Сравнение MSTR с APO
MSTR (Strategy Inc) and APO (Apollo Global Management, Inc.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while APO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, MSTR returned 20.92%/yr vs 29.16%/yr for APO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и APO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у APO с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям APO по среднегодовой доходности: 20.92% против 29.16% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
APO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -8.82%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 20.72%
- 10 лет*
- 29.16%
Сравнение доходности по годам MSTR и APO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
APO Apollo Global Management, Inc. | -6.75% | -11.12% | 79.87% | 49.44% | -9.59% | 53.25% | 8.00% | 106.46% | -22.03% | 85.29% |
Correlation
The correlation between MSTR and APO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2011 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
APO:
$79.66B
MSTR:
-$40.19
APO:
$3.58
MSTR:
77.72
APO:
2.71
MSTR:
1.13
APO:
4.29
MSTR:
$490.47M
APO:
$29.68B
MSTR:
$334.08M
APO:
$26.52B
MSTR:
$466.93M
APO:
$9.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. APO — Ранг доходности на риск
MSTR
APO
Сравнение MSTR c APO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | APO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.02 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.04 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.09 | -1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и APO
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки APO в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и APO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -56.99% | -42.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -34.97% | -41.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -42.82% | -34.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -42.82% | -41.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -53.48% | -35.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -23.36% | -50.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -16.39% | -70.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 16.70% | +36.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и APO
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с Apollo Global Management, Inc. (APO) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 8.49% | +13.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 26.89% | +30.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 35.44% | +35.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 37.11% | +53.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 37.83% | +35.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и APO
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | 1.56% | 1.38% | 1.10% | 1.81% | 2.51% | 2.90% | 4.72% | 4.23% | 7.86% | 5.53% | 6.46% | 12.91% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и APO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and APO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to APO (8.49%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs APO's -56.99%.
APO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и APO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор