Сравнение MSTW с BTGD
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) are both exchange-traded funds - MSTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTW charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for BTGD.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и BTGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -48.61%, что значительно ниже, чем у BTGD с доходностью -39.30%.
MSTW
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- -29.56%
- 6 месяцев
- -55.26%
- С начала года
- -48.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTGD
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -11.99%
- 6 месяцев
- -47.45%
- С начала года
- -39.30%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и BTGD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -48.61% | -71.40% |
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -39.30% | -12.30% |
Correlation
The correlation between MSTW and BTGD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. BTGD — Ранг доходности на риск
MSTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTGD
Сравнение MSTW c BTGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | BTGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.88 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и BTGD
Максимальная просадка MSTW за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки BTGD в -58.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и BTGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -58.79% | -28.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -58.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.31% | -55.53% | -29.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.61% | -17.19% | -40.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и BTGD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 47.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.93% | 57.86% | +33.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.93% | 56.07% | +34.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.93% | 56.07% | +34.86% |
Сравнение комиссий MSTW и BTGD
MSTW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BTGD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и BTGD
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 402.38%, что больше доходности BTGD в 5.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.54% | 3.36% | 0.19% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 402.38% | 106.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and BTGD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
MSTW has the higher dividend yield at 402.38%, compared with 5.54% for BTGD.
MSTW is categorized as Derivative Income, while BTGD is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and Quantify Funds. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 1.00% for BTGD.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и BTGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор