PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDLZ с HSY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MDLZ с HSY

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mondelez International, Inc. (MDLZ) и The Hershey Company (HSY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDLZ или HSY.

Корреляция

Корреляция между MDLZ и HSY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MDLZ и HSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondelez International, Inc. (MDLZ) и The Hershey Company (HSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDLZ:

-0.32

HSY:

-0.80

Коэф-т Сортино

MDLZ:

-0.32

HSY:

-1.08

Коэф-т Омега

MDLZ:

0.96

HSY:

0.88

Коэф-т Кальмара

MDLZ:

-0.26

HSY:

-0.47

Коэф-т Мартина

MDLZ:

-0.55

HSY:

-1.46

Индекс Язвы

MDLZ:

12.14%

HSY:

14.50%

Дневная вол-ть

MDLZ:

21.12%

HSY:

26.92%

Макс. просадка

MDLZ:

-46.04%

HSY:

-49.15%

Текущая просадка

MDLZ:

-12.28%

HSY:

-39.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDLZ:

$84.34B

HSY:

$33.16B

EPS

MDLZ:

$2.69

HSY:

$8.13

Коэффициент P/E

MDLZ:

24.22

HSY:

20.13

Коэффициент PEG

MDLZ:

3.97

HSY:

45.02

Коэффициент P/S

MDLZ:

2.31

HSY:

3.08

Коэффициент P/B

MDLZ:

3.27

HSY:

8.99

Общая выручка (12 мес.)

MDLZ:

$36.46B

HSY:

$10.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDLZ:

$11.94B

HSY:

$4.62B

EBITDA (12 мес.)

MDLZ:

$5.95B

HSY:

$2.50B

Доходность по периодам

С начала года, MDLZ показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у HSY с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции MDLZ уступали акциям HSY по среднегодовой доходности: 7.27% против 7.82% соответственно.

MDLZ

С начала года

10.12%

1 месяц

-1.74%

6 месяцев

2.81%

1 год

-6.63%

5 лет

8.05%

10 лет

7.27%

HSY

С начала года

-4.81%

1 месяц

-2.68%

6 месяцев

-4.92%

1 год

-21.39%

5 лет

6.53%

10 лет

7.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDLZ и HSY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLZ
Ранг риск-скорректированной доходности MDLZ, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
HSY
Ранг риск-скорректированной доходности HSY, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDLZ c HSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDLZ на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа HSY равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLZ и HSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLZ и HSY

Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности HSY в 3.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDLZ
Mondelez International, Inc.		2.81%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%
HSY
The Hershey Company		3.46%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%1.96%

Просадки

Сравнение просадок MDLZ и HSY

Максимальная просадка MDLZ за все время составила -46.04%, что меньше максимальной просадки HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и HSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MDLZ и HSY

Mondelez International, Inc. (MDLZ) и The Hershey Company (HSY) имеют волатильность 6.79% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDLZ и HSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
9.31B
2.81B
(MDLZ) Общая выручка
(HSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MDLZ и HSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mondelez International, Inc. и The Hershey Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
26.1%
33.7%
(MDLZ) Валовая рентабельность
(HSY) Валовая рентабельность
MDLZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 9.31B, что соответствует валовой рентабельности в 26.1%.

HSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 944.27M при выручке в 2.81B, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

MDLZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 680.00M при выручке в 9.31B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

HSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 369.22M при выручке в 2.81B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

MDLZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.00M при выручке в 9.31B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

HSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 224.20M при выручке в 2.81B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.