Сравнение MSFO с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
MSFO и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos Investments. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFO или SPYI.
Корреляция
Корреляция между MSFO и SPYI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и SPYI
Основные характеристики
MSFO:
0.95
SPYI:
2.18
MSFO:
1.28
SPYI:
2.88
MSFO:
1.19
SPYI:
1.46
MSFO:
1.16
SPYI:
3.17
MSFO:
2.96
SPYI:
15.53
MSFO:
5.15%
SPYI:
1.35%
MSFO:
15.98%
SPYI:
9.63%
MSFO:
-13.17%
SPYI:
-10.19%
MSFO:
-4.77%
SPYI:
-1.23%
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность 13.94%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 20.66%.
MSFO
13.94%
3.32%
-2.44%
14.97%
N/A
N/A
SPYI
20.66%
0.13%
9.48%
20.96%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и SPYI
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSFO c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и SPYI
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 34.06%, что больше доходности SPYI в 10.77%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 34.06% | 6.44% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 10.77% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и SPYI
Максимальная просадка MSFO за все время составила -13.17%, что больше максимальной просадки SPYI в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и SPYI
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.