Сравнение MSFO с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
MSFO и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFO или SPYI.
Корреляция
Корреляция между MSFO и SPYI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и SPYI
Основные характеристики
MSFO:
-0.08
SPYI:
0.57
MSFO:
0.03
SPYI:
0.91
MSFO:
1.00
SPYI:
1.15
MSFO:
-0.09
SPYI:
0.59
MSFO:
-0.20
SPYI:
2.67
MSFO:
8.25%
SPYI:
3.65%
MSFO:
20.30%
SPYI:
17.04%
MSFO:
-19.15%
SPYI:
-16.47%
MSFO:
-12.45%
SPYI:
-8.44%
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -4.57%.
MSFO
-5.08%
-0.62%
-6.73%
-3.46%
N/A
N/A
SPYI
-4.57%
-4.44%
-3.46%
8.36%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и SPYI
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MSFO и SPYI
MSFO
SPYI
Сравнение MSFO c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и SPYI
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 31.71%, что больше доходности SPYI в 13.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 31.71% | 35.17% | 6.44% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 13.19% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и SPYI
Максимальная просадка MSFO за все время составила -19.15%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и SPYI
Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 11.58%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 13.32%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.