Сравнение MSTW с FYEE
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MSTW charges 0.99%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -48.61%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 8.29%.
MSTW
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- -29.56%
- 6 месяцев
- -55.26%
- С начала года
- -48.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -48.61% | -71.40% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.29% | 11.29% |
Correlation
The correlation between MSTW and FYEE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. FYEE — Ранг доходности на риск
MSTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FYEE
Сравнение MSTW c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и FYEE
Максимальная просадка MSTW за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -18.79% | -68.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.31% | -0.47% | -84.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.61% | -2.19% | -55.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и FYEE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.93% | 10.39% | +80.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.93% | 13.80% | +77.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.93% | 13.80% | +77.13% |
Сравнение комиссий MSTW и FYEE
MSTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и FYEE
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 402.38%, что больше доходности FYEE в 8.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.39% | 7.08% | 5.45% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 402.38% | 106.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and FYEE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.99% for MSTW.
MSTW has the higher dividend yield at 402.38%, compared with 8.39% for FYEE.
They also come from different issuers: Roundhill and Fidelity. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 0.28% for FYEE.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор