PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Mondelez International, Inc. (MDLZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US6092071058

CUSIP

609207105

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Confectioners

Дата IPO

13 июн. 2001 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$82.02B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.82

Цена/прибыль

21.75

PEG коэффициент

4.84

Общая выручка (12 мес.)

$36.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

$13.72B

EBITDA (12 мес.)

$7.65B

Годовой диапазон

$60.33 - $75.76

Целевая цена

$78.52

Процент коротких позиций

0.85%

Коэффициент коротких позиций

1.63

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
MDLZ с HSY MDLZ с PEP MDLZ с KHC MDLZ с TSN MDLZ с GIS MDLZ с LW MDLZ с K MDLZ с ESPO MDLZ с CAG MDLZ с KR
Популярные сравнения:
MDLZ с HSY MDLZ с PEP MDLZ с KHC MDLZ с TSN MDLZ с GIS MDLZ с LW MDLZ с K MDLZ с ESPO MDLZ с CAG MDLZ с KR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mondelez International, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.98%
7.29%
MDLZ (Mondelez International, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Mondelez International, Inc. показал доход в -15.56% с начала года и -13.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Mondelez International, Inc. составила 7.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.01%.


MDLZ

С начала года

-15.56%

1 месяц

-5.98%

6 месяцев

-8.13%

1 год

-13.41%

5 лет

3.98%

10 лет

7.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MDLZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.92%-2.92%-3.62%2.77%-4.74%-3.90%4.45%5.06%3.24%-7.04%-5.15%-15.56%
2023-1.82%-0.40%7.55%10.04%-4.31%-0.12%1.63%-3.87%-2.02%-4.60%7.33%2.53%11.17%
20221.09%-2.31%-3.59%2.71%-1.43%-1.76%3.14%-3.40%-10.77%12.13%9.97%-0.85%2.92%
2021-5.18%-4.11%10.68%3.90%4.47%-1.22%1.31%-1.88%-5.70%4.40%-2.96%13.10%15.87%
20204.18%-7.98%-4.58%2.72%1.32%-1.34%8.53%5.28%-1.11%-7.54%8.15%2.33%8.58%
201915.56%1.95%6.41%1.86%0.00%6.51%-0.76%3.23%0.70%-5.19%0.17%5.38%40.42%
20183.74%-1.13%-4.43%-5.34%-0.58%4.97%5.80%-1.52%1.17%-2.28%7.15%-10.43%-4.27%
2017-0.11%-0.81%-1.48%4.53%3.46%-6.90%1.92%-7.63%0.55%1.89%3.64%0.18%-1.58%
2016-3.88%-5.96%-0.58%7.08%3.56%2.71%-3.36%2.36%-2.06%2.37%-8.23%7.95%0.57%
2015-2.99%4.81%-1.87%6.32%8.39%-0.72%9.70%-6.14%-0.76%10.25%-5.42%3.09%25.39%
2014-7.20%3.88%1.95%3.18%5.53%0.35%-4.23%0.47%-4.91%2.90%11.17%-6.96%4.58%
20139.18%-0.54%11.72%2.73%-6.28%-2.77%9.60%-1.92%2.90%7.09%-0.36%5.70%41.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MDLZ составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MDLZ, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MDLZ, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.781.90
Коэффициент Сортино MDLZ, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.052.54
Коэффициент Омега MDLZ, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.881.35
Коэффициент Кальмара MDLZ, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.652.81
Коэффициент Мартина MDLZ, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.4612.39
MDLZ
^GSPC

Mondelez International, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.78
1.90
MDLZ (Mondelez International, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Mondelez International, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.75 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.


1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.75$1.62$1.47$1.33$1.20$1.09$0.96$0.82$0.72$0.64$0.58$0.67

Дивидендный доход

2.91%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%1.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mondelez International, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$1.32
2023$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$1.62
2022$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$1.47
2021$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$1.33
2020$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.20
2019$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$1.09
2018$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.96
2017$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.82
2016$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.72
2015$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.64
2014$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.58
2013$0.26$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.67

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%2.9%
У Mondelez International, Inc. дивидендная доходность составляет 2.91%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%47.9%
У Mondelez International, Inc. коэффициент выплат составляет 47.94%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Mondelez International, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.59%
-3.58%
MDLZ (Mondelez International, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Mondelez International, Inc. показал максимальную просадку в 38.16%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 382 торговые сессии.

Текущая просадка Mondelez International, Inc. составляет 20.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.16%22 сент. 2008 г.1145 мар. 2009 г.3829 сент. 2010 г.496
-37.41%19 июн. 2002 г.18210 мар. 2003 г.107921 июн. 2007 г.1261
-29.74%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.139
-22.29%23 окт. 2015 г.738 февр. 2016 г.31915 мая 2017 г.392
-21.21%12 мая 2023 г.10612 окт. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mondelez International, Inc. составляет 5.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.09%
3.64%
MDLZ (Mondelez International, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mondelez International, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Mondelez International, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Confectioners.


PE Ratio
10.015.020.025.030.035.021.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MDLZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Confectioners. В настоящее время у MDLZ значение P/E равно 21.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
1.02.03.04.04.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MDLZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Confectioners. В настоящее время у MDLZ значение PEG равно 4.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Mondelez International, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab