Сравнение COKE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COKE или SPY.
Корреляция
Корреляция между COKE и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности COKE и SPY
Основные характеристики
COKE:
1.25
SPY:
2.03
COKE:
2.14
SPY:
2.71
COKE:
1.26
SPY:
1.38
COKE:
2.41
SPY:
3.02
COKE:
5.82
SPY:
13.49
COKE:
7.02%
SPY:
1.88%
COKE:
32.61%
SPY:
12.48%
COKE:
-54.34%
SPY:
-55.19%
COKE:
-9.73%
SPY:
-3.54%
Доходность по периодам
С начала года, COKE показывает доходность 34.53%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 31.10% против 12.94% соответственно.
COKE
34.53%
-0.16%
25.23%
42.41%
35.19%
31.10%
SPY
24.51%
-0.32%
7.56%
24.63%
14.51%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COKE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COKE и SPY
Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 1.64% | 0.54% | 0.20% | 0.16% | 0.38% | 0.35% | 0.56% | 0.46% | 0.56% | 0.55% | 1.14% | 1.37% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок COKE и SPY
Максимальная просадка COKE за все время составила -54.34%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COKE и SPY
Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что COKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.