Сравнение RDTE с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
RDTE и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDTE или JEPQ.
Корреляция
Корреляция между RDTE и JEPQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RDTE и JEPQ
Основные характеристики
RDTE:
22.88%
JEPQ:
20.45%
RDTE:
-24.91%
JEPQ:
-20.07%
RDTE:
-19.43%
JEPQ:
-10.99%
Доходность по периодам
С начала года, RDTE показывает доходность -13.72%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -6.90%.
RDTE
-13.72%
-10.18%
-11.21%
N/A
N/A
N/A
JEPQ
-6.90%
-2.99%
-2.76%
9.37%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTE и JEPQ
RDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RDTE и JEPQ
RDTE
JEPQ
Сравнение RDTE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов RDTE и JEPQ
Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 27.62%, что больше доходности JEPQ в 11.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 27.62% | 10.70% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.29% | 9.66% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок RDTE и JEPQ
Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.91%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RDTE и JEPQ
Текущая волатильность для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) составляет 11.69%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что RDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.