Сравнение KKR с APO
KKR (KKR & Co. Inc.) and APO (Apollo Global Management, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, KKR returned 24.22%/yr vs 28.43%/yr for APO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KKR и APO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -27.73%, что значительно ниже, чем у APO с доходностью -14.60%. За последние 10 лет акции KKR уступали акциям APO по среднегодовой доходности: 24.22% против 28.43% соответственно.
KKR
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -27.73%
- 6 месяцев
- -29.55%
- 1 год
- -27.69%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 24.22%
APO
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -14.60%
- 6 месяцев
- -16.95%
- 1 год
- -10.97%
- 3 года*
- 20.76%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- 28.43%
Сравнение доходности по годам KKR и APO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -27.73% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
APO Apollo Global Management, Inc. | -14.60% | -11.12% | 79.87% | 49.44% | -9.59% | 53.25% | 8.00% | 106.46% | -22.03% | 85.29% |
Correlation
The correlation between KKR and APO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2011 г. | 0.63 |
The correlation between KKR and APO shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KKR:
$87.32B
APO:
$72.95B
KKR:
$3.10
APO:
$3.58
KKR:
29.49
APO:
34.23
KKR:
3.11
APO:
0.09
KKR:
4.37
APO:
2.48
KKR:
1.08
APO:
3.93
KKR:
$19.99B
APO:
$29.68B
KKR:
$8.35B
APO:
$26.52B
KKR:
$9.97B
APO:
$9.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. APO — Ранг доходности на риск
KKR
APO
Сравнение KKR c APO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KKR | APO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.97 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.31 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.65 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KKR и APO
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки APO в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и APO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -56.99% | +3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -34.97% | -9.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -42.82% | -6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -42.82% | -6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -53.48% | +4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.54% | -29.81% | -14.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.26% | -16.40% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.38% | 16.84% | +8.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и APO
Текущая волатильность для KKR & Co. Inc. (KKR) составляет 9.94%, в то время как у Apollo Global Management, Inc. (APO) волатильность равна 10.83%. Это указывает на то, что KKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 10.83% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.32% | 27.92% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.42% | 35.92% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.27% | 37.28% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.58% | 37.88% | -1.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и APO
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности APO в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | 1.71% | 1.38% | 1.10% | 1.81% | 2.51% | 2.90% | 4.72% | 4.23% | 7.86% | 5.53% | 6.46% | 12.91% |
KKR KKR & Co. Inc. | 1.14% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и APO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и APO
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
APO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.93B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
APO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
APO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.91B при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности -38.7%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and APO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APO has higher volatility (10.83%) compared to KKR (9.94%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs APO's -56.99%.
APO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и APO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор