Сравнение MSFW с RDTE
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. MSFW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for RDTE.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и RDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -14.53%, что значительно ниже, чем у RDTE с доходностью 13.89%.
MSFW
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- -14.53%
- 6 месяцев
- -14.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDTE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 13.89%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFW и RDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -14.53% | -7.81% |
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 13.89% | 6.76% |
Correlation
The correlation between MSFW and RDTE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение распределения секторов MSFW и RDTE
Секторы
MSFW
RDTE
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
MSFW
RDTE
-
Сырьевые материалы
MSFW
-
RDTE
-
Коммуникационные услуги
MSFW
-
RDTE
-
Потребительский циклический сектор
MSFW
-
RDTE
-
Потребительский защитный сектор
MSFW
-
RDTE
-
Энергетика
MSFW
-
RDTE
-
Финансовые услуги
MSFW
-
RDTE
Здравоохранение
MSFW
-
RDTE
-
Промышленность
MSFW
-
RDTE
-
Недвижимость
MSFW
-
RDTE
-
Коммунальные услуги
MSFW
-
RDTE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. RDTE — Ранг доходности на риск
MSFW
RDTE
Сравнение MSFW c RDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFW | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 1.01 | -1.76 |
Просадки
Сравнение просадок MSFW и RDTE
Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и RDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -24.32% | -16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.10% | -0.05% | -26.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.49% | -4.66% | -12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и RDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.32% | 16.73% | +15.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.32% | 19.17% | +13.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.32% | 19.17% | +13.15% |
Сравнение комиссий MSFW и RDTE
MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RDTE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и RDTE
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.22%, что меньше доходности RDTE в 46.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 39.22% | 20.25% | 0.00% |
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 46.02% | 50.16% | 10.70% |
Часто задаваемые вопросы
MSFW and RDTE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RDTE is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RDTE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.
RDTE has the higher dividend yield at 46.02%, compared with 39.22% for MSFW.
Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 0.95% for RDTE.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и RDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор