PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
McCormick & Company, Incorporated (MKC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS5797802064
CUSIP579780206
СекторConsumer Defensive
ОтрасльPackaged Foods
Дата IPO3 апр. 1972 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$20.55B
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.94
Цена/прибыль26.05
PEG коэффициент2.54
Общая выручка (12 мес.)$6.68B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.57B
EBITDA (12 мес.)$1.31B
Годовой диапазон$62.23 - $85.04
Целевая цена$85.97
Процент коротких позиций1.83%
Коэффициент коротких позиций2.36

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: MKC с HRL, MKC с MCK, MKC с VOO, MKC с SPY, MKC с MDLZ, MKC с COST, MKC с VGT, MKC с MNST, MKC с SJM, MKC с CVS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в McCormick & Company, Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76%
12.76%
MKC (McCormick & Company, Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

McCormick & Company, Incorporated показал доход в 12.71% с начала года и 17.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность McCormick & Company, Incorporated составила 9.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.71%25.48%
1 месяц-6.43%2.14%
6 месяцев2.76%12.76%
1 год17.02%33.14%
5 лет (среднегодовая)0.43%13.96%
10 лет (среднегодовая)9.64%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MKC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.38%1.03%11.55%-0.43%-5.05%-1.77%9.20%3.92%2.84%-4.44%12.71%
2023-9.37%-1.06%11.96%6.06%-2.41%1.75%3.05%-8.27%-7.85%-15.01%1.46%6.19%-15.68%
20223.83%-5.12%4.86%1.13%-7.81%-10.21%5.40%-3.75%-15.23%10.91%8.32%-2.23%-12.65%
2021-6.34%-5.87%5.79%1.73%-1.44%-0.83%-4.33%2.52%-6.10%-0.57%6.97%13.01%2.67%
2020-3.75%-10.52%-3.41%11.53%11.68%2.43%9.01%5.80%-5.87%-6.70%3.58%2.62%14.29%
2019-11.20%9.98%10.77%2.60%1.34%-0.66%2.64%2.73%-4.03%3.16%5.33%0.65%23.65%
20186.73%-1.83%-0.37%-0.43%-4.18%14.94%1.70%6.24%5.50%9.72%4.17%-6.79%39.01%
20172.38%3.00%-0.88%2.89%4.25%-6.38%-1.79%-0.18%7.89%-2.56%2.66%0.25%11.34%
20162.82%6.01%6.67%-5.32%3.51%9.89%-3.76%-0.28%-2.00%-3.62%-4.87%2.86%11.05%
2015-3.92%5.59%2.30%-1.84%4.25%3.12%1.82%-3.33%3.66%2.69%2.31%0.07%17.49%
2014-6.88%3.46%8.04%-0.23%1.56%-1.00%-7.64%5.94%-4.00%6.29%5.10%0.48%10.11%
2013-1.86%7.89%9.34%-1.72%-3.98%1.85%2.27%-5.53%-4.36%7.44%-0.22%0.42%10.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MKC среди акций на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MKC, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKC, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKC, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKC, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKC, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKC, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


MKC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MKC, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MKC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MKC, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MKC, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MKC, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.67
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.80

Коэффициент Шарпа

McCormick & Company, Incorporated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.87
2.91
MKC (McCormick & Company, Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность McCormick & Company, Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.68 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 33 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.


1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.68$1.59$1.50$1.39$1.27$1.17$1.07$0.97$0.88$0.82$0.76$0.70

Дивидендный доход

2.22%2.32%1.81%1.44%1.33%1.37%1.53%1.89%1.89%1.91%2.03%2.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для McCormick & Company, Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$1.26
2023$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.42$1.59
2022$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.39$1.50
2021$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.37$1.39
2020$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.34$1.27
2019$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.31$1.17
2018$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.29$1.07
2017$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.26$0.97
2016$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.24$0.88
2015$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.22$0.82
2014$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.20$0.76
2013$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.19$0.70

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.2%
У McCormick & Company, Incorporated дивидендная доходность составляет 2.22%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%56.0%
У McCormick & Company, Incorporated коэффициент выплат составляет 56.00%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что McCormick & Company, Incorporated находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.37%
-0.27%
MKC (McCormick & Company, Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

McCormick & Company, Incorporated показал максимальную просадку в 41.18%, зарегистрированную 12 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка McCormick & Company, Incorporated составляет 23.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.18%22 апр. 2022 г.37112 окт. 2023 г.
-40.29%24 авг. 1987 г.7710 дек. 1987 г.1004 мая 1988 г.177
-38.21%4 янв. 1993 г.47821 нояб. 1994 г.7684 дек. 1997 г.1246
-34.11%24 янв. 2020 г.4123 мар. 2020 г.3714 мая 2020 г.78
-31.08%15 дек. 1989 г.17423 авг. 1990 г.10117 янв. 1991 г.275

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность McCormick & Company, Incorporated составляет 5.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.20%
3.75%
MKC (McCormick & Company, Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей McCormick & Company, Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости McCormick & Company, Incorporated по сравнению с аналогами в отрасли Packaged Foods.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.026.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MKC по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у MKC значение P/E равно 26.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-100.0-50.00.02.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MKC по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у MKC значение PEG равно 2.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для McCormick & Company, Incorporated.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию