Сравнение MSTR с KKR
MSTR (Strategy Inc) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while KKR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, MSTR returned 17.94%/yr vs 23.37%/yr for KKR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -35.62%, что значительно ниже, чем у KKR с доходностью -23.41%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 17.94% против 23.37% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -13.07%
- 6 месяцев
- -43.69%
- С начала года
- -35.62%
- 1 год
- -76.89%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 17.94%
- Всё время*
- 9.32%
KKR
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- -25.71%
- С начала года
- -23.41%
- 1 год
- -32.93%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 23.37%
- Всё время*
- 19.00%
Сравнение доходности по годам MSTR и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -35.62% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
KKR KKR & Co. Inc. | -23.41% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between MSTR and KKR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.39 |
The correlation between MSTR and KKR shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$29.06B
KKR:
$87.07B
MSTR:
-$39.78
KKR:
$3.10
MSTR:
61.95
KKR:
4.63
MSTR:
0.89
KKR:
1.15
MSTR:
$490.47M
KKR:
$19.99B
MSTR:
$334.08M
KKR:
$8.35B
MSTR:
$466.93M
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. KKR — Ранг доходности на риск
MSTR
KKR
Сравнение MSTR c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.86 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.74 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.22 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и KKR
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -53.10% | -46.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.70% | -44.62% | -36.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -49.42% | -33.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -49.42% | -34.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -49.42% | -39.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.36% | -41.23% | -38.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.43% | -16.37% | -70.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.87% | 27.11% | +28.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и KKR
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 25.51% по сравнению с KKR & Co. Inc. (KKR) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.51% | 10.12% | +15.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.54% | 29.81% | +30.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.28% | 37.26% | +37.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.77% | 39.39% | +51.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.27% | 36.60% | +37.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и KKR
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 1.07% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and KKR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.51%) compared to KKR (10.12%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs KKR's -53.10%.
KKR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор