PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение MSTX с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTX с MSTR

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSTX или MSTR.

Корреляция

Корреляция между MSTX и MSTR составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности MSTX и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.97%
44.09%
MSTX
MSTR

Основные характеристики

Дневная вол-ть

MSTX:

200.34%

MSTR:

100.60%

Макс. просадка

MSTX:

-84.59%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

MSTX:

-82.73%

MSTR:

-43.41%

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -38.60%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -7.42%.

MSTX

С начала года

-38.60%

1 месяц

-24.65%

6 месяцев

-12.98%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTR

С начала года

-7.42%

1 месяц

-6.63%

6 месяцев

44.09%

1 год

86.34%

5 лет

85.68%

10 лет

31.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

MicroStrategy Incorporated

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTX и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSTX c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и MSTR

Дивидендная доходность MSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 66.80%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		66.80%41.01%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTX и MSTR

Максимальная просадка MSTX за все время составила -84.59%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.73%
-43.41%
MSTX
MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и MSTR

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 69.41% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (MSTR) с волатильностью 34.19%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.41%
34.19%
MSTX
MSTR

Пользовательские портфели с MSTX или MSTR

The47Trade
7%
YTD
MSTR
DGP
TPL
AndrewMdove
6%
YTD
ISP.MI
ENEL.MI
JEPI
EMLI.L
XEON.DE
QYLE.DE
DVYE
AAAU
MSTR
SBEM.L
SHYG.L
SYBK.DE
XMLD.DE
XDWU.DE
6AQQ.DE
1 / 59

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
126

Feature idea - suggesting new diversified best risk/return options for a portfolio ?

Hi Dimitry,

Do you have any plans to add recommended instruments that will provide better diversification and risk/return for a portfolio like some other sites do ? They claim to do this based on expected future performance, but even based on past performance and past diversification may be a good start ?

RB

20 ноября 24 г. Posted in general
336

Getting Historical Performance - capped by available data?

It seems that earliest start date for the historical performance is limited by the available data on the stock or ETF. For example, if you include PLTR or FSELX in the portfolio, the historical data will only go back a max of 4 years. Including GLDM caps the historical data to a max of 6 years. Is there any way to insert null values in the calculation for any stocks that do not have the data within the chosen historical timeframe?

Silverback

15 августа 24 г. Posted in general
334