PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
KKR & Co. Inc. (KKR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US48251W1045

CUSIP

48251W104

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

15 июл. 2010 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$139.55B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.24

Цена/прибыль

46.68

PEG коэффициент

0.67

Общая выручка (12 мес.)

$22.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

$6.50B

EBITDA (12 мес.)

$9.35B

Годовой диапазон

$78.46 - $163.68

Целевая цена

$166.49

Процент коротких позиций

1.65%

Коэффициент коротких позиций

3.50

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
KKR с BX KKR с APO KKR с AGNC KKR с SPY KKR с VOO KKR с LAND KKR с BRK-B KKR с O KKR с III.L KKR с QQQ
Популярные сравнения:
KKR с BX KKR с APO KKR с AGNC KKR с SPY KKR с VOO KKR с LAND KKR с BRK-B KKR с O KKR с III.L KKR с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в KKR & Co. Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
30.79%
7.20%
KKR (KKR & Co. Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

KKR & Co. Inc. показал доход в 74.33% с начала года и 76.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KKR & Co. Inc. составила 23.47%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.96%.


KKR

С начала года

74.33%

1 месяц

-6.05%

6 месяцев

30.79%

1 год

76.07%

5 лет

38.71%

10 лет

23.47%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.00%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

7.20%

1 год

24.88%

5 лет

12.77%

10 лет

10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KKR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.50%13.69%2.36%-7.47%10.69%2.33%17.30%0.41%5.50%5.87%17.97%74.33%
202320.23%1.23%-6.80%1.05%-2.66%8.76%6.04%6.07%-1.93%-10.06%37.24%9.24%80.48%
2022-4.48%-15.32%-2.74%-12.83%7.88%-15.54%19.81%-8.59%-14.95%13.09%7.09%-10.59%-36.98%
2021-3.80%17.31%7.22%15.82%-1.31%6.37%7.63%1.05%-5.30%30.86%-6.37%0.07%85.77%
20209.36%-10.01%-17.94%7.41%10.68%11.28%14.54%1.65%-4.13%-0.55%11.48%6.75%41.13%
201914.37%-0.44%5.67%4.09%-8.40%13.42%5.86%-2.93%3.91%7.37%2.73%-1.09%51.57%
201814.34%-10.20%-5.41%3.15%6.97%11.79%10.18%-4.15%4.56%-13.27%-2.59%-14.35%-4.28%
201712.80%4.78%1.11%4.11%-2.06%0.98%4.19%-1.04%6.94%-1.38%0.21%5.72%41.78%
2016-12.57%-4.58%14.41%-7.42%0.54%-8.66%17.02%5.00%-4.87%-0.49%9.06%0.59%3.53%
20153.45%-3.44%-0.18%0.68%1.95%-0.44%6.41%-20.13%-12.10%2.20%0.46%-7.81%-27.93%
2014-0.94%2.14%-5.39%-0.57%2.00%7.04%-3.13%2.49%-5.07%-1.32%3.34%4.17%4.05%
201310.83%12.30%6.04%8.70%-6.01%0.92%4.02%-4.59%7.69%7.74%8.11%2.57%73.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KKR составляет 95, что ставит его в топ 5% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности KKR, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KKR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для KKR & Co. Inc. (KKR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KKR, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.221.83
Коэффициент Сортино KKR, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.042.46
Коэффициент Омега KKR, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.391.34
Коэффициент Кальмара KKR, с текущим значением в 5.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.062.72
Коэффициент Мартина KKR, с текущим значением в 19.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0019.2511.89
KKR
^GSPC

KKR & Co. Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.22
1.83
KKR (KKR & Co. Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность KKR & Co. Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.69$0.65$0.61$0.57$0.53$0.50$0.64$0.67$0.64$1.58$2.03$1.62

Дивидендный доход

0.48%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%8.75%6.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для KKR & Co. Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.69
2023$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.65
2022$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.61
2021$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.57
2020$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.53
2019$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.50
2018$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.13$0.00$0.64
2017$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.67
2016$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.64
2015$0.00$0.35$0.00$0.46$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$1.58
2014$0.00$0.48$0.00$0.00$0.43$0.00$0.67$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$2.03
2013$0.70$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.42$0.00$0.23$0.00$0.00$1.62

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%0.5%
У KKR & Co. Inc. дивидендная доходность составляет 0.48%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%15.5%
У KKR & Co. Inc. коэффициент выплат составляет 15.54%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что KKR & Co. Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.87%
-3.66%
KKR (KKR & Co. Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

KKR & Co. Inc. показал максимальную просадку в 53.10%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 477 торговых сессий.

Текущая просадка KKR & Co. Inc. составляет 11.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.1%30 июл. 2015 г.13611 февр. 2016 г.4773 янв. 2018 г.613
-47.91%4 нояб. 2021 г.22830 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.531
-46.49%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.3341 февр. 2013 г.442
-45.48%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.748 июл. 2020 г.97
-33.54%25 сент. 2018 г.6324 дек. 2018 г.18012 сент. 2019 г.243

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность KKR & Co. Inc. составляет 9.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.96%
3.62%
KKR (KKR & Co. Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей KKR & Co. Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости KKR & Co. Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.


PE Ratio
100.0200.0300.046.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KKR по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у KKR значение P/E равно 46.7. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.00.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KKR по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у KKR значение PEG равно 0.7. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для KKR & Co. Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab