PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Mondelez International, Inc. (MDLZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Mondelez International, Inc. (MDLZ)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US6092071058

CUSIP

609207105

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Confectioners

Дата IPO

13 июн. 2001 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$88.95B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.82

Цена/прибыль

23.59

PEG коэффициент

5.21

Общая выручка (12 мес.)

$36.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

$13.72B

EBITDA (12 мес.)

$7.30B

Годовой диапазон

$63.77 - $75.76

Целевая цена

$80.32

Процент коротких позиций

1.04%

Коэффициент коротких позиций

2.67

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MDLZ с HSY MDLZ с PEP MDLZ с KHC MDLZ с TSN MDLZ с GIS MDLZ с LW MDLZ с K MDLZ с ESPO MDLZ с CAG MDLZ с KR
Популярные сравнения:
MDLZ с HSY MDLZ с PEP MDLZ с KHC MDLZ с TSN MDLZ с GIS MDLZ с LW MDLZ с K MDLZ с ESPO MDLZ с CAG MDLZ с KR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mondelez International, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
573.69%
372.83%
MDLZ (Mondelez International, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Mondelez International, Inc. показал доход в -9.27% с начала года и -6.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Mondelez International, Inc. составила 7.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.

MDLZ

С начала года

-9.27%

1 месяц

-10.32%

6 месяцев

-8.30%

1 год

-6.39%

5 лет (среднегодовая)

6.50%

10 лет (среднегодовая)

7.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MDLZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.92%-2.92%-3.62%2.77%-4.74%-3.90%4.45%5.06%3.24%-7.04%-9.27%
2023-1.82%-0.40%7.55%10.04%-4.31%-0.12%1.63%-3.87%-2.02%-4.60%7.33%2.53%11.17%
20221.09%-2.31%-3.59%2.71%-1.43%-1.76%3.14%-3.40%-10.77%12.13%9.97%-0.85%2.92%
2021-5.18%-4.11%10.68%3.90%4.47%-1.22%1.31%-1.88%-5.70%4.40%-2.96%13.10%15.87%
20204.18%-7.98%-4.58%2.72%1.32%-1.34%8.53%5.28%-1.11%-7.54%8.15%2.33%8.58%
201915.56%1.95%6.41%1.86%0.00%6.51%-0.76%3.23%0.70%-5.19%0.17%5.38%40.42%
20183.74%-1.13%-4.43%-5.34%-0.58%4.97%5.80%-1.52%1.17%-2.28%7.15%-10.43%-4.27%
2017-0.11%-0.81%-1.48%4.53%3.46%-6.90%1.92%-7.63%0.55%1.89%3.64%0.18%-1.58%
2016-3.88%-5.96%-0.58%7.08%3.56%2.71%-3.36%2.36%-2.06%2.37%-8.23%7.95%0.57%
2015-2.99%4.81%-1.87%6.32%8.39%-0.72%9.70%-6.14%-0.76%10.25%-5.42%3.09%25.39%
2014-7.20%3.88%1.95%3.18%5.53%0.35%-4.23%0.47%-4.91%2.90%11.17%-6.96%4.58%
20139.18%-0.54%11.72%2.73%-6.28%-2.77%9.60%-1.92%2.90%7.09%-0.36%5.70%41.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MDLZ среди акций на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MDLZ, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MDLZ, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.332.48
Коэффициент Сортино MDLZ, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.353.33
Коэффициент Омега MDLZ, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.961.46
Коэффициент Кальмара MDLZ, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.363.58
Коэффициент Мартина MDLZ, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.7015.96
MDLZ
^GSPC

Mondelez International, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.33
2.48
MDLZ (Mondelez International, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Mondelez International, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.75 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.75$1.62$1.47$1.33$1.20$1.09$0.96$0.82$0.72$0.64$0.58$0.67

Дивидендный доход

2.71%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%1.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mondelez International, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$1.32
2023$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$1.62
2022$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$1.47
2021$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$1.33
2020$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.20
2019$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$1.09
2018$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.96
2017$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.82
2016$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.72
2015$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.64
2014$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.58
2013$0.26$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.67

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.7%
У Mondelez International, Inc. дивидендная доходность составляет 2.71%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%47.9%
У Mondelez International, Inc. коэффициент выплат составляет 47.94%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Mondelez International, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.67%
-2.18%
MDLZ (Mondelez International, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Mondelez International, Inc. показал максимальную просадку в 38.16%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 382 торговые сессии.

Текущая просадка Mondelez International, Inc. составляет 14.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.16%22 сент. 2008 г.1145 мар. 2009 г.3829 сент. 2010 г.496
-37.41%19 июн. 2002 г.18210 мар. 2003 г.107921 июн. 2007 г.1261
-29.74%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.139
-22.29%23 окт. 2015 г.738 февр. 2016 г.31915 мая 2017 г.392
-21.21%12 мая 2023 г.10612 окт. 2023 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mondelez International, Inc. составляет 5.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.67%
4.06%
MDLZ (Mondelez International, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mondelez International, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Mondelez International, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Confectioners.

PE Ratio
10.020.030.023.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MDLZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Confectioners. В настоящее время у MDLZ значение P/E равно 23.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
1.02.03.04.05.05.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MDLZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Confectioners. В настоящее время у MDLZ значение PEG равно 5.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Mondelez International, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию