Сравнение MFIC с GBDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFIC или GBDC.
Основные характеристики
| MFIC | GBDC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.43% | 11.05% |
| Дох-ть за 1 год | 18.81% | 17.62% |
| Дох-ть за 3 года | 13.71% | 9.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.11% | 7.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.06% | 7.96% |
| Коэф-т Шарпа | 0.85 | 1.28 |
| Коэф-т Сортино | 1.17 | 1.85 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 1.09 |
| Коэф-т Мартина | 2.26 | 2.61 |
| Индекс Язвы | 6.79% | 6.63% |
| Дневная вол-ть | 17.94% | 13.54% |
| Макс. просадка | -87.97% | -47.60% |
| Текущая просадка | -10.10% | -7.35% |
Фундаментальные показатели
| MFIC | GBDC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.24B | $4.07B |
| EPS | $1.71 | $1.63 |
| Цена/прибыль | 7.73 | 9.44 |
| Общая выручка (12 мес.) | $91.45M | $397.98M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $37.56M | $410.35M |
| EBITDA (12 мес.) | $33.26M | $242.81M |
Корреляция
Корреляция между MFIC и GBDC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MFIC и GBDC
С начала года, MFIC показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у GBDC с доходностью 11.05%. За последние 10 лет акции MFIC уступали акциям GBDC по среднегодовой доходности: 6.06% против 7.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MFIC c GBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIC и GBDC
Дивидендная доходность MFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.60%, что больше доходности GBDC в 11.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIC MidCap Financial Investment Corporation | 12.60% | 11.11% | 12.37% | 11.26% | 15.24% | 10.31% | 14.52% | 10.60% | 11.95% | 15.33% | 10.78% | 9.43% |
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 11.98% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.37% | 6.99% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% | 7.14% | 6.70% |
Просадки
Сравнение просадок MFIC и GBDC
Максимальная просадка MFIC за все время составила -87.97%, что больше максимальной просадки GBDC в -47.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIC и GBDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MFIC и GBDC
MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) имеют волатильность 4.14% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFIC и GBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MidCap Financial Investment Corporation и Golub Capital BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности