Сравнение MSFO с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
MSFO и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos Investments. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFO или SPYI.
Корреляция
Корреляция между MSFO и SPYI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и SPYI
Основные характеристики
MSFO:
0.08
SPYI:
1.91
MSFO:
0.21
SPYI:
2.53
MSFO:
1.03
SPYI:
1.39
MSFO:
0.10
SPYI:
2.87
MSFO:
0.22
SPYI:
13.16
MSFO:
5.88%
SPYI:
1.44%
MSFO:
16.83%
SPYI:
9.98%
MSFO:
-13.17%
SPYI:
-10.19%
MSFO:
-10.07%
SPYI:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 4.00%.
MSFO
-2.50%
-4.40%
-3.06%
2.95%
N/A
N/A
SPYI
4.00%
2.27%
9.13%
18.65%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и SPYI
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MSFO и SPYI
MSFO
SPYI
Сравнение MSFO c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и SPYI
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 34.84%, что больше доходности SPYI в 11.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 34.84% | 35.17% | 6.44% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.74% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и SPYI
Максимальная просадка MSFO за все время составила -13.17%, что больше максимальной просадки SPYI в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и SPYI
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.