Сравнение KKR с BX
KKR (KKR & Co. Inc.) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, KKR returned 24.22%/yr vs 21.86%/yr for BX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KKR и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -27.73%, что значительно ниже, чем у BX с доходностью -25.16%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции BX по среднегодовой доходности: 24.22% против 21.86% соответственно.
KKR
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -27.73%
- 6 месяцев
- -29.55%
- 1 год
- -27.69%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 24.22%
BX
- 1 день
- -5.90%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -25.16%
- 6 месяцев
- -25.85%
- 1 год
- -18.71%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 21.86%
Сравнение доходности по годам KKR и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -27.73% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
BX Blackstone Inc. | -25.16% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
Correlation
The correlation between KKR and BX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.69 |
The correlation between KKR and BX shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KKR:
$87.32B
BX:
$88.54B
KKR:
$3.10
BX:
$3.90
KKR:
29.49
BX:
28.94
KKR:
3.11
BX:
10.64
KKR:
4.37
BX:
5.90
KKR:
1.08
BX:
10.58
KKR:
$19.99B
BX:
$14.99B
KKR:
$8.35B
BX:
$13.12B
KKR:
$9.97B
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. BX — Ранг доходности на риск
KKR
BX
Сравнение KKR c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KKR | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.93 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.42 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.76 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KKR и BX
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки BX в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -88.09% | +34.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -44.76% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -46.50% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -49.29% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -49.29% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.54% | -40.25% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.26% | -26.40% | +10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.38% | 24.83% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и BX
Текущая волатильность для KKR & Co. Inc. (KKR) составляет 9.94%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что KKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 13.66% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.32% | 29.32% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.42% | 35.54% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.27% | 39.55% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.58% | 35.81% | +0.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и BX
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности BX в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.40% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
KKR KKR & Co. Inc. | 1.14% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и BX
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and BX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (13.66%) compared to KKR (9.94%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs BX's -88.09%.
BX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор