Сравнение MSFW с XOMO
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. MSFW charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for XOMO.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и XOMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -14.53%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 16.83%.
MSFW
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- -14.53%
- 6 месяцев
- -14.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFW и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -14.53% | -7.81% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 16.83% | 7.51% |
Correlation
The correlation between MSFW and XOMO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. XOMO — Ранг доходности на риск
MSFW
XOMO
Сравнение MSFW c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFW | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.38 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок MSFW и XOMO
Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и XOMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -18.90% | -21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.10% | -10.21% | -15.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.49% | -7.22% | -10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и XOMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.32% | 20.05% | +12.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.32% | 18.93% | +13.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.32% | 18.93% | +13.39% |
Сравнение комиссий MSFW и XOMO
MSFW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и XOMO
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.22%, что больше доходности XOMO в 35.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 39.22% | 20.25% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 35.68% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
MSFW and XOMO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSFW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.
MSFW has the higher dividend yield at 39.22%, compared with 35.68% for XOMO.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 1.01% for XOMO.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и XOMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор