Сравнение MSTW с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
MSTW и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 июл. 2025 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTW и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTW и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -26.25% | -71.42% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -0.94% | 9.78% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -26.25%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -0.94%.
MSTW
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -21.42%
- С начала года
- -26.25%
- 6 месяцев
- -73.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTW и IVVW
MSTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
MSTW vs. IVVW — Ранг доходности на риск
MSTW
IVVW
Сравнение MSTW c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | 0.88 | -1.89 |
Корреляция
Корреляция между MSTW и IVVW составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и IVVW
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 202.44%, что больше доходности IVVW в 20.24%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 202.44% | 106.94% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 20.24% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок MSTW и IVVW
Максимальная просадка MSTW за все время составила -81.85%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.85% | -16.79% | -65.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.92% | -2.71% | -76.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.63% | -1.87% | -48.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и IVVW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.39% | 15.56% | +73.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.39% | 13.09% | +76.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.39% | 13.09% | +76.30% |