- ISIN
- US48251W1045
- CUSIP
- 48251W104
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 15 июл. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $94.86B
- Enterprise Value
- $85.55B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.10
- Коэффициент P/E
- 34.06
- Коэффициент PEG
- 3.59
- Общая выручка (12 мес.)
- $19.99B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $8.35B
- EBITDA (12 мес.)
- $9.97B
- Годовой диапазон
- $82.67 - $152.10
- Целевая цена
- $141.14
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.72%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.67%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 4M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $394.05M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KKR
KKR & Co. Inc. (KKR) снизился на 16.6% с начала года. По цене $106 за акцию KKR торгуется на 30.5% ниже 52-недельного максимума в $152. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KKR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,636.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
KKR & Co. Inc. (KKR) показал доход в -16.56% с начала года и -25.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KKR составила 23.83%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
KKR & Co. Inc.
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- 10.09%
- 6 месяцев
- 1.53%
- С начала года
- -16.56%
- 1 год
- -25.23%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 23.83%
- Всё время*
- 19.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность KKR по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июл. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +37.2%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -23.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KKR закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -15.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.37% | -23.12% | 5.50% | 12.80% | -7.87% | -4.05% | 10.51% | 4.16% | -16.56% | ||||
| 2025 | 12.95% | -18.74% | -14.74% | -1.16% | 6.46% | 9.53% | 10.19% | -4.71% | -6.84% | -8.94% | 3.52% | 4.23% | -13.32% |
| 2024 | 4.50% | 13.69% | 2.36% | -7.47% | 10.69% | 2.33% | 17.30% | 0.41% | 5.50% | 5.87% | 17.97% | -9.19% | 79.65% |
| 2023 | 20.23% | 1.23% | -6.80% | 1.05% | -2.66% | 8.76% | 6.04% | 6.07% | -1.93% | -10.06% | 37.24% | 9.24% | 80.48% |
| 2022 | -4.48% | -15.32% | -2.74% | -12.83% | 7.88% | -15.54% | 19.81% | -8.59% | -14.95% | 13.09% | 7.09% | -10.59% | -36.98% |
| 2021 | -3.80% | 17.31% | 7.22% | 15.82% | -1.31% | 6.37% | 7.63% | 1.05% | -5.30% | 30.86% | -6.38% | 0.07% | 85.76% |
Метрики бенчмарка
KKR & Co. Inc. has an annualized alpha of 4.74%, beta of 1.43, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 15, 2010.
- This stock captured 187.36% of S&P 500 Index gains and 154.71% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.74%
- Бета
- 1.43
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 187.36%
- Участие в снижении
- 154.71%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KKR имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 17% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для KKR & Co. Inc. (KKR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KKR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.32 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.50 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 10.58 | -11.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность KKR & Co. Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.04 | $0.73 | $0.69 | $0.65 | $0.61 | $0.57 | $0.53 | $0.50 | $0.64 | $0.67 | $0.64 | $1.58 |
Дивидендный доход | 0.98% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для KKR & Co. Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.61 |
| 2021 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.57 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У KKR & Co. Inc. дивидендная доходность составляет 0.98%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У KKR & Co. Inc. коэффициент выплат составляет 20.70%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что KKR & Co. Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
KKR & Co. Inc. показал максимальную просадку в 53.10%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 477 торговых сессий.
Текущая просадка KKR & Co. Inc. составляет 35.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-53.10%февр. 2016 г. | 6mo 16d | 1y 10mo | 2y 5moиюль 2015 г. - янв. 2018 г. | — |
-49.42%март 2026 г. | 1y 1mo | — | 1y 6moфевр. 2025 г. - сейчас | — |
-47.92%сент. 2022 г. | 11mo | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-46.49%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 4mo | 1y 9moмай 2011 г. - февр. 2013 г. | — |
-45.48%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 17d | 4mo 19dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| KKR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -56.78% | +3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.64% | -9.10% | -34.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -18.90% | -30.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -25.43% | -23.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -33.92% | -15.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.97% | -0.17% | -35.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -10.69% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.92% | 2.14% | +24.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей KKR & Co. Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается KKR & Co. Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KKR в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у KKR коэффициент P/E составляет 34.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KKR по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у KKR коэффициент PEG составляет 3.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KKR по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у KKR коэффициент P/S составляет 5.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KKR по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у KKR коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KKR
Добавьте KKR & Co. Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KKR