PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KKR с APO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KKR с APO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KKR & Co. Inc. (KKR) и Apollo Global Management, Inc. (APO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KKR или APO.

Корреляция

Корреляция между KKR и APO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности KKR и APO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR & Co. Inc. (KKR) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,030.56%
1,756.34%
KKR
APO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KKR:

0.36

APO:

0.44

Коэф-т Сортино

KKR:

0.80

APO:

0.88

Коэф-т Омега

KKR:

1.11

APO:

1.13

Коэф-т Кальмара

KKR:

0.38

APO:

0.48

Коэф-т Мартина

KKR:

1.15

APO:

1.56

Индекс Язвы

KKR:

14.53%

APO:

12.12%

Дневная вол-ть

KKR:

46.69%

APO:

43.44%

Макс. просадка

KKR:

-53.10%

APO:

-56.98%

Текущая просадка

KKR:

-31.90%

APO:

-25.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KKR:

$104.51B

APO:

$76.10B

EPS

KKR:

$3.28

APO:

$7.32

Коэффициент P/E

KKR:

34.64

APO:

18.22

Коэффициент PEG

KKR:

0.55

APO:

1.37

Коэффициент P/S

KKR:

3.96

APO:

2.94

Коэффициент P/B

KKR:

4.25

APO:

4.80

Общая выручка (12 мес.)

KKR:

$12.04B

APO:

$19.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

KKR:

$2.82B

APO:

$17.22B

EBITDA (12 мес.)

KKR:

$6.99B

APO:

$6.24B

Доходность по периодам

С начала года, KKR показывает доходность -23.08%, что значительно ниже, чем у APO с доходностью -19.00%. За последние 10 лет акции KKR уступали акциям APO по среднегодовой доходности: 20.12% против 25.33% соответственно.

KKR

С начала года

-23.08%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

-18.56%

1 год

19.62%

5 лет

36.98%

10 лет

20.12%

APO

С начала года

-19.00%

1 месяц

-6.08%

6 месяцев

-6.24%

1 год

20.53%

5 лет

29.92%

10 лет

25.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KKR и APO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KKR
Ранг риск-скорректированной доходности KKR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KKR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
APO
Ранг риск-скорректированной доходности APO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KKR c APO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KKR, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KKR: 0.36
APO: 0.44
Коэффициент Сортино KKR, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KKR: 0.80
APO: 0.88
Коэффициент Омега KKR, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KKR: 1.11
APO: 1.13
Коэффициент Кальмара KKR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KKR: 0.38
APO: 0.48
Коэффициент Мартина KKR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KKR: 1.15
APO: 1.56

Показатель коэффициента Шарпа KKR на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APO равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KKR и APO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.44
KKR
APO

Дивиденды

Сравнение дивидендов KKR и APO

Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности APO в 1.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KKR
KKR & Co. Inc.		0.62%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%8.75%
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.39%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%13.19%

Просадки

Сравнение просадок KKR и APO

Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки APO в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и APO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.90%
-25.10%
KKR
APO

Волатильность

Сравнение волатильности KKR и APO

KKR & Co. Inc. (KKR) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с Apollo Global Management, Inc. (APO) с волатильностью 27.37%. Это указывает на то, что KKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.75%
27.37%
KKR
APO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KKR и APO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию