PortfoliosLab logo
McCormick & Company, Incorporated (MKC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US5797802064

CUSIP

579780206

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Packaged Foods

Дата IPO

3 апр. 1972 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$20.14B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.90

Коэффициент P/E

25.90

Коэффициент PEG

3.68

Общая выручка (12 мес.)

$6.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.60B

EBITDA (12 мес.)

$1.32B

Годовой диапазон

$65.37 - $85.73

Целевая цена

$82.67

Процент коротких позиций

1.83%

Коэффициент коротких позиций

2.04

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

McCormick & Company, Incorporated (MKC) показал доход в 0.37% с начала года и 3.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MKC составила 8.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.


MKC

С начала года

0.37%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

-0.67%

1 год

3.31%

5 лет

0.37%

10 лет

8.97%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MKC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.30%6.97%-0.36%-6.31%-0.77%0.37%
2024-0.38%1.03%11.55%-0.43%-5.05%-1.77%9.20%3.92%2.84%-4.44%0.22%-2.20%13.97%
2023-9.37%-1.06%11.96%6.06%-2.41%1.75%3.05%-8.27%-7.85%-15.01%1.46%6.19%-15.68%
20223.83%-5.12%4.87%1.13%-7.81%-10.21%5.40%-3.76%-15.23%10.91%8.32%-2.23%-12.65%
2021-6.34%-5.87%5.79%1.73%-1.44%-0.83%-4.33%2.52%-6.10%-0.57%6.97%13.01%2.67%
2020-3.75%-10.52%-3.41%11.53%11.68%2.43%9.01%5.80%-5.87%-6.70%3.58%2.62%14.29%
2019-11.20%9.98%10.77%2.60%1.34%-0.66%2.64%2.73%-4.03%3.16%5.33%0.65%23.65%
20186.73%-1.83%-0.37%-0.43%-4.18%14.94%1.70%6.24%5.50%9.72%4.17%-6.79%39.01%
20172.38%3.00%-0.88%2.89%4.25%-6.38%-1.79%-0.18%7.89%-2.56%2.66%0.25%11.34%
20162.82%6.01%6.67%-5.32%3.51%9.89%-3.76%-0.28%-2.00%-3.62%-4.87%2.86%11.05%
2015-3.92%5.59%2.29%-1.84%4.25%3.12%1.82%-3.33%3.66%2.69%2.31%0.07%17.49%
2014-6.88%3.46%8.04%-0.23%1.56%-1.00%-7.64%5.94%-4.00%6.29%5.10%0.48%10.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MKC составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MKC, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

McCormick & Company, Incorporated имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.15
  • За 5 лет: 0.02
  • За 10 лет: 0.39
  • За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность McCormick & Company, Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.74 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 35 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.


1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.74$1.71$1.59$1.50$1.39$1.27$1.17$1.07$0.97$0.88$0.82$0.76

Дивидендный доход

2.29%2.24%2.32%1.81%1.44%1.33%1.37%1.53%1.89%1.89%1.91%2.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для McCormick & Company, Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.45
2024$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.45$1.71
2023$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.42$1.59
2022$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.39$1.50
2021$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.37$1.39
2020$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.34$1.27
2019$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.31$1.17
2018$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.29$1.07
2017$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.26$0.97
2016$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.24$0.88
2015$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.22$0.82
2014$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.20$0.76

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У McCormick & Company, Incorporated дивидендная доходность составляет 2.29%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У McCormick & Company, Incorporated коэффициент выплат составляет 59.59%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что McCormick & Company, Incorporated находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

McCormick & Company, Incorporated показал максимальную просадку в 41.18%, зарегистрированную 12 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка McCormick & Company, Incorporated составляет 22.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.18%22 апр. 2022 г.37112 окт. 2023 г.
-40.29%24 авг. 1987 г.7710 дек. 1987 г.993 мая 1988 г.176
-38.21%4 янв. 1993 г.47821 нояб. 1994 г.7684 дек. 1997 г.1246
-34.11%24 янв. 2020 г.4123 мар. 2020 г.3714 мая 2020 г.78
-31.01%7 авг. 2008 г.7520 нояб. 2008 г.39215 июн. 2010 г.467

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей McCormick & Company, Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании McCormick & Company, Incorporated, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -6.8% ниже.


0.500.600.700.800.9020212022202320242025
0.60
0.64
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается McCormick & Company, Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MKC в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у MKC коэффициент P/E составляет 25.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MKC по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у MKC коэффициент PEG составляет 3.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MKC по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у MKC коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MKC по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у MKC коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию