PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Apollo Global Management, Inc. (APO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US03768E1055

CUSIP

03768E105

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

30 мар. 2011 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$99.76B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$9.47

Цена/прибыль

18.62

PEG коэффициент

1.37

Общая выручка (12 мес.)

$31.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

$29.78B

EBITDA (12 мес.)

$9.18B

Годовой диапазон

$88.44 - $189.49

Целевая цена

$177.94

Процент коротких позиций

5.25%

Коэффициент коротких позиций

7.27

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
APO с KKR APO с ARES APO с MKL APO с OWL APO с BX APO с BCSF APO с SPY APO с SCHD APO с VOO APO с QQQ
Популярные сравнения:
APO с KKR APO с ARES APO с MKL APO с OWL APO с BX APO с BCSF APO с SPY APO с SCHD APO с VOO APO с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Apollo Global Management, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,273.21%
346.51%
APO (Apollo Global Management, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Apollo Global Management, Inc. показал доход в 86.27% с начала года и 89.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Apollo Global Management, Inc. составила 28.42%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


APO

С начала года

86.27%

1 месяц

5.00%

6 месяцев

46.23%

1 год

89.09%

5 лет

32.78%

10 лет

28.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20247.74%11.78%0.58%-3.62%7.61%1.64%6.13%-7.26%7.93%14.69%22.52%86.27%
202310.96%0.73%-10.92%0.36%6.17%14.90%6.38%7.47%2.77%-13.73%19.39%1.29%49.44%
2022-3.36%-6.22%-5.01%-19.73%16.71%-15.89%17.78%-2.02%-16.34%19.05%26.12%-8.07%-9.59%
2021-6.21%8.92%-4.95%17.78%4.47%8.48%-5.37%2.44%3.03%24.94%-7.41%2.33%53.25%
2020-0.82%-10.27%-19.59%20.87%18.75%4.87%-1.64%-3.55%-4.52%-17.63%19.69%12.29%8.00%
201919.32%1.97%-3.58%15.72%-8.75%16.63%-3.79%16.14%0.24%8.83%7.65%8.93%106.46%
20186.81%-6.44%-9.69%-2.63%9.99%1.76%11.39%-1.49%0.06%-14.85%-2.59%-12.95%-22.03%
20179.71%9.19%6.95%10.07%2.81%-2.15%6.24%7.01%1.93%4.92%0.48%6.90%85.29%
2016-10.54%16.82%10.10%-1.23%-1.40%-7.73%13.20%10.77%-3.54%1.78%7.32%0.52%37.31%
20155.47%-2.75%-7.38%5.83%-1.40%-0.22%-7.13%-7.83%-7.53%6.34%-8.70%-7.04%-29.34%
20142.66%2.68%-1.21%-14.69%-5.33%11.64%-5.27%-5.27%-2.30%-4.57%10.88%-3.52%-15.96%
201328.28%10.79%-7.95%24.40%-8.58%0.21%10.87%-0.27%11.30%14.15%-3.16%4.70%112.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг APO составляет 96, что ставит его в топ 4% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности APO, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Apollo Global Management, Inc. (APO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APO, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.822.10
Коэффициент Сортино APO, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.352.80
Коэффициент Омега APO, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.491.39
Коэффициент Кальмара APO, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.283.09
Коэффициент Мартина APO, с текущим значением в 17.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0017.1113.49
APO
^GSPC

Apollo Global Management, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.82
2.10
APO (Apollo Global Management, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Apollo Global Management, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.82 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.82$1.69$1.60$2.10$2.31$2.02$1.93$1.85$1.25$1.96$3.11$3.95

Дивидендный доход

1.06%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%13.19%12.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Apollo Global Management, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.43$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$1.82
2023$0.00$0.40$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$1.69
2022$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2021$0.00$0.60$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$2.10
2020$0.00$0.89$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.51$0.00$2.31
2019$0.00$0.56$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$2.02
2018$0.00$0.66$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.46$0.00$1.93
2017$0.00$0.45$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.39$0.00$1.85
2016$0.00$0.28$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.35$0.00$1.25
2015$0.00$0.86$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.35$0.00$1.96
2014$0.00$1.08$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.73$0.00$3.11
2013$1.05$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$1.32$0.00$0.00$1.01$0.00$3.95

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.1%
У Apollo Global Management, Inc. дивидендная доходность составляет 1.06%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%25.5%
У Apollo Global Management, Inc. коэффициент выплат составляет 25.53%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Apollo Global Management, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.24%
-2.62%
APO (Apollo Global Management, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Apollo Global Management, Inc. показал максимальную просадку в 56.98%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 304 торговые сессии.

Текущая просадка Apollo Global Management, Inc. составляет 4.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.98%15 янв. 2014 г.52311 февр. 2016 г.30427 апр. 2017 г.827
-53.48%24 янв. 2020 г.4123 мар. 2020 г.503 июн. 2020 г.91
-47.12%11 мая 2011 г.1013 окт. 2011 г.2966 дек. 2012 г.397
-40.31%26 окт. 2021 г.16216 июн. 2022 г.25015 июн. 2023 г.412
-35.76%4 окт. 2018 г.5420 дек. 2018 г.1311 июл. 2019 г.185

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Apollo Global Management, Inc. составляет 8.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.93%
3.79%
APO (Apollo Global Management, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Apollo Global Management, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Apollo Global Management, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.


PE Ratio
100.0200.0300.018.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для APO по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у APO значение P/E равно 18.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.01.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для APO по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у APO значение PEG равно 1.4. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Apollo Global Management, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab