим значением в 13.37, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0013.37
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.32

Коэффициент Шарпа

Apollo Global Management, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.04
1.66
APO (Apollo Global Management, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Apollo Global Management, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.75 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.75$1.69$1.60$2.10$2.31$2.02$1.93$1.85$1.25$1.96$3.11$3.95

Дивидендный доход

1.44%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%13.19%12.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Apollo Global Management, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.43$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.89
2023$0.00$0.40$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$1.69
2022$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2021$0.00$0.60$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$2.10
2020$0.00$0.89$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.51$0.00$2.31
2019$0.00$0.56$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$2.02
2018$0.00$0.66$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.46$0.00$1.93
2017$0.00$0.45$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.39$0.00$1.85
2016$0.00$0.28$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.35$0.00$1.25
2015$0.00$0.86$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.35$0.00$1.96
2014$0.00$1.08$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.73$0.00$3.11
2013$1.05$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$1.32$0.00$0.00$1.01$0.00$3.95

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.4%
У Apollo Global Management, Inc. дивидендная доходность составляет 1.44%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%24.9%
У Apollo Global Management, Inc. коэффициент выплат составляет 24.89%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Apollo Global Management, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.50%
-4.24%
APO (Apollo Global Management, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Apollo Global Management, Inc. показал максимальную просадку в 56.98%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 304 торговые сессии.

Текущая просадка Apollo Global Management, Inc. составляет 2.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.98%15 янв. 2014 г.52311 февр. 2016 г.30427 апр. 2017 г.827
-53.48%24 янв. 2020 г.4123 мар. 2020 г.503 июн. 2020 г.91
-47.12%11 мая 2011 г.1013 окт. 2011 г.2966 дек. 2012 г.397
-40.31%26 окт. 2021 г.16216 июн. 2022 г.25015 июн. 2023 г.412
-35.76%4 окт. 2018 г.5420 дек. 2018 г.1311 июл. 2019 г.185

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Apollo Global Management, Inc. составляет 6.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.52%
3.80%
APO (Apollo Global Management, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Apollo Global Management, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Apollo Global Management, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию