PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
KKR & Co. Inc. (KKR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

KKR & Co. Inc. (KKR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US48251W1045

CUSIP

48251W104

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

15 июл. 2010 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$141.34B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.23

Цена/прибыль

47.42

PEG коэффициент

1.04

Общая выручка (12 мес.)

$24.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

$6.65B

EBITDA (12 мес.)

$8.43B

Годовой диапазон

$65.50 - $156.54

Целевая цена

$158.60

Процент коротких позиций

1.69%

Коэффициент коротких позиций

4.27

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
KKR с BX KKR с APO KKR с AGNC KKR с SPY KKR с LAND KKR с VOO KKR с BRK-B KKR с O KKR с QQQ KKR с III.L
Популярные сравнения:
KKR с BX KKR с APO KKR с AGNC KKR с SPY KKR с LAND KKR с VOO KKR с BRK-B KKR с O KKR с QQQ KKR с III.L

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в KKR & Co. Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2,448.20%
435.41%
KKR (KKR & Co. Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

KKR & Co. Inc. показал доход в 82.21% с начала года и 128.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KKR & Co. Inc. составила 23.96%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.11%.

KKR

С начала года

82.21%

1 месяц

10.72%

6 месяцев

43.77%

1 год

128.62%

5 лет (среднегодовая)

39.72%

10 лет (среднегодовая)

23.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KKR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.50%13.69%2.36%-7.47%10.69%2.33%17.30%0.41%5.50%5.87%82.21%
202320.23%1.23%-6.80%1.05%-2.66%8.76%6.04%6.07%-1.93%-10.06%37.24%9.24%80.48%
2022-4.48%-15.32%-2.74%-12.83%7.88%-15.54%19.81%-8.59%-14.95%13.09%7.09%-10.59%-36.98%
2021-3.80%17.31%7.22%15.82%-1.31%6.37%7.63%1.05%-5.30%30.86%-6.37%0.07%85.77%
20209.36%-10.01%-17.94%7.41%10.68%11.28%14.54%1.65%-4.13%-0.55%11.48%6.75%41.13%
201914.37%-0.44%5.67%4.09%-8.40%13.42%5.86%-2.93%3.91%7.37%2.73%-1.09%51.57%
201814.34%-10.20%-5.41%3.15%6.97%11.79%10.18%-4.15%4.56%-13.27%-2.59%-14.35%-4.28%
201712.80%4.78%1.11%4.11%-2.06%0.98%4.19%-1.04%6.94%-1.38%0.21%5.72%41.78%
2016-12.57%-4.58%14.41%-7.42%0.54%-8.66%17.02%5.00%-4.87%-0.49%9.06%0.59%3.53%
20153.45%-3.44%-0.18%0.68%1.95%-0.44%6.41%-20.13%-12.10%2.20%0.46%-7.81%-27.93%
2014-0.94%2.14%-5.39%-0.57%2.00%7.04%-3.13%2.49%-5.07%-1.32%3.34%4.17%4.05%
201310.83%12.30%6.04%8.70%-6.01%0.92%4.02%-4.59%7.69%7.74%8.11%2.57%73.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KKR среди акций на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности KKR, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KKR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для KKR & Co. Inc. (KKR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KKR, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.042.48
Коэффициент Сортино KKR, с текущим значением в 4.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.953.33
Коэффициент Омега KKR, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.661.46
Коэффициент Кальмара KKR, с текущим значением в 6.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.783.58
Коэффициент Мартина KKR, с текущим значением в 37.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0037.2115.96
KKR
^GSPC

KKR & Co. Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.04
2.48
KKR (KKR & Co. Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность KKR & Co. Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.69$0.65$0.61$0.57$0.53$0.50$0.64$0.67$0.64$1.58$2.03$1.62

Дивидендный доход

0.46%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%8.75%6.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для KKR & Co. Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.69
2023$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.65
2022$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.61
2021$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.57
2020$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.53
2019$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.50
2018$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.13$0.00$0.64
2017$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.67
2016$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.64
2015$0.00$0.35$0.00$0.46$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$1.58
2014$0.00$0.48$0.00$0.00$0.43$0.00$0.67$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$2.03
2013$0.70$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.42$0.00$0.23$0.00$0.00$1.62

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.5%
У KKR & Co. Inc. дивидендная доходность составляет 0.46%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%15.5%
У KKR & Co. Inc. коэффициент выплат составляет 15.54%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что KKR & Co. Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.77%
-2.18%
KKR (KKR & Co. Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

KKR & Co. Inc. показал максимальную просадку в 53.10%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 477 торговых сессий.

Текущая просадка KKR & Co. Inc. составляет 3.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.1%30 июл. 2015 г.13611 февр. 2016 г.4773 янв. 2018 г.613
-47.91%4 нояб. 2021 г.22830 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.531
-46.49%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.3341 февр. 2013 г.442
-45.48%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.748 июл. 2020 г.97
-33.54%25 сент. 2018 г.6324 дек. 2018 г.18012 сент. 2019 г.243

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность KKR & Co. Inc. составляет 11.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.22%
4.06%
KKR (KKR & Co. Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей KKR & Co. Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости KKR & Co. Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.0500.047.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KKR по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у KKR значение P/E равно 47.4. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.01.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KKR по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у KKR значение PEG равно 1.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для KKR & Co. Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию