Сравнение MSFO с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
MSFO и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFO или SPYI.
Корреляция
Корреляция между MSFO и SPYI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и SPYI
Основные характеристики
MSFO:
-0.50
SPYI:
0.38
MSFO:
-0.55
SPYI:
0.56
MSFO:
0.93
SPYI:
1.08
MSFO:
-0.57
SPYI:
0.47
MSFO:
-1.19
SPYI:
1.95
MSFO:
7.49%
SPYI:
2.38%
MSFO:
17.63%
SPYI:
12.09%
MSFO:
-15.63%
SPYI:
-10.19%
MSFO:
-15.63%
SPYI:
-9.82%
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -8.54%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -6.01%.
MSFO
-8.54%
-1.98%
-7.92%
-8.84%
N/A
N/A
SPYI
-6.01%
-5.44%
-3.16%
4.47%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и SPYI
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MSFO и SPYI
MSFO
SPYI
Сравнение MSFO c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и SPYI
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 37.66%, что больше доходности SPYI в 13.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 32.91% | 35.17% | 6.44% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 13.31% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и SPYI
Максимальная просадка MSFO за все время составила -15.63%, что больше максимальной просадки SPYI в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и SPYI
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеют волатильность 6.35% и 6.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.