Сравнение MSFW с MSFY
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MSFW charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for MSFY.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и MSFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -27.29%, что значительно ниже, чем у MSFY с доходностью -25.63%.
MSFW
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -12.61%
- С начала года
- -27.29%
- 6 месяцев
- -27.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFY
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -11.80%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -25.98%
- 1 год
- -23.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFW и MSFY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -27.29% | -7.80% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -25.63% | 0.24% |
Correlation
The correlation between MSFW and MSFY is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. MSFY — Ранг доходности на риск
MSFW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSFY
Сравнение MSFW c MSFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFW | MSFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.86 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFW и MSFY
Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки MSFY в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и MSFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -34.21% | -6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.13% | -31.29% | -5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.26% | -7.59% | -10.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и MSFY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.71% | 27.53% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.71% | 22.54% | +10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.71% | 22.54% | +10.17% |
Сравнение комиссий MSFW и MSFY
MSFW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSFY в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и MSFY
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 48.66%, что больше доходности MSFY в 28.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 48.66% | 20.25% | 0.00% | 0.00% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 28.13% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, MSFW and MSFY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSFW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFW has the higher dividend yield at 48.66%, compared with 28.13% for MSFY.
They also come from different issuers: Roundhill and Kurv. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 1.00% for MSFY.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и MSFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор