PortfoliosLab logo
The Hershey Company (HSY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US4278661081

CUSIP

427866108

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Confectioners

Дата IPO

1 июл. 1985 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$33.10B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.13

Коэффициент P/E

20.09

Коэффициент PEG

44.27

Общая выручка (12 мес.)

$10.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.62B

EBITDA (12 мес.)

$2.50B

Годовой диапазон

$138.94 - $206.26

Целевая цена

$165.73

Процент коротких позиций

6.18%

Коэффициент коротких позиций

4.79

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Hershey Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11,932.82%
2,843.38%
HSY (The Hershey Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Hershey Company (HSY) показал доход в 1.32% с начала года и -12.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HSY составила 8.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


HSY

С начала года

1.32%

1 месяц

6.93%

6 месяцев

0.07%

1 год

-12.31%

5 лет

7.42%

10 лет

8.65%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HSY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-11.87%16.71%-0.97%-2.25%1.75%1.32%
20243.81%-2.21%3.50%-0.30%2.70%-7.08%7.43%-1.55%-0.66%-7.40%-0.02%-3.85%-6.51%
2023-3.01%6.57%6.75%7.33%-4.52%-3.85%-7.36%-6.60%-6.88%-6.36%0.92%-0.79%-17.88%
20221.86%3.09%7.10%4.22%-5.82%1.63%5.95%-1.00%-1.87%8.30%-1.05%-1.53%21.86%
2021-4.52%0.68%8.59%3.88%5.82%0.65%2.70%-0.16%-4.76%3.60%1.73%9.00%29.58%
20205.57%-6.76%-7.98%-0.05%3.06%-4.47%12.18%2.78%-3.57%-4.10%8.16%3.00%5.90%
2019-1.01%5.00%3.75%8.73%6.28%1.57%13.21%4.95%-2.20%-5.24%1.40%-0.80%40.20%
2018-2.80%-10.34%0.71%-7.09%-1.36%3.35%5.53%3.09%1.47%5.05%1.75%-1.03%-2.92%
20171.97%3.32%0.83%-0.96%7.12%-6.85%-1.92%0.24%4.05%-2.74%5.10%2.33%12.33%
2016-1.30%3.83%1.32%1.11%0.37%22.23%-2.41%-9.32%-4.29%7.18%-5.09%7.03%18.75%
2015-1.65%2.05%-2.77%-8.91%1.59%-4.34%4.57%-3.01%2.64%-3.47%-2.01%3.43%-12.02%
20142.23%6.94%-1.34%-7.82%1.65%0.03%-9.47%4.32%4.39%0.50%5.15%3.64%9.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HSY составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности HSY, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Hershey Company (HSY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


The Hershey Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.46
0.48
HSY (The Hershey Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Hershey Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 24 года подряд.


2.00%2.50%3.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$5.48$5.48$4.46$3.87$3.41$3.15$2.99$2.76$2.55$2.40$2.24$2.04

Дивидендный доход

3.22%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%1.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Hershey Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$1.37$0.00$0.00$0.00$1.37
2024$0.00$1.37$0.00$0.00$1.37$0.00$0.00$1.37$0.00$0.00$1.37$0.00$5.48
2023$0.00$1.04$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$1.19$0.00$4.46
2022$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.04$0.00$3.87
2021$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$3.41
2020$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$3.15
2019$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$2.99
2018$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$2.76
2017$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$2.55
2016$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$2.40
2015$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$2.24
2014$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$2.04

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У The Hershey Company дивидендная доходность составляет 3.22%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У The Hershey Company коэффициент выплат составляет 65.32%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Hershey Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-35.10%
-7.82%
HSY (The Hershey Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Hershey Company показал максимальную просадку в 49.15%, зарегистрированную 10 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 531 торговую сессию.

Текущая просадка The Hershey Company составляет 35.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.15%17 мая 2005 г.96010 мар. 2009 г.53115 апр. 2011 г.1491
-48.52%23 окт. 1998 г.31928 янв. 2000 г.5077 февр. 2002 г.826
-45.25%2 мая 2023 г.4424 февр. 2025 г.
-40.55%8 окт. 1987 г.819 окт. 1987 г.44827 июл. 1989 г.456
-30.77%5 мар. 2020 г.1323 мар. 2020 г.25526 мар. 2021 г.268

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Hershey Company составляет 6.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.97%
11.21%
HSY (The Hershey Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Hershey Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании The Hershey Company, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 8.0% выше.


1.001.502.002.503.0020212022202320242025
2.09
1.93
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается The Hershey Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Confectioners. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HSY в сравнении с другими компаниями отрасли Confectioners. В настоящее время у HSY коэффициент P/E составляет 20.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HSY по сравнению с другими компаниями отрасли Confectioners. В настоящее время у HSY коэффициент PEG составляет 44.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Confectioners. В настоящее время у HSY коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Confectioners. В настоящее время у HSY коэффициент P/B составляет 9.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию