PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
The Hershey Company (HSY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Hershey Company (HSY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US4278661081

CUSIP

427866108

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Confectioners

Дата IPO

1 июл. 1985 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$36.73B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.69

Цена/прибыль

20.89

PEG коэффициент

3.81

Общая выручка (12 мес.)

$10.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.77B

EBITDA (12 мес.)

$2.70B

Годовой диапазон

$171.67 - $209.04

Целевая цена

$183.84

Процент коротких позиций

4.75%

Коэффициент коротких позиций

5.22

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
HSY с MDLZ HSY с COST HSY с PEP HSY с MCD HSY с AEP HSY с SPY HSY с ADM HSY с LOW HSY с TGT HSY с CALM
Популярные сравнения:
HSY с MDLZ HSY с COST HSY с PEP HSY с MCD HSY с AEP HSY с SPY HSY с ADM HSY с LOW HSY с TGT HSY с CALM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Hershey Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.28%
11.08%
HSY (The Hershey Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Hershey Company показал доход в -6.39% с начала года и -10.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Hershey Company составила 8.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

HSY

С начала года

-6.39%

1 месяц

-7.94%

6 месяцев

-16.86%

1 год

-10.95%

5 лет (среднегодовая)

5.19%

10 лет (среднегодовая)

8.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HSY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.81%-2.21%3.50%-0.30%2.70%-7.08%7.43%-1.55%-0.66%-7.40%-6.39%
2023-3.01%6.57%6.75%7.33%-4.52%-3.85%-7.36%-6.60%-6.88%-6.36%0.92%-0.79%-17.88%
20221.86%3.09%7.10%4.22%-5.82%1.63%5.95%-1.00%-1.87%8.30%-1.05%-1.53%21.86%
2021-4.52%0.68%8.59%3.88%5.82%0.65%2.70%-0.16%-4.76%3.60%1.73%9.00%29.58%
20205.57%-6.76%-7.98%-0.05%3.06%-4.47%12.18%2.78%-3.57%-4.10%8.16%3.00%5.90%
2019-1.01%5.00%3.75%8.73%6.28%1.57%13.21%4.95%-2.20%-5.24%1.40%-0.80%40.20%
2018-2.80%-10.34%0.71%-7.09%-1.36%3.35%5.53%3.09%1.47%5.05%1.75%-1.03%-2.92%
20171.97%3.32%0.83%-0.96%7.12%-6.85%-1.92%0.24%4.05%-2.74%5.10%2.33%12.33%
2016-1.30%3.82%1.32%1.11%0.37%22.23%-2.41%-9.32%-4.29%7.18%-5.09%7.03%18.75%
2015-1.65%2.05%-2.77%-8.91%1.59%-4.34%4.57%-3.01%2.64%-3.47%-2.01%3.43%-12.02%
20142.23%6.94%-1.34%-7.82%1.65%0.03%-9.47%4.32%4.39%0.50%5.15%3.64%9.16%
201310.01%5.44%5.03%1.86%0.42%0.19%6.26%-2.58%0.60%7.29%-1.87%0.35%37.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HSY среди акций на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности HSY, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Hershey Company (HSY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HSY, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.522.51
Коэффициент Сортино HSY, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.613.37
Коэффициент Омега HSY, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.931.47
Коэффициент Кальмара HSY, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.303.63
Коэффициент Мартина HSY, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.5316.15
HSY
^GSPC

The Hershey Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.52
2.51
HSY (The Hershey Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Hershey Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.11 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 23 года подряд.

1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.11$4.46$3.87$3.41$3.15$2.99$2.76$2.55$2.40$2.24$2.04$1.81

Дивидендный доход

2.40%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%1.96%1.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Hershey Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.37$0.00$0.00$1.37$0.00$0.00$1.37$0.00$0.00$0.00$4.11
2023$0.00$1.04$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$1.19$0.00$4.46
2022$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.04$0.00$3.87
2021$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$3.41
2020$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$3.15
2019$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$2.99
2018$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$2.76
2017$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$2.55
2016$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$2.40
2015$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$2.24
2014$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$2.04
2013$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$1.81

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.4%
У The Hershey Company дивидендная доходность составляет 2.40%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%60.9%
У The Hershey Company коэффициент выплат составляет 60.94%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Hershey Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-35.86%
-1.75%
HSY (The Hershey Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Hershey Company показал максимальную просадку в 49.16%, зарегистрированную 10 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 531 торговую сессию.

Текущая просадка The Hershey Company составляет 35.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.16%17 мая 2005 г.96010 мар. 2009 г.53115 апр. 2011 г.1491
-48.52%23 окт. 1998 г.31928 янв. 2000 г.5077 февр. 2002 г.826
-40.55%8 окт. 1987 г.819 окт. 1987 г.44827 июл. 1989 г.456
-36.38%2 мая 2023 г.39015 нояб. 2024 г.———
-30.77%5 мар. 2020 г.1323 мар. 2020 г.25526 мар. 2021 г.268

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Hershey Company составляет 8.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.13%
4.07%
HSY (The Hershey Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Hershey Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The Hershey Company по сравнению с аналогами в отрасли Confectioners.

PE Ratio
10.020.030.020.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Confectioners. В настоящее время у HSY значение P/E равно 20.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
1.02.03.04.05.03.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Confectioners. В настоящее время у HSY значение PEG равно 3.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Hershey Company.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию