Сравнение MKC с UNFI
MKC (McCormick & Company, Incorporated) and UNFI (United Natural Foods, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MKC in Packaged Foods, UNFI in Food Distribution. Over the past 10 years, MKC returned 1.82%/yr vs 1.70%/yr for UNFI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKC и UNFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKC показывает доходность -27.49%, что значительно ниже, чем у UNFI с доходностью 49.66%. За последние 10 лет акции MKC превзошли акции UNFI по среднегодовой доходности: 1.82% против 1.70% соответственно.
MKC
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- -27.49%
- 6 месяцев
- -25.55%
- 1 год
- -31.93%
- 3 года*
- -16.44%
- 5 лет*
- -9.29%
- 10 лет*
- 1.82%
UNFI
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 49.66%
- 6 месяцев
- 53.58%
- 1 год
- 136.57%
- 3 года*
- 32.54%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение доходности по годам MKC и UNFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | -27.49% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
UNFI United Natural Foods, Inc. | 49.66% | 23.29% | 68.27% | -58.07% | -21.13% | 207.33% | 82.31% | -17.28% | -78.51% | 3.25% |
Correlation
The correlation between MKC and UNFI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1996 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
MKC:
$13.19B
UNFI:
$3.16B
MKC:
$6.10
UNFI:
-$0.62
MKC:
1.85
UNFI:
0.10
MKC:
1.89
UNFI:
1.98
MKC:
$7.11B
UNFI:
$31.21B
MKC:
$2.70B
UNFI:
$4.18B
MKC:
$1.22B
UNFI:
$342.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKC vs. UNFI — Ранг доходности на риск
MKC
UNFI
Сравнение MKC c UNFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и United Natural Foods, Inc. (UNFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKC | UNFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.43 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 4.98 | -5.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 12.81 | -14.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKC и UNFI
Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки UNFI в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и UNFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKC | UNFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -93.50% | +41.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.50% | -27.00% | -12.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.65% | -58.28% | +10.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.02% | -84.14% | +32.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.02% | -89.66% | +37.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.49% | -39.67% | -8.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -37.30% | +26.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.92% | 10.47% | +9.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKC и UNFI
Текущая волатильность для McCormick & Company, Incorporated (MKC) составляет 6.12%, в то время как у United Natural Foods, Inc. (UNFI) волатильность равна 18.04%. Это указывает на то, что MKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKC | UNFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 18.04% | -11.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.28% | 30.73% | -7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.06% | 48.67% | -20.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 53.24% | -28.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 61.64% | -37.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKC и UNFI
Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, тогда как UNFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.80% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
UNFI United Natural Foods, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKC и UNFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и United Natural Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKC и UNFI
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
UNFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
UNFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
UNFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
Часто задаваемые вопросы
MKC and UNFI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNFI has higher volatility (18.04%) compared to MKC (6.12%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs UNFI's -93.50%.
UNFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKC и UNFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор