Сравнение MEIFX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIFX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIFX и SWLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund	0.08%	6.51%	13.19%	18.96%	-16.43%	15.15%	26.18%	44.95%	-0.51%	-0.13%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	-9.81%	18.55%	33.30%	42.67%	-29.17%	27.55%	38.43%	36.30%	-1.59%	-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, MEIFX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

MEIFX

1 день: 1.71%

1 месяц: -1.28%

С начала года: 0.08%

6 месяцев: -0.22%

1 год: 7.08%

3 года*: 10.32%

5 лет*: 5.80%

10 лет*: 13.97%

SWLGX

1 день: 3.74%

1 месяц: -5.56%

С начала года: -9.81%

6 месяцев: -9.30%

1 год: 17.72%

3 года*: 21.15%

5 лет*: 12.37%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Meridian Enhanced Equity Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с MEIFX:

MEIFX с ADX MEIFX с USGLX MEIFX с SEQUX MEIFX с FNCMX MEIFX с PRGFX MEIFX с MAFOX MEIFX с NGUAX

Часто сравнивают с SWLGX:

SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWLSX SWLGX с SWTSX SWLGX с VUG SWLGX с QQQ SWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий MEIFX и SWLGX

MEIFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

MEIFX

Meridian Enhanced Equity Fund

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

MEIFX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MEIFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIFX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MEIFX	SWLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.47	0.83	-0.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.81	1.35	-0.54
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.19	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.74	1.17	-0.42
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.44	4.02	-0.58
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIFX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIFX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIFX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MEIFX	SWLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.47	0.83	-0.37
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.37	0.58	-0.21
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.78	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.52	0.70	-0.18

Корреляция

Корреляция между MEIFX и SWLGX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIFX и SWLGX

Дивидендная доходность MEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund	7.24%	7.25%	14.61%	0.61%	9.28%	25.44%	13.26%	40.49%	11.67%	1.18%	0.78%	4.24%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.51%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEIFX и SWLGX

Максимальная просадка MEIFX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIFX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MEIFX	SWLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.37%	-32.69%	-21.68%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.99%	-16.16%	+7.17%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.54%	-32.69%	+9.15%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-28.67%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.84%	-13.03%	+7.19%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.76%	-7.13%	-0.63%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.06%	4.69%	-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIFX и SWLGX

Текущая волатильность для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) составляет 3.99%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что MEIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MEIFX	SWLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.99%	6.73%	-2.74%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.32%	12.40%	-5.08%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.98%	22.57%	-7.59%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.95%	21.52%	-5.57%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.96%	22.81%	-4.85%

Сравнение MEIFX с SWLGX

Доходность

Сравнение доходности MEIFX и SWLGX

Сравнение доходности по годам MEIFX и SWLGX

Доходность по периодам

MEIFX

SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MEIFX и SWLGX

Доходность на риск

MEIFX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

MEIFX

SWLGX

Сравнение MEIFX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MEIFX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIFX и SWLGX

Просадки

Сравнение просадок MEIFX и SWLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MEIFX и SWLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)