Сравнение COKE с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COKE или SCHD.
Корреляция
Корреляция между COKE и SCHD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности COKE и SCHD
Основные характеристики
COKE:
1.23
SCHD:
1.20
COKE:
2.11
SCHD:
1.76
COKE:
1.26
SCHD:
1.21
COKE:
2.37
SCHD:
1.69
COKE:
5.69
SCHD:
5.86
COKE:
7.06%
SCHD:
2.30%
COKE:
32.63%
SCHD:
11.25%
COKE:
-54.34%
SCHD:
-33.37%
COKE:
-11.14%
SCHD:
-6.72%
Доходность по периодам
С начала года, COKE показывает доходность 32.43%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 30.88% против 10.86% соответственно.
COKE
32.43%
-2.86%
21.12%
38.09%
34.74%
30.88%
SCHD
11.54%
-4.06%
7.86%
12.63%
10.97%
10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COKE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COKE и SCHD
Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности SCHD в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 1.66% | 0.54% | 0.20% | 0.16% | 0.38% | 0.35% | 0.56% | 0.46% | 0.56% | 0.55% | 1.14% | 1.37% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок COKE и SCHD
Максимальная просадка COKE за все время составила -54.34%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COKE и SCHD
Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что COKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.