Сравнение COKE с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COKE или SCHD.
Корреляция
Корреляция между COKE и SCHD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности COKE и SCHD
Основные характеристики
COKE:
1.98
SCHD:
0.35
COKE:
2.87
SCHD:
0.56
COKE:
1.38
SCHD:
1.07
COKE:
4.03
SCHD:
0.56
COKE:
11.96
SCHD:
1.36
COKE:
5.70%
SCHD:
3.26%
COKE:
34.49%
SCHD:
12.71%
COKE:
-54.32%
SCHD:
-33.37%
COKE:
-4.07%
SCHD:
-7.81%
Доходность по периодам
С начала года, COKE показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 29.39% против 10.91% соответственно.
COKE
11.25%
-0.57%
8.46%
72.01%
48.00%
29.39%
SCHD
-1.28%
-3.40%
-3.15%
4.70%
16.65%
10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности COKE и SCHD
COKE
SCHD
Сравнение COKE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COKE и SCHD
Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SCHD в 3.89%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0.43% | 1.59% | 0.54% | 0.20% | 0.16% | 0.38% | 0.35% | 0.56% | 0.46% | 0.56% | 0.55% | 1.14% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.89% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок COKE и SCHD
Максимальная просадка COKE за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COKE и SCHD
Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что COKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.