Сравнение MFIC с GBDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC).
Доходность
Сравнение доходности MFIC и GBDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFIC и GBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIC MidCap Financial Investment Corporation | 2.74% | -4.34% | 11.25% | 35.48% | 0.19% | 33.67% | -28.54% | 56.97% | -18.11% | 6.51% |
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | -3.79% | -0.50% | 13.57% | 27.69% | -6.99% | 17.78% | -14.73% | 21.09% | -2.20% | 6.27% |
Фундаментальные показатели
MFIC:
$1.22
GBDC:
$1.36
MFIC:
9.36
GBDC:
9.34
MFIC:
0.25
GBDC:
5.26
MFIC:
46.51
GBDC:
4.76
MFIC:
$15.28M
GBDC:
$708.34M
MFIC:
$103.18M
GBDC:
$510.52M
MFIC:
$108.24M
GBDC:
$338.37M
Доходность по периодам
С начала года, MFIC показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у GBDC с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции MFIC превзошли акции GBDC по среднегодовой доходности: 8.25% против 6.38% соответственно.
MFIC
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 12.58%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 8.25%
GBDC
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 6.92%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- -6.60%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 6.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFIC vs. GBDC — Ранг доходности на риск
MFIC
GBDC
Сравнение MFIC c GBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFIC | GBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | -0.31 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | -0.29 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.96 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.38 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | -0.85 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFIC | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | -0.31 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.41 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.30 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.39 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между MFIC и GBDC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIC и GBDC
Дивидендная доходность MFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности GBDC в 11.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIC MidCap Financial Investment Corporation | 12.72% | 13.29% | 12.75% | 11.11% | 12.37% | 11.26% | 15.25% | 10.31% | 14.52% | 10.60% | 11.95% | 15.33% |
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 11.81% | 11.50% | 12.73% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.44% | 7.70% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок MFIC и GBDC
Максимальная просадка MFIC за все время составила -87.97%, что больше максимальной просадки GBDC в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIC и GBDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFIC | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.97% | -47.30% | -40.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.46% | -18.20% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -19.28% | -7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.77% | -47.30% | -20.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | -10.93% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -6.12% | -11.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 8.19% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFIC и GBDC
MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что MFIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFIC | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 7.10% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.11% | 14.65% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.46% | 21.64% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 16.87% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.99% | 21.39% | +8.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFIC и GBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MidCap Financial Investment Corporation и Golub Capital BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MFIC и GBDC
MFIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MidCap Financial Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в -163.58M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GBDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 203.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MFIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MidCap Financial Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в -163.58M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GBDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 203.49M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MFIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MidCap Financial Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в -163.58M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
GBDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.76M при выручке в 203.49M, что соответствует чистой рентабельности 47.1%.