PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Mondelez International, Inc. (MDLZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Mondelez International, Inc. (MDLZ)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US6092071058

CUSIP

609207105

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Confectioners

Дата IPO

13 июн. 2001 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$88.47B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.38

Коэффициент P/E

19.93

Коэффициент PEG

4.29

Общая выручка (12 мес.)

$27.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

$9.51B

EBITDA (12 мес.)

$4.95B

Годовой диапазон

$53.58 - $74.46

Целевая цена

$70.86

Процент коротких позиций

2.82%

Коэффициент коротких позиций

3.20

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MDLZ с HSY MDLZ с PEP MDLZ с KHC MDLZ с GIS MDLZ с TSN MDLZ с K MDLZ с ESPO MDLZ с LW MDLZ с CAG MDLZ с KR
Популярные сравнения:
MDLZ с HSY MDLZ с PEP MDLZ с KHC MDLZ с GIS MDLZ с TSN MDLZ с K MDLZ с ESPO MDLZ с LW MDLZ с CAG MDLZ с KR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mondelez International, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
237.63%
341.75%
MDLZ (Mondelez International, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Mondelez International, Inc. показал доход в 10.46% с начала года и -5.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Mondelez International, Inc. составила 8.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

MDLZ

С начала года

10.46%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

-4.93%

1 год

-5.54%

5 лет

7.51%

10 лет

8.27%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MDLZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.91%10.76%6.37%-3.43%10.46%
20243.92%-2.92%-3.62%2.77%-4.74%-3.90%4.45%5.06%3.24%-7.04%-5.15%-7.31%-15.30%
2023-1.82%-0.40%7.55%10.04%-4.31%-0.12%1.63%-3.87%-2.02%-4.60%7.33%2.53%11.17%
20221.09%-2.31%-3.59%2.71%-1.43%-1.76%3.14%-3.40%-10.77%12.13%9.97%-0.85%2.92%
2021-5.18%-4.11%10.68%3.90%4.47%-1.22%1.31%-1.88%-5.70%4.40%-2.96%13.10%15.87%
20204.18%-7.98%-4.58%2.72%1.32%-1.34%8.53%5.28%-1.11%-7.54%8.15%2.33%8.58%
201915.56%1.95%6.41%1.86%-0.00%6.51%-0.76%3.23%0.70%-5.19%0.17%5.38%40.42%
20183.74%-1.13%-4.43%-5.34%-0.58%4.97%5.80%-1.52%1.17%-2.28%7.15%-10.43%-4.27%
2017-0.11%-0.81%-1.48%4.53%3.46%-6.90%1.92%-7.63%0.55%1.89%3.64%0.18%-1.58%
2016-3.88%-5.96%-0.58%7.08%3.56%2.71%-3.36%2.36%-2.06%2.37%-8.23%7.95%0.57%
2015-3.00%4.82%-1.88%6.32%8.39%-0.72%9.70%-6.14%-0.76%10.25%-5.42%3.09%25.38%
2014-7.20%3.88%1.95%3.18%5.53%0.35%-4.23%0.47%-4.89%2.89%11.17%-6.95%4.60%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MDLZ составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MDLZ, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа MDLZ, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MDLZ: -0.14
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино MDLZ, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MDLZ: -0.06
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега MDLZ, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MDLZ: 0.99
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара MDLZ, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MDLZ: -0.12
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина MDLZ, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MDLZ: -0.25
^GSPC: 2.07

Mondelez International, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.49
MDLZ (Mondelez International, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Mondelez International, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.84 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.84$1.79$1.62$1.47$1.33$1.20$1.09$0.96$0.82$0.72$0.64$0.58

Дивидендный доход

2.80%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mondelez International, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.47$0.00$0.47
2024$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$1.79
2023$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$1.62
2022$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$1.47
2021$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$1.33
2020$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.20
2019$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$1.09
2018$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.96
2017$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.82
2016$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.72
2015$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.64
2014$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.58

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
MDLZ: 2.8%
У Mondelez International, Inc. дивидендная доходность составляет 2.80%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
MDLZ: 52.6%
У Mondelez International, Inc. коэффициент выплат составляет 52.58%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Mondelez International, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.01%
-10.73%
MDLZ (Mondelez International, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Mondelez International, Inc. показал максимальную просадку в 46.04%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 693 торговые сессии.

Текущая просадка Mondelez International, Inc. составляет 12.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.04%19 июн. 2002 г.16905 мар. 2009 г.6931 дек. 2011 г.2383
-40.95%2 окт. 2012 г.3115 нояб. 2012 г.63629 мая 2015 г.667
-29.74%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.139
-25.16%12 мая 2023 г.4344 февр. 2025 г.———
-22.29%23 окт. 2015 г.738 февр. 2016 г.31915 мая 2017 г.392

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mondelez International, Inc. составляет 8.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.39%
14.23%
MDLZ (Mondelez International, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mondelez International, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Mondelez International, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Confectioners. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.015.020.025.030.035.0
MDLZ: 19.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MDLZ в сравнении с другими компаниями отрасли Confectioners. В настоящее время у MDLZ коэффициент P/E составляет 19.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
MDLZ: 4.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MDLZ по сравнению с другими компаниями отрасли Confectioners. В настоящее время у MDLZ коэффициент PEG составляет 4.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.05.0
MDLZ: 2.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MDLZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Confectioners. В настоящее время у MDLZ коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.05.06.0
MDLZ: 3.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MDLZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Confectioners. В настоящее время у MDLZ коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию