- ISIN
- US6092071058
- CUSIP
- 609207105
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Confectioners
- Дата IPO
- 13 июн. 2001 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $79.90B
- Enterprise Value
- $105.23B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.62
- Коэффициент P/E
- 17.30
- Общая выручка (12 мес.)
- $39.68B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $12.36B
- EBITDA (12 мес.)
- $5.73B
- Годовой диапазон
- $51.20 - $66.65
- Целевая цена
- $67.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.93%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.20%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 10M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $600.27M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MDLZ
Mondelez International, Inc. (MDLZ) прибавил 18.3% с начала года. По цене $63 за акцию MDLZ торгуется на 6.1% ниже 52-недельного максимума в $67. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MDLZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,157.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Mondelez International, Inc. (MDLZ) показал доход в 18.28% с начала года и 3.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MDLZ составила 6.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Mondelez International, Inc.
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 5.80%
- 6 месяцев
- 7.19%
- С начала года
- 18.28%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- -2.61%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 6.25%
- Всё время*
- 7.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MDLZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июн. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -18.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MDLZ закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 30 янв. 2003 г. с доходностью -17.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.62% | 5.32% | -5.59% | 6.59% | -0.44% | -4.65% | 7.73% | 0.47% | 18.28% | ||||
| 2025 | -2.91% | 10.76% | 6.37% | 0.41% | -0.94% | 0.62% | -4.08% | -5.02% | 2.49% | -8.02% | 0.19% | -5.64% | -7.03% |
| 2024 | 3.92% | -2.92% | -3.62% | 2.77% | -4.74% | -3.90% | 4.45% | 5.06% | 3.24% | -7.04% | -5.15% | -7.31% | -15.30% |
| 2023 | -1.82% | -0.40% | 7.55% | 10.04% | -4.31% | -0.12% | 1.63% | -3.87% | -2.02% | -4.60% | 7.33% | 2.53% | 11.17% |
| 2022 | 1.09% | -2.31% | -3.59% | 2.71% | -1.43% | -1.76% | 3.14% | -3.40% | -10.77% | 12.13% | 9.97% | -0.85% | 2.92% |
| 2021 | -5.18% | -4.11% | 10.68% | 3.90% | 4.47% | -1.22% | 1.31% | -1.88% | -5.70% | 4.40% | -2.96% | 13.10% | 15.87% |
Метрики бенчмарка
Mondelez International, Inc. has an annualized alpha of 4.26%, beta of 0.56, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 13, 2001.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (57.81%) than losses (53.28%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.56 may look defensive, but with R2 of 0.25 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.26%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 57.81%
- Участие в снижении
- 53.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MDLZ имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 46% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 2.50 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 10.58 | -10.08 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mondelez International, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.00 | $1.94 | $1.79 | $1.62 | $1.47 | $1.33 | $1.20 | $1.09 | $0.96 | $0.82 | $0.72 | $0.64 |
Дивидендный доход | 3.19% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mondelez International, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.94 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.33 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Mondelez International, Inc. дивидендная доходность составляет 3.19%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Mondelez International, Inc. коэффициент выплат составляет 72.27%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Mondelez International, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mondelez International, Inc. показал максимальную просадку в 42.52%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 534 торговые сессии.
Текущая просадка Mondelez International, Inc. составляет 12.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-42.52%март 2009 г. | 6y 8mo | 2y 1mo | 8y 10moиюнь 2002 г. - апр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-29.74%март 2020 г. | 1mo 4d | 5mo 13d | 6mo 17dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.14%янв. 2026 г. | 2y 8mo | — | 3y 2moмай 2023 г. - сейчас | — |
-22.29%февр. 2016 г. | 3mo 18d | 1y 3mo | 1y 6moокт. 2015 г. - май 2017 г. | — |
-18.76%май 2018 г. | 11mo 2d | 9mo 3d | 1y 8moиюнь 2017 г. - янв. 2019 г. | — |
Показатели просадок
| MDLZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -56.78% | +14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.62% | -9.10% | -9.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -18.90% | -10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -25.43% | -3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -33.92% | +4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -0.17% | -12.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.06% | -10.69% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.85% | 2.14% | +5.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mondelez International, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Mondelez International, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Confectioners. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MDLZ в сравнении с другими компаниями отрасли Confectioners. В настоящее время у MDLZ коэффициент P/E составляет 17.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MDLZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Confectioners. В настоящее время у MDLZ коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MDLZ
Добавьте Mondelez International, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MDLZ