Сравнение MSFT.NEO с COKE
MSFT.NEO (Microsoft Corp CDR) and COKE (Coca-Cola Consolidated, Inc.) are both stocks. MSFT.NEO operates in Software - Infrastructure (Technology), while COKE operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 3 years, MSFT.NEO returned 4.08%/yr vs 46.33%/yr for COKE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT.NEO и COKE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSFT.NEO торгуется в CAD, в то время как COKE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COKE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSFT.NEO показывает доходность -17.74%, что значительно ниже, чем у COKE с доходностью 21.87%.
MSFT.NEO
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 5.27%
- 6 месяцев
- -12.63%
- С начала года
- -17.74%
- 1 год
- -22.68%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.17%
COKE
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 21.87%
- 1 год
- 65.01%
- 3 года*
- 46.33%
- 5 лет*
- 38.77%
- 10 лет*
- 30.21%
- Всё время*
- 18.64%
Сравнение доходности по годам MSFT.NEO и COKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT.NEO Microsoft Corp CDR | -17.74% | 12.61% | 11.26% | 56.34% | -29.26% | 16.84% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 21.87% | 17.03% | 50.50% | 78.57% | -11.84% | 59.84% |
Correlation
The correlation between MSFT.NEO and COKE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г. | 0.13 |
The correlation between MSFT.NEO and COKE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT.NEO:
CA$4.15T
COKE:
$14.29B
MSFT.NEO:
$14.11
COKE:
$7.32
MSFT.NEO:
1.43
COKE:
24.87
MSFT.NEO:
0.51
COKE:
1.92
MSFT.NEO:
$293.81B
COKE:
$7.49B
MSFT.NEO:
$202.04B
COKE:
$2.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT.NEO vs. COKE — Ранг доходности на риск
MSFT.NEO
COKE
Сравнение MSFT.NEO c COKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT.NEO | COKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.32 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.69 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 7.09 | -8.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT.NEO и COKE
Максимальная просадка MSFT.NEO за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки COKE в -57.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT.NEO и COKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT.NEO | COKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -57.05% | +19.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.74% | -24.31% | -11.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.74% | -31.07% | -4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.93% | -13.79% | -13.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.82% | -17.71% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.58% | 9.20% | +10.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT.NEO и COKE
Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) имеют волатильность 10.59% и 10.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT.NEO | COKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 10.66% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.53% | 31.19% | -6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.37% | 36.15% | -8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.39% | 38.63% | -11.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.39% | 38.01% | -10.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT.NEO и COKE
Дивидендная доходность MSFT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности COKE в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0.55% | 0.65% | 1.59% | 0.54% | 0.20% | 0.16% | 0.38% | 0.35% | 0.56% | 0.46% | 0.56% | 0.55% |
MSFT.NEO Microsoft Corp CDR | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.75% | 1.07% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT.NEO и COKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corp CDR и Coca-Cola Consolidated, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT.NEO и COKE
MSFT.NEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о валовой прибыли в 53.63B при выручке в 77.67B, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
COKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о валовой прибыли в 727.08M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
MSFT.NEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила об операционной прибыли в 37.96B при выручке в 77.67B, что соответствует операционной рентабельности 48.9%.
COKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.52M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
MSFT.NEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о чистой прибыли в 27.75B при выручке в 77.67B, что соответствует чистой рентабельности 35.7%.
COKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.56M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT.NEO and COKE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSFT.NEO и COKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор