PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSTX с IBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTX с IBIT

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и iShares Bitcoin Trust (IBIT).

MSTX и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSTX или IBIT.

Корреляция

Корреляция между MSTX и IBIT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MSTX и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

MSTX:

200.70%

IBIT:

53.97%

Макс. просадка

MSTX:

-86.61%

IBIT:

-28.22%

Текущая просадка

MSTX:

-62.23%

IBIT:

-1.83%

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность 34.25%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью 12.38%.

MSTX

С начала года

34.25%

1 месяц

89.00%

6 месяцев

-36.37%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBIT

С начала года

12.38%

1 месяц

25.07%

6 месяцев

16.79%

1 год

65.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MSTX и IBIT

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTX и IBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
IBIT
Ранг риск-скорректированной доходности IBIT, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBIT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSTX c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и IBIT

Дивидендная доходность MSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.55%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		30.55%41.01%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTX и IBIT

Максимальная просадка MSTX за все время составила -86.61%, что больше максимальной просадки IBIT в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и IBIT

Загрузка...