Сравнение KKR с BX
KKR (KKR & Co. Inc.) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, KKR returned 23.19%/yr vs 21.38%/yr for BX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KKR и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -24.83%, что значительно ниже, чем у BX с доходностью -21.47%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции BX по среднегодовой доходности: 23.19% против 21.38% соответственно.
KKR
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -24.83%
- 6 месяцев
- -25.39%
- 1 год
- -20.26%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 23.19%
BX
- 1 день
- 7.50%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -21.47%
- 6 месяцев
- -20.05%
- 1 год
- -11.46%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 21.38%
Сравнение доходности по годам KKR и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -24.83% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
BX Blackstone Inc. | -21.47% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
Correlation
The correlation between KKR and BX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2010 г. | 0.69 |
The correlation between KKR and BX shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KKR:
$91.09B
BX:
$92.90B
KKR:
$3.10
BX:
$3.90
KKR:
30.77
BX:
30.37
KKR:
3.24
BX:
11.16
KKR:
4.56
BX:
6.19
KKR:
1.13
BX:
11.10
KKR:
$19.99B
BX:
$14.99B
KKR:
$8.35B
BX:
$13.12B
KKR:
$9.97B
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. BX — Ранг доходности на риск
KKR
BX
Сравнение KKR c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KKR | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.97 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.26 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -0.49 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KKR | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.33 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.22 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.60 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.28 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок KKR и BX
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки BX в -87.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -87.62% | +34.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -44.76% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -46.50% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -49.29% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -49.29% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.32% | -37.31% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -25.70% | +9.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.97% | 23.59% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и BX
Текущая волатильность для KKR & Co. Inc. (KKR) составляет 10.07%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что KKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 11.57% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.94% | 28.10% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.24% | 34.47% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.24% | 39.32% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.64% | 35.74% | +0.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и BX
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности BX в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.19% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.79% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и BX
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and BX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (11.57%) compared to KKR (10.07%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs BX's -87.62%.
BX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор